A Telus International, uma subsidiária da Telus, anunciou quinta-feira que vai adquirir o fornecedor de produtos digitais de serviço completo WillowTree por US$ 1,225 bilhão, incluindo US$ 210 milhões em dívidas.

A assessoria digital esclareceu que, do valor da transação, US$ 125 milhões serão liquidados em ações com direito a voto secundário da Telus International, aproximadamente US$ 160 milhões serão reinvestidos por alguns membros elegíveis da equipe de gerenciamento e o restante será pago em dinheiro na conclusão do acordo.

Como parte do acordo, o Insignia Capital Group, seu acionista majoritário, venderá sua participação na WillowTree, tendo investido inicialmente na empresa em 2018.

Com sede em Charlottesville, Virgínia, a WillowTree opera nos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Portugal, Espanha, Polônia e Romênia, com clientes como CBC, PepsiCo, Anheuser-Busch InBev, Manulife e Marriott.

A Telus International diz que a WillowTree a ajudará a expandir sua presença global no Brasil e em Portugal e apoiará o desenvolvimento de produtos em seus negócios, principalmente em saúde, agricultura e bens de consumo.

O contrato deve expirar em janeiro de 2023 e está sujeito às condições usuais de fechamento e aprovações regulatórias… leia mais em Sou de Canoas 28/10/2022

A TELUS International anuncia acordo para adquirir a WillowTree, provedor de produtos digitais 

VANCOUVER, Colúmbia Britânica, outubro 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Hoje, a TELUS Corporation (T-TSX; NYSE-TU) e a TELUS International (NYSE e TSX: TIXT), uma inovadora líder em experiência do cliente digital que projeta, constrói e fornece soluções de última geração, incluindo IA e moderação de conteúdo, para marcas globais e disruptivas, têm o prazer Sob o acordo, a TELUS International adquirirá a WillowTree por um valor total de empresa de US$ 1,225 bilhões, incluindo US$ 210 milhões de dívida assumida, dos quais US$ 125 milhões serão liquidados em ações de voto subordinadas da TELUS International, aproximadamente US$ 160 milhões serão reinvestidos por certos membros elegíveis da equipe de gerenciamento e liquidados sujeito a certos critérios Como parte da transação, a parte interessada majoritária Insignia Capital Group venderá sua participação na WillowTree depois de investir inicialmente na empresa em 2018. A aquisição está prevista para ser encerrada em janeiro de 2023 e está sujeita às condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias.

“Estamos animados em anunciar um próximo passo estratégico em nossa ambição de continuar construindo a TELUS International – um importante e diferenciado impulsionador de crescimento para a TELUS – em um ativo global de importância, enquanto melhora significativamente as experiências digitais de ponta a ponta de nossos clientes em todo o mundo”, disse Darren Entwistle, Presidente do Conselho da TELUS International e Presidente e CEO da TELUS “A aquisição da WillowTree traz o principal talento tecnológico e a diversidade para o portfólio de soluções de próxima geração da TELUS International e aumenta ainda mais sua consultoria digital e recursos inovadores de desenvolvimento de software centrados no cliente. Além disso, a WillowTree aumentará a capacidade da TELUS International de acelerar a transformação digital contínua da TELUS e apoiar o desenvolvimento de produtos-chave em nossos negócios, particularmente dentro da saúde, agricultura e bens de consumo. Beneficiando-se do histórico de excelência em execução da TELUS International, incluindo a conclusão do maior IPO de tecnologia da história da Bolsa de Valores de Toronto em 2021, essa transação permitirá que nossa equipe internacional reforce ainda mais a diversificação de seus clientes, adicionando novos clientes de marca e ampliando as competências de venda cruzada em uma base global. É importante ressaltar que a WillowTree aumentará nossas capacidades de transformação de entrada no mercado em relação aos serviços digitais, em nuvem e baseados em software que serão muito procurados à medida que avançamos em direção a um período de recuperação econômica nos próximos meses. Estamos ansiosos para receber os funcionários da WillowTree em nossa família TELUS International e aproveitar nossa inovação tecnológica e humana coletiva para oferecer experiências excepcionais para nossos valiosos clientes em todo o mundo.”

