A PTC (NASDAQ: PTC) anunciou hoje que assinou um contrato definitivo para adquirir a ServiceMax por aproximadamente US$ 1,46 bilhão em dinheiro, sem dívidas e sem caixa, de uma entidade de propriedade majoritária da Silver Lake. A ServiceMax é uma líder reconhecida em software de gerenciamento de serviço de campo (FSM) nativo da nuvem e centrado no produto. Espera-se que a aquisição fortaleça as ofertas de gerenciamento de ciclo de vida de produtos (PLM) de circuito fechado da PTC, estendendo o segmento digital de informações de produtos para recursos downstream de gerenciamento de ativos corporativos (EAM) e FSM. Sujeito à aprovação regulatória e outras condições de fechamento aplicáveis, a transação deverá ser concluída no início de janeiro de 2023.

• A aquisição deve fortalecer as capacidades de serviço do portfólio PLM de circuito fechado da PTC
• Os clientes de manufatura da PTC confiam no gerenciamento de serviços de campo para desempenho do produto, satisfação do cliente e expansão da lucratividade
• Fortes sinergias entre os clientes de manufatura e portfólios de produtos da PTC e ServiceMax
• Espera-se que a transação seja um acréscimo ao SaaS ARR e ao fluxo de caixa da PTC no ano fiscal de 2023

“A adição do ServiceMax representará uma parte fundamental da estratégia PLM de circuito fechado da PTC”, disse Jim Heppelmann, presidente e CEO da PTC. “Os recursos de PLM que a PTC oferece há muito tempo aos departamentos de engenharia e manufatura fornecem o sistema de registro para a definição digital de qualquer configuração de produto. A ServiceMax complementará isso fornecendo o sistema de registro para monitoramento e manutenção de instâncias de produtos depois que eles saem da fábrica e passam a ser usados ​​pelo cliente. Após a conclusão desta aquisição, a PTC terá a capacidade única de complementar a definição de produto digital completo de nossas soluções de design auxiliado por computador (CAD) e PLM com informações detalhadas de uso de nossas soluções de internet das coisas (IoT) e o histórico completo de serviços de Serviço Máx.

“A ServiceMax e a PTC têm um relacionamento de longa data enraizado no perfil comum de nossos clientes, nas sinergias naturais de nossos produtos e em um entendimento compartilhado da importância dos dados do produto em diferentes estágios do ciclo de vida”, disse Neil Barua, CEO da ServiceMax. “A PTC tem um histórico de sucesso forte e consistente e, agora, seguindo o crescimento e a inovação que alcançamos durante nossa parceria com Silver Lake, estamos entusiasmados com o fato de a equipe ServiceMax fortalecer as ofertas de serviços do segmento digital e fechado da PTC. portfólio de PLM em loop.”

Parceiros desde 2015 , PTC e ServiceMax oferecem suporte a fabricantes de produtos complexos e altamente configurados para dispositivos médicos, produtos industriais, aeroespacial e verticais relacionados. Esses fabricantes veem o serviço de campo como uma parte estratégica de seus negócios para manter o desempenho do produto, estender o ciclo de vida de seus produtos, aumentar a satisfação do cliente, impulsionar o crescimento da receita e expandir a lucratividade.

A ServiceMax fornece um conjunto abrangente de recursos FSM nativos da nuvem criados na plataforma Salesforce. Esses recursos incluem o gerenciamento de todas as informações relevantes sobre produtos atendidos – descrição do produto, número de série, histórico de serviços e muito mais – criação e gerenciamento de ordens de serviço e agendamento e envio de técnicos. Os recursos de FSM da ServiceMax também estão estreitamente integrados ao sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) da Salesforce, que une uma compreensão profunda do produto com uma compreensão igualmente profunda do cliente.

Os recursos FSM da ServiceMax complementarão todo o portfólio digital da PTC: alavancando dados de definição de produto das soluções Creo® e Windchill® da PTC, recursos de publicação técnica do software Arbortext® da PTC, recursos de gerenciamento de peças de serviço do software Servigistics® da PTC, IoT e recursos de gêmeos digitais da PTC Soluções ThingWorx® e recursos de realidade aumentada (AR) do software Vuforia® da PTC. Por exemplo, monitorando remotamente os produtos conectados com o ThingWorx, os clientes podem detectar proativamente as necessidades de serviço e gerar pedidos de serviço automaticamente no ServiceMax. Os técnicos de serviço podem aproveitar as instruções de trabalho 2D do Arbortext ou as instruções de trabalho 3D AR criadas no Vuforia derivadas das informações de definição do produto digital do produto criadas no Creo e gerenciadas no Windchill.

Detalhes da transação

O preço de compra será financiado em duas etapas, com US$ 808 milhões pagos no fechamento e US$ 650 milhões pagos em outubro de 2023. A transação será financiada com dinheiro em caixa, empréstimos sob a linha de crédito existente da PTC e um novo empréstimo de prazo comprometido de US$ 500 milhões.

Espera-se que a ServiceMax gere aproximadamente US$ 160 milhões em ARR para o segundo trimestre de 2023 da PTC.

Espera-se que a transação seja um acréscimo ao fluxo de caixa das operações do FY’23 da PTC, fluxo de caixa livre e metas ajustadas de fluxo de caixa livre… Leia mais em ptc 1/11/2022