A Teoxane SA anunciou hoje que em 6 de janeiro de 2025, apresentou uma proposta ao Conselho de Administração da Revance Therapeutics, Inc. (Nasdaq: RVNC) para adquirir a Revance por US$ 3,60 por ação em dinheiro. A Teoxane é proprietária beneficiária de 6,2% das ações ordinárias em circulação da Revance.

A proposta da Teoxane fornece um prêmio de 16% sobre o preço de US$ 3,10 por ação no acordo de fusão alterado e reformulado da Revance com a Crown Laboratories, Inc. (“Crown”), conforme anunciado em 9 de dezembro de 2024. A Teoxane acredita que sua proposta é uma alternativa superior à transação alterada e reformulada com a Crown.

A Teoxane organizou os recursos para trabalhar o mais rapidamente possível em direção a uma transação com a Revance e está preparada para transacionar prontamente. A Teoxane realizou a devida diligência com informações publicamente disponíveis e teria apenas requisitos de devida diligência confirmatória limitados e específicos. A Teoxane já possui profundo conhecimento das operações e capacidades da Revance por meio de seu relacionamento comercial existente: os produtos da Teoxane representam uma parcela material das receitas atuais e futuras da Revance sob o Contrato de Distribuição existente das empresas.

O fechamento da transação estaria sujeito a quaisquer aprovações regulatórias aplicáveis, mas a Teoxane não prevê quaisquer riscos regulatórios ou atrasos significativos e observa que as vendas da Teoxane nos EUA já são conduzidas efetivamente inteiramente por meio da plataforma da Revance e que não há outras sobreposições geográficas ou de portfólio conhecidas hoje.

A Teoxane tem dinheiro substancial em mãos, é altamente lucrativa e, juntamente com seu consultor financeiro, já está em discussões com fontes de financiamento que estão familiarizadas com a Teoxane e o setor para garantir o financiamento comprometido para a transação em tempo hábil, em paralelo com a conclusão da due diligence. A Teoxane obterá cartas de compromisso vinculativas totalmente subscritas antes de assinar um contrato definitivo, que não conterá uma contingência de financiamento.

Jefferies LLC está atuando como consultora financeira da Teoxane, e Davis Polk & