A Sherwin-Williams Company (NYSE: SHW) anunciou hoje que celebrou um acordo definitivo com o Grupo BASF (ISIN: DE000BASF111) para adquirir o negócio brasileiro de tintas arquitetônicas da BASF (“Suvinil“) por US$ 1,15 bilhão em uma transação em dinheiro.

• Adiciona um produtor líder de tintas arquitetônicas no Brasil e a marca Suvinil altamente reconhecida para o portfólio Sherwin-Williams
• Expande e acelera a oportunidade de crescimento lucrativo existente no Brasil com produto abrangente oferecendo e extensa distribuição através de lojas de tintas e centros domésticos regionais
• Vendas anuais de aproximadamente US$ 525 milhões; crescimento significativo e oportunidades de sinergia operacional
• A relação dívida líquida para EBITDA resultante da Sherwin-Williams após o financiamento permanecerá na faixa direcionada de 2,0 a 2,5 vezes
• Espera-se que feche no segundo semestre de 2025, sujeito às condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação regulatória brasileira

A empresa é uma fornecedora líder de tintas arquitetônicas no Brasil e teve vendas de aproximadamente US$ 525 milhões no ano encerrado em 31 de dezembro de 2024. A empresa desenvolve, fabrica e vende um portfólio abrangente de produtos inovadores sob os conhecidos Suvinil e Glasu! nomes de marcas para pintores profissionais, designers, arquitetos, empreiteiros gerais e consumidores em todo o país. A empresa emprega aproximadamente 1.000 funcionários e opera duas instalações de produção estrategicamente localizadas nas regiões Nordeste e Sudeste do Brasil.

“A Suvinil é uma das principais fornecedoras de tintas arquitetônicas no Brasil e acelerará nosso compromisso de fornecer soluções líderes do setor para nossos clientes, ao mesmo tempo em que oferece um crescimento lucrativo acima do mercado na região”, disse Heidi G. Petz, presidente, presidente e diretor executivo da Sherwin-Williams. “Por mais de 60 anos, a Suvinil tem sido sinônimo de inovação e qualidade. O negócio é altamente complementar à Sherwin-Williams na América Latina, já que a marca Suvinil é bem conhecida e altamente confiável pela compra de influenciadores e especificadores em toda a cadeia de valor. Estamos empolgados em capitalizar os pontos fortes de ambas as empresas para aumentar ainda mais o valor para os clientes. Após o fechamento da transação, estamos confiantes de que a mentalidade de crescimento e as disciplinas de melhoria contínua da Sherwin-Williams nos permitirão alcançar uma aceleração significativa das vendas e sinergias de custos que esperamos expandir a margem EBITDA da Suvinil, excluindo despesas de integração única. Temos um tremendo respeito pela experiência e dedicação da equipe Suvinil, e estamos entusiasmados com as oportunidades que essa combinação proporcionará aos clientes e funcionários.”

“A assinatura marca um passo importante para desbloquear o valor de nossos negócios independentes, e estou muito feliz por termos feito um progresso tão rápido na busca de um novo lar para a Suvinil”, disse Anup Kothari, membro do Conselho de Diretores Executivos da BASF SE e responsável pela divisão de Revestimentos. “Estamos convencidos de que o negócio de tintas decorativas continuará a prosperar como parte da Sherwin-Williams. Somos profundamente gratos aos nossos funcionários por seu trabalho árduo e dedicação, que fizeram da Suvinil a marca mais reconhecida para tintas decorativas no Brasil.”

A Sherwin-Williams pretende financiar a transação por meio de uma combinação de dinheiro disponível, liquidez disponível sob as facilidades existentes e novas dívidas. O preço de compra representa um baixo EBITDA múltiplo de adolescentes após sinergias pós-transação antecipadas líquidas de custos únicos. Espera-se que a transação seja fechada durante o segundo semestre de 2025 e está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação regulatória brasileira. Após o fechamento, a Suvinil se tornará parte do Sherwin-Williams Consumer Brands Group com um foco conjunto em uma experiência perfeita para os clientes e oportunidades para os funcionários.

Fundada em 1866, a The Sherwin-Williams Company é líder global na fabricação, desenvolvimento, distribuição e venda de tintas, revestimentos e produtos relacionados para clientes profissionais, industriais, comerciais e de varejo. .. Leia mais em prnewswire. 17/02/2025