Holding norte-americana, dona de redes como BBDO, DDB e TBWA e que obteve resultados positivos em 2024, adquire a IPG, controladora de marcas como McCann, Mediabrands e FCB.

Na manhã desta segunda-feira, 9, o Interpublic oficializou sua venda para o Omnicom, em uma negociação que cria a maior holding de comunicação e publicidade do mundo.

A provável união entre as duas gigantes da comunicação foi noticiada nesse domingo 8, pelo Wall Street Journal. Combinadas, as receitas de ambas em 2023 chegam a um montante de US$ 25,6 bilhões.

A nova empresa manterá o nome Omnicom e, na bolsa de valores de Nova York, será preservada a sigla OMC. John Wren continuará nas posições de chairman e CEO da companhia, enquanto Phil Angelastro seguirá respondendo como vice-presidente executivo e chief financial officer.

Philippe Krakowsky, CEO do IPG, e Daryl Simm, e COO do Omnicom, respectivamente, passarão a copresidentes e COOs do Omnicom. Krakowsky também será cochair do Comitê de Integração que será formado após a fusão. Três membros do board do IPG, inclusive Krakowsky, serão adicionados ao board de diretores do Omnicom.

Tanto o Omnicom quanto o IPG são holdings de comunicação norte-americanas. Em agosto, a holding unificou BBDO, DDB e TBWA sob a liderança de Troy Ruhanen, até então CEO global da TBWA.

Já o IPG é detentor das bandeiras McCann Worldgroup, FCB, Mediabrands e R/GA, que está à venda. Na semana passada, a companhia liderada pelo CEO Phillipe Krakowski comunicou a venda de outra de suas redes criativas, a Huge, para a empresa de private equity AEA Investors.

“Essa aquisição estratégica cria valor significativo para os shareholders de cada uma, ao combinar plataformas cujo alto nível de excelência em dados e tecnologia viabilizarão novas ofertas, de modo a melhor servir nossos clientes e impulsionar crescimento. Por meio dessa combinação, conseguiremos acelerar a inovação e endereçar oportunidades criadas pela tecnologia nessa era de mudanças exponenciais”, disse Wren, em nota. “Este é o momento perfeito para unir nossas tecnologias, capacidades, talentos e presenças geográficas”.

Krakowsky, por sua vez, declarou que ambas as companhias têm ofertas, presenças e culturas complementares: “Também compartilhamos uma crença no poder das ideias impulsionadas por dados e tecnologia. Ao nos juntar o Omnicom, estamos criando um portfólio de serviços único que nos transformará no parceiro de marketing e vendas mais poderoso de um mundo que está mudando rapidamente”… leia mais em meioemensagem 09/12/2024

Omnicom e IPG: como as holdings estão organizadas no Brasil?

Companhias estão presentes no País por meio de agências como Africa, Almap, DM9, FCB, Lew’Lara, Mediabrands e WMcCann

Nesta segunda-feira, 9, o Omnicom e o IPG confirmaram a fusão entre ambas as companhias, dando origem à maior holding do mundo, com mais de 100 mil funcionários.
‘Aqui no Brasil, as duas organizações estão presentes por meio de agências de publicidade que figuram entre as maiores do País, como AlmapBBDO e Africa Creative, do Omnicom, e WMcCann e Mediabrands, do IPG. Esta última, aliás, foi a maior compradora de mídia de 2023, segundo a edição mais recente do ranking Cenp-Meios.

