A China Three Gorges (CTG) já fechou o sindicato de bancos que vai coordenar sua listagem na bolsa brasileira e pode ser a primeira a bater o sino na esperada reabertura de mercado para IPOs. Citi, BTG Pactual, Bradesco BBI, Itaú BBA e Bank of America vão coordenar a oferta, apurou o Pipeline.

A operação deve ser somente primária, num montante entre R$ 4 bilhões e R$ 5 bilhões. No cronograma da CTG, o registro da operação na CVM será neste mês, para uma oferta em dezembro — com os números até o terceiro trimestre, tem a opcionalidade de escorregar para janeiro, conforme a temperatura do mercado.

Há mais de um ano não acontece um IPO exclusivamente brasileiro. Em 31 de agosto do ano passado, a Vittia se listou em uma oferta primária e secundária que levantou R$ 382 milhões. Depois disso, o Nubank listou BDRs, no mês de dezembro, numa cerimônia que aconteceu depois do toque de sino em Nova York — num IPO bilionário. O banco digital, no entanto já está de saída da B3.

Os bancos de investimento esperam uma retomada das operações após a definição eleitoral, mas não veem uma explosão de negócios ainda este ano — a maior parte das projeções, considerando a movimentação atual, aponta o primeiro trimestre de 2023. Apetite chinês, por enquanto, é por conta da CTG mesmo… leia mais em Pipeline 07/10/2022