Neuberger Berman Private Markets, EQT e Canada Pension Plan Investment Board (“CPP Investments”), juntamente com investidores institucionais globais (coletivamente o “Consórcio”), anunciaram hoje a assinatura de acordos definitivos de compra de ações na Nord Anglia Education (“Nord Anglia” ou a “Empresa”) por um valor empresarial de USD 14,5 bilhões. Os atuais proprietários EQT e CPP Investments permanecerão acionistas da Empresa por meio de um novo investimento e reinvestimento de fundos, respectivamente.

A Nord Anglia é uma organização escolar internacional líder, operando mais de 80 escolas em 33 países e educando mais de 85.000 alunos de 2 a 18 anos. Seus alunos consistentemente alcançam excelentes resultados acadêmicos, com graduados do 12º ano frequentemente aceitos nas 100 melhores universidades do mundo. Central para a filosofia educacional da Nord Anglia é sua abordagem de aprendizagem personalizada, onde o ensino é adaptado ao estilo de aprendizagem único de cada aluno. As experiências de aprendizagem são ainda mais aprimoradas por meio das parcerias globais exclusivas da Nord Anglia com instituições de destaque, como UNICEF, MIT, Juilliard e IMG Academy, juntamente com as plataformas de aprendizagem digital proprietárias da empresa.

O acordo anunciado para adquirir a Nord Anglia amplia ainda mais o relacionamento de longa data da EQT com a empresa, que começou com seu investimento inicial em 2008. Em 2017, a EQT fortaleceu seu compromisso aumentando sua participação na empresa e recebendo a CPP Investments como parceira. A EQT e a CPP Investments agora continuam seu suporte à Nord Anglia, junto com a Neuberger Berman e outros investidores institucionais globais. A EQT está investindo na Nord Anglia por meio de seu BPEA Private Equity Fund VIII. A CPP Investments reinvestirá uma parte de sua participação em suporte à aquisição.

A Neuberger Berman, como uma nova parceira estratégica, desempenhará um papel fundamental no fortalecimento do compromisso do Consórcio em apoiar o crescimento contínuo da Nord Anglia por meio de estratégias orgânicas e inorgânicas. Junto com a Neuberger Berman, a EQT e a CPP Investments continuarão sua colaboração próxima com a Nord Anglia para guiar a empresa para sua próxima fase e aprimorar sua capacidade de oferecer educação de classe mundial em mercados globais importantes.

“O extenso histórico da Nord Anglia e o compromisso inabalável de dar suporte a mais de 85.000 alunos em todo o mundo posicionam a empresa de forma única para o crescimento futuro. Estamos honrados em liderar um consórcio de investidores que compartilham nossa paixão por oferecer experiências educacionais excepcionais”, disse David Stonberg, diretor administrativo da Neuberger Berman. “Estamos entusiasmados em fazer parceria com a equipe da EQT, cuja profunda experiência no setor e colaboração comprovada com a administração da Nord Anglia aprimoram esse investimento”, acrescentou Jonathan Shofet, diretor administrativo da Neuberger Berman. “Juntamente com a CPP Investments, pretendemos dar suporte à missão da Nord Anglia de oferecer educação de classe mundial.”

Jack Hennessy, sócio da equipe de consultoria de Private Equity da EQT, disse: “A EQT tem o privilégio de fazer parceria com a Nord Anglia desde 2008, e desenvolvemos uma conexão profunda com esse negócio excepcional. Ao longo dos anos, testemunhamos a Nord Anglia crescer de seis escolas para mais de 80, que hoje atendem a mais de 85.000 alunos em todo o mundo. Junto com esse crescimento, temos orgulho de ter ajudado a elevar a excelência do ensino por meio de parcerias líderes do setor estabelecidas sob nossa propriedade. Com o anúncio de hoje, estamos entusiasmados em continuar esta jornada com a Neuberger Berman, a CPP Investments e nossos co-investidores institucionais globais, e apoiar o sucesso e a inovação contínuos da Nord Anglia no espaço educacional global.”

Caitlin Gubbels, Diretora Geral Sênior e Chefe Global de Private Equity, CPP Investments, disse: “A Nord Anglia foi o primeiro investimento direto de capital da CPP Investments no setor de educação privada, e temos orgulho de ter sido um parceiro, ao lado da EQT, em seu crescimento global ao longo dos anos. Nosso reinvestimento nos permite permanecer comprometidos com a Nord Anglia, ao mesmo tempo em que entregamos um retorno atraente ao Fundo CPP. Estamos altamente confiantes no potencial de crescimento do setor e ansiosos para trabalhar com novos investidores.”

