A Silgan Holdings Inc. (NYSE: SLGN), fornecedora líder de soluções de embalagens rígidas sustentáveis ​​para produtos de bens de consumo essenciais do mundo, anunciou hoje que firmou um acordo de compra e venda para adquirir a Weener Plastics Holdings B.V., produtora líder de soluções de dispensação diferenciadas para cuidados pessoais, alimentos e produtos de saúde por um valor empresarial de € 838 milhões. A Weener opera uma rede global de 19 instalações predominantemente na Europa e nas Américas, com aproximadamente 4.000 funcionários e tecnologias de fabricação proprietárias, incluindo recursos significativos de sala limpa.

“A aquisição proposta da Weener representa a continuação de nossa estratégia de expandir nossa franquia global de Dispensing and Specialty Closures e um exemplo claro da eficácia de nosso modelo disciplinado de alocação de capital para criar valor para nossos acionistas”, disse Adam Greenlee, presidente e CEO. “A combinação da oferta de produtos inovadores da Weener, tecnologias de fabricação avançadas e pegada operacional eficiente, fortes relacionamentos com clientes e presença em mercados de consumo em crescimento, incluindo cuidados pessoais e de saúde, complementa bem nosso negócio de dispensação existente. Assim como em aquisições anteriores em Dispensing e Specialty Closures, a Weener estabeleceu sua posição de mercado por meio de inovação, liderança de custos e um foco intenso em parcerias com seus clientes para atender aos exigentes requisitos do mercado”, continuou o Sr. Greenlee. “À medida que o portfólio da Silgan continua a evoluir, acreditamos que estamos bem posicionados para ter sucesso no mercado como o parceiro de dispensação de escolha, mantendo nosso foco implacável em ser os melhores no que fazemos e atender às necessidades exclusivas de nossos clientes”, concluiu o Sr. Greenlee.

Nos doze meses encerrados em 31 de maio de 2024, a Weener gerou vendas de aproximadamente € 450 milhões e EBITDA ajustado de € 96 milhões. A Silgan espera realizar sinergias de custos operacionais de aproximadamente € 20 milhões em 18 meses após o fechamento da aquisição proposta. Espera-se que essas sinergias sejam alcançadas por meio de uma combinação de economias em compras, eficiências de fabricação e outras sinergias operacionais. Espera-se que a aquisição seja acréscimo aos lucros ajustados por ação em 2025.

A aquisição proposta deve ser concluída no quarto trimestre de 2024 e está sujeita às aprovações regulatórias aplicáveis ​​e a certas outras condições habituais. O preço de compra para esta aquisição proposta está sujeito a ajustes estabelecidos no contrato de compra. A Silgan espera financiar o preço de compra para esta aquisição proposta com uma combinação de dinheiro em caixa e empréstimos sob sua linha de crédito sênior garantida.

Wells Fargo e J.P. Morgan Securities LLC estão atuando como consultores financeiros da Silgan nesta transação… leia mais em Silgan holdings 24/07/2024