A Response está pagando US$ 161,5 milhões pela WOB, numa transação transformacional para a companhia controlada pela Ambipar que mais que dobra o seu top line.

A aquisição, de 100% do capital, é a maior da história da Response e vem num momento em que a companhia está na reta final para concluir sua fusão com o SPAC HPX, que vai levá-la à Bolsa de Nova York.

A aquisição será paga à vista com recursos da Ambipar e da Response, o CFO Thiago Costa disse ao Brazil Journal. Segundo ele, a transação melhora muito a estrutura de capital da empresa, porque a WOB tem zero dívida e está trazendo um EBITDA relevante.

A WOB atende mais de 1.200 clientes corporativos em 45 localidades de diversos países, incluindo os Estados Unidos, China, Índia, Japão, Noruega e França. A transação fortalece a presença da Response nos EUA e permite sua entrada na Ásia e Oceania.

A WOB atua na parte de consultoria das emergências, o chamado L1 e L2. Nessa etapa, ela basicamente dá suporte por telefone e faz a coordenação da emergência (de forma remota ou presencial).

Uma das principais sinergias com a Response será oferecer para os clientes da WOB o serviço de L3, quando a empresa age diretamente na emergência, tirando o produto químico do local e estabilizando a situação. A Response já tem uma série de ativos (como os caminhões e viaturas) que a permitem fazer isso nos EUA.

No ano passado, a WOB faturou US$ 191 milhões (mais de R$ 1 bi ao câmbio de hoje) com um EBITDA de US$ 32 milhões.

Para efeito de comparação, a Response fez uma receita líquida de R$ 824 milhões em 2021 com uma margem EBITDA de 28%.

A WOB nasceu em 2010 da fusão de duas outras empresas tradicionais de respostas a emergências: a O’Brien Response Management e a Witt Associates.

A O´Brien, que foi fundada em 1983, atendeu diversas emergências históricas nos Estados Unidos, incluindo os Furacões Katrina e Sandy e a Deepwater Horizon (a explosão da sonda petrolífera que aconteceu em 2010).

Além do setor privado, a WOB tem uma atuação forte junto ao setor público, o que “reforça o posicionamento da Ambipar como uma marca de referência no mercado americano, principalmente em função das exigências para atender este segmento,” disse a empresa.

A WOB também é a principal empresa americana na gestão de emergências marítimas, com 45% da frota de navios regulados do país… leia mais em Brazil Journal 14/09/2022

 

AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A FATO RELEVANTE

A Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. (“Grupo Ambipar” ou “Companhia”) (B3: AMBP3) vem a público informar a assinatura do contrato de aquisição de 100% da empresa Witt O’Briens (“WOB”), através de sua controlada integral indireta Emergência Participações S.A. (“Ambipar Response”). A conclusão da aquisição está sujeita, entre outros fatores, ao cumprimento de condições precedentes habituais de mercado e estima-se um prazo de até 60 dias para seu fechamento.

Resultado da fusão, em 2010, entre a O’Brien Response Management e Witt Associates, a WOB é líder global do setor de gerenciamento de crises e emergências para clientes corporativos blue-chips e oferece consultoria no desenvolvimento de programas de emergência e resiliência para o setor governamental dos Estados Unidos. Sua origem vem da O ́Brien Response Management, fundada em 1983, que se destacou no atendimento a emergências históricas como Exxon Valdez, Deepwater Horizon e Furacões Katrina e Sandy. Em 2021, a WOB faturou US$ 191,9 milhões (R$ 1,034 bilhão1) e apresentou um EBITDA de US$ 34,0 milhões (R$ 183,3 milhões1).

No segmento corporativo, a WOB atende mais de 1.200 clientes com um modelo de alta margem e faturamento baseado em contratos de assinatura (retainer based). Historicamente a WOB, neste segmento, apresentou um churn inferior a 5%. Entre seus principais já clientes atendidos estão 31 nomes dos Fortune 100, que são líderes globais no setor de petróleo, transporte, energia, mídia e tecnologia.

A atuação da WOB no setor público é estratégica, pois reforça o posicionamento da Ambipar como uma marca de referência no mercado americano, principalmente em função das exigências para atender este segmento; além disso, facilita o acesso a projetos de larga escala com alto potencial de contratação dos serviços de resposta a emergência atualmente oferecidos pela Ambipar Response.

A WOB possui centro de gerenciamento e comando de crises (CECOE) em Houston que atua 24 horas por dia e 7 dias por semana com equipe especializada em gestão de emergências ambientais, desastres naturais e simulados, e que em 2021 atendeu mais de 55.000 chamados. A WOB conta com mais de 1.000 funcionários e estrutura global com atuação em mais de 45 localidades em diversos países, entre eles China, Índia, Japão, Noruega e França, e é também a principal empresa americana na gestão de emergências marítimas com 45% da frota de navios regulados em águas americanas cobertos pela empresa.
1 USDBRL 5,39, câmbio médio de 2021

Esta aquisição é transformacional para a Ambipar Response, que terá acesso ao mercado de resposta a emergência global. Reforça também sua presença nos continentes que já atua e permite a sua entrada na Ásia e Oceania.
(Mapa com localização das operações da WOB)

A aquisição é consistente com a estratégia de expansão global da Ambipar Response e acelera seu crescimento nos Estados Unidos. A WOB possui um time de liderança experiente e multifuncional, que está alinhado com a execução do seu plano de negócio. Além disso, conta com uma estrutura organizacional configurada para suportar seu crescimento e a integração das operações já existentes da Ambipar Response nos Estados Unidos.

Com um Enterprise Value de US$ 161,5 milhões (R$ 838,22) a WOB é a maior aquisição da Ambipar Response e a posiciona de forma relevante em um mercado impulsionado por aumento da alocação de recursos federais em programas de resiliência e foco corporativo em gestão de risco, ESG e compliance.

O foco dos serviços da WOB em consultoria (L1 e L2) permite a exploração da sua base de clientes através da complementação da oferta de serviços executados pela Ambipar Response (L1, L2 e L3). Essa sinergia comercial será materializada através de iniciativas de cross-selling e permite à Ambipar criar um produto único no mercado americano, integrado às operações de treinamento no campo de Pueblo, CO (EUA).

Concomitantemente à fusão da Ambipar Response e da Witt O’Brien’s, a Ambipar Response está em processo de conclusão da fusão com a HPX Corp., através da qual se tornará uma empresa de capital aberto na NYSE sob o código “AMBI”. A Witt O’Brien’s é um ativo fundamental para acelerar o crescimento global, especialmente no mercado norte-americano, e se encaixa na estratégia elaborada após o anúncio da combinação de negócios com a HPX Corp.
2 USDBRL 5,19, em 13/09/2022

A Companhia esclarece que esta aquisição não será submetida à aprovação dos seus acionistas, tampouco ensejará direito de recesso, tendo em vista que foi realizada por meio de sua subsidiária, de capital fechado. São Paulo, 14 de setembro de 2022. Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. Thiago da Costa Silva Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Leia mais em ambira 14/09/2022