“Desde a criação da TELUS International em 2005, nossa empresa cresceu, evoluiu e expandiu nossa equipe e capacidades globais, construindo organicamente, fazendo parcerias seletivamente e adquirindo estrategicamente, o que nos posicionou para capitalizar consistentemente as oportunidades de mercado à medida que o ritmo da demanda por soluções digitais cresce”, disse Jeff Puritt, Presidente e CEO da TELUS International. “Hoje marca o próximo passo na jornada da nossa empresa, e estou ansioso para trabalhar ao lado dos talentosos membros da equipe WillowTree para elevar conjuntamente o nível para que possamos imaginar melhor, criar e implementar conexões de marca de alto impacto e alimentadas por tecnologia que alimentem a fidelidade do cliente e estabeleçam e mantenham a liderança do mercado do setor para nossos clientes.”

Fundada em 2008, a WillowTree está sediada em Charlottesville, Virgínia, e hoje opera 13 estúdios globais nos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Portugal, Espanha, Polônia e Romênia. Os mais de 1.000 estrategistas digitais, designers, engenheiros e gerentes de projeto da empresa fazem parceria com marcas icônicas em iniciativas de missão crítica e em larga escala, oferecendo produtos digitais de classe mundial que conectam experiências de clientes da mais alta qualidade com desempenho mensurável. A lista de clientes da WillowTree inclui empresas da Fortune 500 em principais verticais, incluindo telecomunicações e mídia, saúde e ciências da vida, serviços financeiros, bens de consumo, viagens e hospitalidade, e tecnologia e software. Clientes selecionados incluem FOX, CBC, PepsiCo, Anheuser-Busch InBev (AB InBev), Synchrony, Manulife e Marriott. A WillowTree demonstrou forte crescimento e desempenho financeiro, com receita de 2021 de aproximadamente US$ 140 milhões e forte lucratividade. Os gastos de capital como por cento da receita da WillowTree estão nos dígitos únicos baixos, impulsionando uma conversão significativa do fluxo de caixa livre que ajudará a apoiar a rápida desalavancagem.

“Estamos animados em compartilhar as notícias de hoje ao lado da TELUS International, anunciando que unificaremos nossas equipes e missões para projetar, construir e oferecer resultados premium, disruptivos e centrados no ser humano para algumas das marcas mais admiradas do mundo”, disse Tobias Dengel, CEO da WillowTree. “Ao combinar os recursos dessas empresas, esperamos estar em uma posição única para oferecer experiências de usuário sem atrito e de ponta a ponta, implantando uma solução unificada projetada para permitir que os clientes e funcionários de nossos clientes pulem perfeitamente entre aplicativos ou sites, voz de IA e engajamento de bots e voz humana ou suporte omnichannel. O que nos atraiu para a TELUS International foi o alinhamento evidente que existe entre nossas culturas e valores, focado em uma experiência absoluta e diferenciada para todos os nossos funcionários e clientes. Juntos, a TELUS International e a WillowTree elevarão e cimentarão ainda mais nosso status como empregador e destino global de primeira linha para os principais talentos tecnológicos, promovendo ambientes gratificantes, inspiradores e sustentáveis para inovação e profunda colaboração. Acreditamos que nosso foco mútuo e contínuo nesses elementos centrais continuará sendo uma vantagem competitiva significativa que produz consistentemente resultados diferenciados e mensuráveis que encantam nossos clientes.”

A parte em dinheiro do preço de compra a ser pago no fechamento será financiada, em parte, a partir de empréstimos sob as facilidades de crédito sem recurso da TELUS International. Após o fechamento, espera-se que a Dívida Líquida para a Relação de Alavancagem EBITDA Ajustada da TELUS International, de acordo com o contrato de crédito, seja aproximadamente 3x… Leia mais em willoetreeapps27/10/2022