A Simpar anunciou nesta segunda-feira (30) que comprou a rede de concessionárias Grupo Green por R$ 128 milhões. A aquisição foi feita pela Automob, sua subsidiária que atua no segmento.

De acordo com a empresa, a transação adiciona nove lojas ao portfólio de veículos leves da companhia, todas localizadas na cidade de São Paulo, sendo quatro concessionárias da Volkswagen, três da Peugeot e duas da Citröen.

Com a compra, a receita bruta da Automob em 2021 seria de R$ 4,6 bilhões, adicionando os R$ 418 milhões do Grupo Green, e considerando as aquisições recentes da UAB Motors, Sagamar e Autostar.

O pagamento será realizado 80% em dinheiro e 20% em ações, o que resultará, após a consumação da operação, em uma participação conjunta da Família Saddi, atuais quotistas do Grupo Green, equivalente a 1,62% capital social da Automob.

Em 2021, o Grupo Green registrou R$ 418 milhões de receita bruta, Ebitda de R$ 39 milhões e lucro líquido de R$ 24 milhões. A companhia negociou 3,2 mil veículos no último ano, com tíquete médio de R$ 138 mil para novos e R$ 56 mil para seminovos.

A transação ainda depende de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade)… leia mais em Valor Econômico 30/05/2022

SIMPAR S.A. COMUNICADO AO MERCADO

A SIMPAR S.A. (“SIMPAR” ou “Companhia”), sociedade anônima de capital aberto informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, sua controlada Original Holding S.A. (“AUTOMOB”), celebrou contrato visando à aquisição de 100% das quotas de emissão da Hamsi Empreendimentos S/S Ltda (“Grupo Green”), holding que controla as operações de concessionárias da Volkswagen, Peugeot e Citröen do Grupo Green (“Transação”).

A aquisição do Grupo Green fortalece o posicionamento da AUTOMOB no segmento de veículos leves na cidade de São Paulo, por meio da adição de 9 lojas ao portfólio da AUTOMOB, sendo 4 da Volkswagen, 3 da Peugeot e 2 da Citröen.

A Transação irá adicionar R$ 418 milhões à Receita Bruta da AUTOMOB, totalizando R$ 4,6 bilhões com base no ano de 2021, considerando os resultados realizados da UAB Motors1, Sagamar, Autostar1 e do Grupo Green1, os quais ainda não foram incorporados no resultado da AUTOMOB.

O Grupo Green foi avaliado a R$ 128 milhões de Enterprise Value, o que, considerando a Dívida Líquida da Transação de R$ 29 milhões, resultou em um Equity Value de R$ 99 milhões. O pagamento será realizado 80% em dinheiro e 20% em ações de emissão da AUTOMOB, o que resultará, após a consumação da Transação, em uma participação conjunta da Família Saddi, atuais quotistas do Grupo Green, equivalente a 1,62% capital social da AUTOMOB.

O organograma abaixo reflete a estrutura societária da AUTOMOB após a consumação da Transação.

Mauro Saddi e Marcelo Saddi, acionistas e executivos do Grupo Green, continuarão contribuindo com o desenvolvimento operacional e aconselhamento em movimentos estratégicos.
O fechamento da Transação está condicionado ao cumprimento de obrigações e condições precedentes usuais a esse tipo de operação, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE e a anuência das Montadoras. A Companhia esclarece ainda que, por ter sido realizada por meio da AUTOMOB, a Transação não depende da deliberação da assembleia geral da Companhia, conforme o art. 256 da Lei n° 6.404/1976, e tampouco ensejará direito de recesso para seus acionistas.

Racional Estratégico

A Transação com o Grupo Green, em linha com o planejamento estratégico da AUTOMOB, possui os seguintes destaques:

• I. Manutenção da independência das lojas do Grupo Green, com a mesma estrutura de gestão, operação e vendas executada por cada uma das suas marcas e por sua gente com extensa expertise no segmento automotivo e excelência no atendimento, proporcionando a melhor experiência aos seus clientes.
• II. Ampliação do mix de produtos e serviços e aumento da capilaridade: a Transação adiciona 9 novas lojas à estrutura da AUTOMOB, todas em marcas/montadoras que a AUTOMOB já possui presença e relacionamento – Volkswagen, Peugeot e Citröen.
• III. Cross-selling e Sinergias: O Grupo Green trará sinergias aos negócios da Simpar, novas oportunidades à Madre Corretora (venda de seguros automotivos) e ao Banco BBC. Da mesma forma, as demais empresas do Grupo SIMPAR poderão trazer novos negócios e oportunidades para o Grupo Green.
• IV. Escala: Somadas as aquisições anunciadas ao negócio já existente da AUTOMOB, a Companhia combinada teria comercializado um volume de 31 mil veículos, em 2021, com um ticket médio de R$ 154 mil para veículos novos e R$ 73 mil para veículos seminovos.

A empresa combinada teria os seguintes números não auditados com base em 2021: R$ 4,6 bilhões de Receita Bruta, R$ 338 milhões de EBITDA e R$ 190 milhões de Lucro Líquido Ajustado.
Sobre o Grupo Green

Com mais de 64 anos de atuação no setor, e sendo liderado por Mauro Saddi, Marisa Saddi e Marcelo Saddi, executivos com mais de 48, 25 e 13 anos, respectivamente, de experiência no setor automotivo, o Grupo Green se transformou em uma das principais redes de comercialização de veículos leves das marcas Volkswagen, Peugeot e Citröen na cidade de São Paulo. O Grupo Green atua na comercialização de veículos leves novos e seminovos, pós venda, consórcio e seguros.

Em 2021, o Grupo Green teve os seguintes números não auditados: R$ 418 milhões de Receita Bruta, R$ 39 milhões de EBITDA, Lucro Líquido de R$ 24 milhões e 3,2 mil veículos comercializados2, com ticket médio de R$ 138 mil para veículos novos2 e R$ 56 mil para seminovos.

Conforme verificado em outras aquisições do Grupo, a AUTOMOB manterá a independência das suas empresas adquiridas, com a estrutura de gestão, operação e vendas focada no desenvolvimento das marcas de forma sustentável e na excelência no atendimento aos clientes. São Paulo, 30 de maio de 2022 Denys Marc Ferrez Diretor Vice-Presidente Executivo de Finanças Corporativo e Diretor de Relações com Investidores.. Leia mais em simpar 30/05/2022