Syneos Health, Inc. (Nasdaq: SYNH) (“Syneos Health” ou a “Empresa”), uma organização líder em soluções biofarmacêuticas totalmente integradas, anunciou hoje que entrou em um acordo definitivo a ser adquirido por um consórcio de afiliadas de empresas de investimento privado composto pela Elliott Investment Management (“Elliott”), Patient Square Capital (“Patient Square”) e Veritas Capital (“Veritas”) por $ 43,00 por ação em dinheiro em uma transação avaliada em aproximadamente US$ 7,1 bilhões, incluindo dívidas pendentes.

O preço de compra representa um prêmio de 24% em relação ao preço de fechamento não afetado das ações da Syneos Health em 13 de fevereiro de 2023, o último dia de negociação antes da especulação da mídia sobre a empresa.

“Este acordo é o culminar de uma revisão abrangente das oportunidades disponíveis para a Syneos Health, incluindo o interesse de várias partes com a assistência de consultores financeiros e jurídicos independentes. O Conselho de Administração da Syneos Health determinou por unanimidade que esta transação em dinheiro maximiza o valor para nossos acionistas e é do melhor interesse da Empresa e de todas as partes interessadas”, disse John Dineen, Presidente do Conselho de Administração da Syneos Health. “A Companhia tem uma base operacional sólida, soluções diferenciadas e integradas e foco no compromisso com os clientes. Acreditamos que esta transação permitirá à Syneos Health continuar a acelerar sua estratégia de crescimento, aprimorar a entrega ao cliente e evoluir a organização em direção a um futuro habilitado para tecnologia”.

“Há muito apreciamos a posição de liderança da Syneos Health no atendimento a grandes clientes farmacêuticos e biotecnológicos em todo o mundo, tanto no desenvolvimento clínico quanto na comercialização”, disse o gerente sênior de portfólio, Marc Steinberg, em nome da Elliott. “A Syneos Health está em um estágio importante de sua evolução. Esperamos fazer parceria com a Patient Square e a Veritas, bem como com a talentosa equipe da Syneos Health, para reforçar ainda mais as principais capacidades da empresa e ajudar a impulsionar sua próxima fase de crescimento.”

“Com base na experiência de primeira mão no setor, acreditamos muito no valor que a pesquisa contratada e as organizações comerciais fornecem aos seus clientes, acelerando e maximizando a probabilidade de sucesso clínico e otimizando o potencial de um produto para impactar os pacientes”, disse Jim Momtazee , Sócio-gerente da Patient Square. “Acompanhamos a jornada da Syneos Health há anos e acreditamos que a empresa e seus funcionários de classe mundial fornecem uma base sólida para construir, sempre oferecendo serviços inigualáveis ​​aos clientes.”

“A Syneos Health fornece serviços de comercialização e pesquisa clínica de missão crítica para líderes no espaço biofarmacêutico”, disse Ramzi Musallam, CEO e sócio-gerente da Veritas. “Consistente com nossa história de sucesso na transformação de negócios no ecossistema de saúde, e em parceria com a equipe Syneos Health e o consórcio, a Veritas espera impulsionar investimentos na empresa para enfatizar a posição da Syneos Health como líder de mercado e aprimorar sua capacidade de entregar inovações médicas para pacientes em todo o mundo.”

Aprovações e Prazos

A conclusão da transação está prevista para o segundo semestre de 2023, sujeita à aprovação dos acionistas da Syneos Health e à satisfação de outras condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias.

O Conselho de Administração da Syneos Health aprovou por unanimidade o acordo de fusão e pretende recomendar que os acionistas da Syneos Health votem a favor dele em uma Assembleia Especial de Acionistas, a ser agendada o mais breve possível.

A transação não está sujeita a condição de financiamento. Goldman Sachs Bank USA, UBS Investment Bank, RBC Capital Markets, BMO Capital Markets, HSBC Securities (USA) Inc., Wells Fargo Bank, NA, Citigroup, Jefferies LLC, Macquarie Capital, Natixis e Truist Securities forneceram financiamento comprometido para o transação.

Após a conclusão da transação, a Syneos Health se tornará uma empresa privada e as ações ordinárias Classe A da Syneos Health não serão mais negociadas na Nasdaq. A Companhia espera manter sua sede em Morrisville, Carolina do Norte.

Resultados do Primeiro Trimestre de 2023 / Cancelamento da Teleconferência de Resultados

Em um comunicado à imprensa separado a ser emitido hoje, a Syneos Health anunciará os resultados financeiros dos três meses encerrados em 31 de março de 2023. Considerando o anúncio de hoje e a transação pendente, a Syneos Health não realizará mais sua teleconferência agendada anteriormente para discutir o primeiro trimestre Resultados financeiros de 2023.

Conselheiros

A Centerview Partners e a BofA Securities estão atuando como consultores financeiros para a Syneos Health, a Ernst & Young LLP forneceu consultoria estratégica adicional e a Latham & Watkins LLP está atuando como consultora jurídica.

A Gibson Dunn & Crutcher LLP está atuando como consultora jurídica da Elliott; A Kirkland & Ellis LLP está atuando como consultora jurídica da Patient Square; e Millbank LLP e Covington & Burling LLP estão atuando como consultores jurídicos da Veritas.

Sobre a Syneos Health

A Syneos Health é uma organização líder em soluções biofarmacêuticas totalmente integradas, criada para acelerar o sucesso do cliente. Traduzimos assuntos clínicos, médicos e insights comerciais exclusivos em resultados para atender às realidades do mercado moderno…. leia mais em Syneos Health 10/05/2023