Relembre, abaixo, como ambas estão estruturadas no mercado brasileiro, por meio de suas principais redes, agências e empresas:

OMNICOM

BBDO
AlmapBBDO (publicidade): Filipe Bartholomeu, sócio, presidente e CEO
EnergyBBDO (publicidade): Daniel Baena, diretor-geral

DDB
Africa Creative (publicidade): Márcio Santoro e Sérgio Gordilho, sócios e copresidentes
DM9 (publicidade): Icaro Doria, copresidente e CCO; Pipo Calazans, copresidente e CEO; e Thomas Tagliaferro, copresidente e COO

TBWA
Luiz Lara, chairman
Lew’Lara\TBWA (publicidade): Marcia Esteves, sócia e CEO
iD\TBWA (publicidade e growth): Camila Costa, sócia e CEO

Omnicom Media Group
Mauricio Gallian e Ricardo Franken, coCEOs
Outpromo (mídia, publicidade, commerce): Ricardo Franken, CEO
Global Shopper (mídia, publicidade, commerce): Mauricio Gallian, CEO
Fuse (esportes e entretenimento): Luiz Fiorese, managing director

COMMUNICATIONS CONSULTANCY NETWORK
CDN (relações públicas): Fábio Santos, CEO
Interbrand (branding): Beto Almeida, CEO
Ketchum (relações públicas): Caio Bamberg, CEO
Grupo In Press: Kiki Moretti, sócia-fundadora; Roberta Machado, CEO

INTERPUBLIC

FCB
FCB Brasil (publicidade): Paulo Fogaça, CEO

IPG MEDIABRANDS
IPG Mediabrands Brasil (publicidade): Ariel Bérgamo, CEO

MCCANN WORLDGROUP
WMcCann (publicidade): Hugo Rodrigues, chairman; e Renata Bokel, CEO
MRM (digital, dados, martech e CRM): Fábio Souza, CEO
FutureBrand (branding e design): Ewerton Mokarzel, CEO

R/GA
R/GA (publicidade, consultoria e experiência): Marcio Oliveira, vice-presidente sênior e managing director

THE WEBER SHANDWICK COLLECTIVE (TWSC)
Alessandra Ritondaro, CEO; e Zé Schiavoni, executive chairman

IPG Health (saúde):
João Consorte, CEO

Aldeiah (estratégia e inovação)
Hugo Rodrigues, chairman; e Ana Boyadijan, Bruno Brasil, Danilo Ken, Fernanda Magalhães, Hugo Santos e Ricardo Arrais, heads.. Leia mais em meiomensagem 09/12/2024

Omnicom adquire o Interpublic Group para criar uma empresa de marketing e vendas de primeira linha

A empresa combinada reunirá capacidades incomparáveis, incluindo o banco mais profundo de talentos de marketing da indústria, e os serviços e produtos mais amplos e inovadores, sustentados pela plataforma de vendas e marketing mais avançada
Juntas, a Omnicom e a Interpublic estarão fortemente posicionadas para o crescimento contínuo na nova era do marketing

Espera-se que a transação aumente os ganhos ajustados por ação para os acionistas da Omnicom e da Interpublic

NOVA YORK, 9 de dezembro de 2024 – Omnicom (NYSE: OMC) e The Interpublic Group of Companies, Inc. (NYSE: IPG) (“Interpúblico”) anunciou hoje que seus Conselhos de Administração aprovaram por unanimidade um acordo definitivo nos termos do qual a Omnicom adquirirá a Interpublic em uma transação de ação por ação. A empresa combinada reunirá o banco mais profundo de talentos de marketing do setor e os serviços e produtos mais amplos e inovadores, impulsionados pela plataforma de vendas e marketing mais avançada. Juntas, as empresas expandirão sua capacidade de criar soluções abrangentes de funil completo que ofereçam melhores resultados para os clientes mais sofisticados do mundo.

Sob os termos do acordo, os acionistas da Interpublic receberão 0,344 ações da Omnicom para cada ação ordinária da Interpublic que possuem. Após o fechamento da transação, os acionistas da Omnicom possuirão 60,6% da empresa combinada e os acionistas da Interpublic terão 39,4%, em uma base totalmente diluída. Espera-se que a transação gere sinergias de custo anuais de US$ 750 milhões.

O novo Omnicom terá mais de 100.000 profissionais especializados. A empresa fornecerá serviços de ponta a ponta em mídia, marketing de precisão, CRM, dados, comércio digital, publicidade, saúde, relações públicas e branding.

