A Rede D’Or (RDOR3) anunciou a venda de sua corretora de seguros, a D’Or Consultoria, por um valor de firma (enterprise value) total de R$ 800 milhões, “o qual será descontado da dívida líquida e sujeito a eventuais mecanismos de ajuste de preço usuais a operações dessa natureza”, segundo o fato relevante publicado nesta quinta-feira (16).

A participação total da Rede D’Or na empresa era de 93,5%. A compradora é a MDS Corretora e Administradora de Seguros, que pertence à MDS Group. O acordo prevê o pagamento de 65% do preço de aquisição na data de fechamento do negócio. Os demais 35% serão pagos “em parcelas futuras variáveis, para cima ou para baixo (earn out)”, a serem efetuadas em três parcelas anuais, contadas a partir da data de fechamento.

Rede D’Or (RDOR3) se desfaz de corretora que movimenta R$ 4 bilhões por ano

A D’Or Consultoria foi criada em 2015 e conta, atualmente, com mais de 3.400 clientes, responsáveis por 2,3 milhões de vidas administradas, segundo seu site. A empresa possui seis bases regionais: São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Paraná e Pernambuco.

Ainda conforme seu site, a D’Or Consultoria movimenta, por ano, mais de R$ 4 bilhões em prêmios, operando com as maiores seguradoras de saúdo do Brasil. A corretora oferece tanto seguros empresariais, quanto individuais… Leia mais em moneytimes. 17/05/2024

REDE D’OR SÃO LUIZ S.A. FATO RELEVANTE

Rede D’Or São Luiz S.A. (“Companhia”) informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que assinou na presente data documentos definitivos referentes à alienação de suas participações detidas no capital social da JTO Holding S.A., JTO Fundadores Participações LTDA e Rede D’Or São Luiz Soluções Corporativas em Saúde e Segurança do Trabalho Ltda. (tais sociedades em conjunto, denominadas “D’Or Consultoria”) para a MDS Corretora e Administradora de Seguros S.A. (“MDS”), pelo que a totalidade do investimento na D’Or Consultoria será alienado (sendo 93,5% de titularidade da Companhia) pelo valor de firma total de R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais), o qual será descontado da dívida líquida e sujeito à eventuais mecanismos de ajuste de preço usuais a operações dessa natureza (“Preço de Aquisição”). O Preço de Aquisição será pago da seguinte forma: (i) 65% (sessenta e cinco por cento) na data de fechamento e (ii) 35% (trinta e cinco por cento) em parcelas futuras variáveis, para cima ou para baixo (earn out), a serem efetuadas em 3 (três) parcelas anuais a contar da data de fechamento da operação, conforme métricas estabelecidas no contrato (“Transação”).

A conclusão e fechamento da Transação estão sujeitos à verificação de determinadas condições, incluindo a obtenção de todas as aprovações regulatórias necessárias, inclusive do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. São Paulo, 16 de maio de 2024 Otávio de Garcia Lazcano Diretor Financeiro e de Relação com Investidores.. Leia mais em rededorsaoluiz 17/05/2024