Andrew Fitzmaurice, Diretor Executivo da Nord Anglia Education, disse: “As famílias escolhem nossas escolas porque ajudamos nossos alunos a obter os resultados acadêmicos, a confiança e as habilidades de vida de que precisam para ter sucesso no futuro. No centro das conquistas de nossos alunos estão nossos professores de alta qualidade. Nossa capacidade de atrair e desenvolver professores excepcionais nos faz receber mais de 60 inscrições para cada vaga de ensino, refletindo a força de nosso programa de aprendizagem profissional de classe mundial e caminhos de carreira. Desde o primeiro dia, a EQT e a CPP Investments compartilham nossa filosofia educacional e, com a adição da Neuberger Berman, estamos fortalecendo ainda mais essa parceria de sucesso. Focados em melhorar os resultados dos alunos, aceleraremos nossa pesquisa de novas práticas de ensino e aprendizagem, inovação curricular e o crescimento e desenvolvimento de nossa comunidade global de ensino.”

Goldman Sachs, J.P. Morgan e Morgan Stanley estão atuando como consultores financeiros líderes para a Nord Anglia, Lazard está atuando como consultor de capital privado para a Nord Anglia, e Deutsche Bank e HSBC estão atuando como consultores financeiros para a Nord Anglia. Latham & Watkins está atuando como consultor jurídico para a Nord Anglia. Debevoise & Plimpton e Ropes & Gray estão atuando como consultores jurídicos para a EQT.

Com esta transação, espera-se que o BPEA Private Equity Fund VIII seja investido em 80-90 por cento (incluindo investimentos fechados e/ou assinados, ofertas públicas anunciadas, se aplicável, e menos qualquer sindicação esperada) com base no tamanho do fundo alvo e sujeito às aprovações regulatórias habituais.

Sobre a Neuberger Berman Private Markets

A Neuberger Berman Private Markets é uma investidora global líder em private equity com mais de 35 anos de experiência e administrou mais de US$ 115 bilhões em compromissos desde o início até junho de 2024 em fundos primários, coinvestimentos, investimentos secundários, crédito privado e estratégias especializadas. Sua equipe dedicada de mais de 400 profissionais de mercados privados tem presença global com escritórios nos Estados Unidos, Europa e Ásia.

Sobre a EQT

A EQT é uma organização global de investimentos orientada por propósitos com EUR 246 bilhões em ativos totais sob gestão (EUR 134 bilhões em ativos geradores de taxas sob gestão), em dois segmentos de negócios – Capital Privado e Ativos Reais. A EQT possui empresas de portfólio e ativos na Europa, Ásia-Pacífico e Américas e os apoia na obtenção de crescimento sustentável, excelência operacional e liderança de mercado.

Sobre a CPP Investments

A Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments™) é uma organização profissional de gestão de investimentos que administra o Fundo no melhor interesse dos mais de 22 milhões de contribuintes e beneficiários do Canada Pension Plan. Para construir portfólios diversificados de ativos, são feitos investimentos em todo o mundo em ações públicas, ações privadas, imóveis, infraestrutura e renda fixa. Com sede em Toronto, e escritórios em Hong Kong, Londres, Mumbai, Nova York, São Francisco, São Paulo e Sydney, a CPP Investments é governada e administrada independentemente do Canada Pension Plan e à distância dos governos.

Sobre a Nord Anglia Education

Como uma organização líder em escolas internacionais, estamos moldando uma geração de cidadãos globais criativos e resilientes que se formam em nossas escolas com tudo o que precisam para o sucesso, não importa o que escolham ser ou fazer na vida.

Nossas sólidas bases acadêmicas combinam ensino e currículos de classe mundial com tecnologia e instalações de ponta, criando experiências de aprendizagem como nenhuma outra. Dentro e fora da sala de aula, inspiramos nossos alunos a alcançar mais do que jamais imaginaram ser possível.

Não há duas crianças que aprendam da mesma maneira, e é por isso que nossas escolas ao redor do mundo personalizam o aprendizado para o que funciona melhor para cada aluno. Inspirados por nossos professores de alta qualidade, nossos alunos alcançam excelentes resultados acadêmicos e vão estudar nas melhores universidades do mundo… leia mais em CPP Investments 21/10/2024