“Essa aquisição estratégica cria valor significativo para ambos os grupos de acionistas, combinando plataformas de dados e tecnologia de classe mundial e altamente complementares, permitindo que novas ofertas atendam melhor nossos clientes e impulsionem o crescimento”, disse John Wren, presidente e CEO da Omnicom. “Através dessa combinação, estamos prontos para acelerar a inovação e aproveitar as oportunidades significativas criadas por novas tecnologias nesta era de mudança exponencial. Agora é o momento perfeito para reunir nossas tecnologias, capacidades, talentos e pegadas geográficas para trazer aos clientes resultados superiores e baseados em dados. Estamos empolgados em receber Philippe e toda a equipe Interpública na família Omnicom.”

“Essa combinação representa uma tremenda oportunidade estratégica para nossas partes interessadas, ampliando nossos investimentos em capacidades e talentos da plataforma como parte de uma rede mais expansiva”, disse Philippe Krakowsky, CEO da Interpublic. “Nossas duas empresas têm ofertas altamente complementares, presença geográfica e culturas. Também compartilhamos uma crença fundamental no poder das ideias, possibilitada pela tecnologia e pelos dados. Ao ingressar na Omnicom, estamos criando um portfólio de serviços excepcionalmente abrangente que nos tornará o parceiro de marketing e vendas mais poderoso em um mundo que está mudando rapidamente. Estamos ansiosos para trabalhar com John e toda a equipe da Omnicom.”

Destaques da transação

Ativos altamente complementares criam um portfólio incomparável de serviços
e produtos que expandem as oportunidades do cliente para cada empresa no primeiro dia
Omnicom e Interpublic compartilham culturas e valores fundamentais altamente complementares, incluindo uma crença fundamental no poder das ideias possibilitadas pela tecnologia e dados
Cria uma solução de identidade líder do setor com a compreensão mais abrangente dos comportamentos e transações do consumidor, permitindo-nos entregar resultados superiores para nossos clientes em escala e velocidade
Avança nossa capacidade de inovar e desenvolver continuamente novos produtos e serviços, proporcionando maior ROI nos gastos com marketing
Fluxo de caixa livre significativo fornece maior capacidade para investimentos e aquisições internas
Liderança e Governança

John Wren continuará sendo Presidente e CEO da Omnicom. Phil Angelastro continuará sendo EVP e CFO da Omnicom. Philippe Krakowsky e Daryl Simm atuarão como Co-Presidentes e COOs da Omnicom. Krakowsky também será copresidente do Comitê de Integração pós-fusão. Três membros atuais do Conselho de Administração Interpublic, incluindo Philippe Krakowsky, serão recebidos no Conselho de Administração da Omnicom.

Detalhes da Transação e Perfil Financeiro[1]

Espera-se que a transação gere US$ 750 milhões em sinergias de custo anuais e seja acretiva de ganhos ajustados por ação para os acionistas da Omnicom e da Interpublic. A Omnicom terá um perfil financeiro pro forma atraente:

Receita combinada de 2023 de US$ 25,6 bilhões, EBITA ajustado de US$ 3,9 bilhões e fluxo de caixa livre de US$ 3,3 bilhões
Receita combinada de 2023 de 57% nos EUA e 43% internacional
Balanço patrimonial forte, compromisso com a classificação de grau de investimento com relação dívida combinada para EBITDA de 2,1x antes do benefício das sinergias[2]
A Omnicom continuará sua prática de uso de fluxo de caixa livre: dividendos, aquisições e recompras de ações
Tanto a Omnicom quanto a Interpublic manterão seus dividendos trimestrais atuais até o fechamento da transação
Espera-se que a transação de ações por ações seja isenta de impostos para os acionistas da Omnicom e da Interpublic e deve ser fechada no segundo semestre de 2025, sujeita às aprovações dos acionistas da Omnicom e da Interpublic, aprovações regulatórias necessárias e outras condições habituais.

A empresa combinada manterá o nome Omnicom e negociará sob o símbolo OMC na Bolsa de Valores de Nova York…. Leia mais em omnicomgroup 09/12/2024