A atividade de fusões e aquisições (M&A) na área da saúde atingiu um  nível significativo  em 2022, mesmo não correspondendo ao padrão recorde de 2021. Isso reflete o padrão de manutenção da economia em geral, no qual os recursos ainda estão sendo implantados estrategicamente, mas não a todo vapor. Ao mesmo tempo, analistas, incluindo  a Moody’s,  previram que as negociações podem permanecer altas nos próximos 12 a 18 meses. Isso se deve a uma combinação de fatores, incluindo empresas farmacêuticas que buscam reabastecer seus oleodutos diante da aproximação de picos de patentes e pressão de preços de longo prazo.

Muitos dos negócios do ano passado foram enfatizados por laços significativos com tecnologias de inteligência artificial (IA), uma tendência que provavelmente se tornará mais prevalente daqui para frente. De forma mais ampla, a Precedence Research  estimou  que o mercado global de IA no mercado de saúde crescerá para mais de US$ 180 bilhões até 2030 – acima da estimativa de US$ 15 bilhões em 2022.

Em particular, as tecnologias de IA podem gerar valor para as empresas de assistência médica ao:

1. Adicionar recursos novos ou complementares
2. Expansão da base de clientes e usuários
3. Permitir que as empresas extraiam novos insights dos dados existentes
4. Permitir acesso a novas fontes de dados

Este artigo revisará vários acordos de fusões e aquisições de assistência médica de 2022 e primeiro trimestre de 2023 para destacar essas tendências e destacar como as empresas podem adquirir recursos de IA para obter sucesso no cenário de assistência médica em rápida evolução.

Ofertas notáveis ​​de IA de assistência médica

Muitos dos 10 principais negócios de fusões e aquisições de tecnologia médica em 2022, conforme identificados pela  Fierce Biotech , tiveram considerações diretas de IA. Por exemplo, a aquisição da Nuance pela Microsoft foi baseada na expansão do mercado endereçável para sua plataforma Microsoft Cloud for Health Care:

“Ao desembolsar muito dinheiro, a Microsoft previu que adicionar a IA conversacional da Nuance e outros produtos de inteligência ambiental especificamente ao seu serviço Microsoft Cloud for Health Care dobraria seu mercado total endereçável entre provedores de assistência médica, criando uma oportunidade de receita de até US$ 500 bilhões. . A dupla, que trabalha junta desde 2019, visa ajudar a reduzir a carga de trabalho dos médicos – e, portanto, a epidemia de esgotamento dos profissionais de saúde – incorporando tecnologia de anotações automatizadas e outras ferramentas baseadas em nuvem em software de registro eletrônico de saúde.”

Enquanto isso, a compra da Cloudmed pela R1 RCM foi direcionada para adicionar recursos de processamento de dados para descobrir fluxos de receita adicionais:

“Ele começou 2022 oferecendo US$ 4,1 bilhões em ações para comprar a Cloudmed, com sede em Atlanta, que construiu uma plataforma baseada em nuvem com inteligência artificial que hospitais e sistemas de saúde podem usar para analisar registros médicos e dados de cobrança e seguro, com um objetivo de descobrir “receita mal paga ou não identificada”.

Embora a maior parte da atividade de IA no espaço farmacêutico e de desenvolvimento de medicamentos tenha se concentrado em investimentos de capital de risco, a BioNTech fez uma  notável aquisição  da InstaDeep para adicionar as tecnologias de IA da InstaDeep para descoberta e fabricação de medicamentos.

Além disso, vários outros 10 principais negócios tinham nuances relacionadas à IA, principalmente na geração de novos fluxos de dados e outras integrações. A fusão da QuidelOrtho combinou as plataformas digitais de saúde da Quidel com as soluções de ponto de atendimento da Ortho, enquanto a aquisição da Vocera pela Stryker combina assistência de voz com dados de comunicação clínica do dia-a-dia.

Esses grandes negócios ilustram algumas das proposições de valor da tecnologia de IA, principalmente em termos de como eles demonstram uma ou mais maneiras pelas quais a IA pode agregar valor. ¹

Informações adicionais e perspectivas para 2023

Essas tendências também são consistentes com a atividade de fusões e aquisições de 2022 para hospitais e sistemas de saúde. Os comentaristas  notaram essa atividade neste espaço ressalta que “o movimento para a escala baseada em capacidade é muito mais proeminente do que a escala baseada no mercado adjacente”, particularmente em fusões entre mercados que criam valor sem alterar “a estrutura competitiva dos mercados envolvidos na fusão – não há aumento na concentração de hospitais ou sistemas de saúde locais, uma característica cada vez mais importante considerando o atual cenário regulatório.” Um elemento notável de muitas das fusões entre mercados deste ano é que os sistemas têm um foco comum (por exemplo, saúde rural), conjuntos de habilidades complementares (por exemplo, medicina acadêmica e saúde comunitária) ou um desejo compartilhado de melhorar os resultados de saúde. Esses focos comuns – incluindo ênfase em conjuntos de habilidades complementares – refletem a proposta de valor de adquirir empresas de IA para alcançar clientes existentes de novas maneiras,

A atividade inicial de fusões e aquisições de 2023 demonstra como os jogos de IA podem agregar valor para as empresas de assistência médica por meio de todas as quatro principais proposições de valor. No lado dos dispositivos médicos, em sua primeira aquisição como uma única empresa, a GE HealthCare está  reforçando seu portfólio de ultrassom  ao adquirir a tecnologia de IA da Caption Health para ajudar a orientar os profissionais médicos em procedimentos de ultrassom. Após a aquisição da Nuance, mencionada acima, a Microsoft  anunciou recentemente  uma nova colaboração com a Epic para integrar suas plataformas para aumentar a produtividade e melhorar o atendimento ao paciente. A Inflect Health – a incubadora da Vituity – fundiu sua startup Healthful com a Sympto Health, combinando as principais tecnologias de cada empresa para criar uma nova plataforma de IA e automação de atendimento personalizado.

As empresas farmacêuticas com perspectivas de longo prazo também podem estar procurando estratégias para competir depois que o  cenário de patentes mudar  por volta de 2030 para vários medicamentos de grande sucesso. As empresas que desenvolvem  tecnologias computacionais de descoberta de medicamentos  podem ser alvos de aquisição valiosos, fornecendo plataformas úteis para conectar-se aos roteiros de desenvolvimento de medicamentos existentes.

O que está por vir?

Adicionar recursos de IA por meio de fusões e aquisições pode ajudar as empresas de assistência médica a inovar e criar valor de várias maneiras diferentes. Acordos recentes neste espaço enfatizaram como as soluções de IA podem criar novas oportunidades de atendimento ao paciente, quer as empresas tenham modelos de negócios e atendimento mais tradicionais ou sejam mais centradas na tecnologia. Espera-se que essas tendências continuem à medida que a IA no mercado de assistência médica se expanda para a faixa de mais de US$ 100 bilhões nos próximos anos. De sistemas de saúde que buscam adicionar análise de dados e recursos de atendimento ao paciente, a empresas de dispositivos médicos que buscam melhorar a operação de suas tecnologias e fornecer os resultados certos no momento certo, a empresas farmacêuticas que precisam criar estratégias em vista de penhascos iminentes de patentes, adquirindo As tecnologias de IA serão valiosas para o sucesso contínuo… saiba mais em National Law Review 10/05/2023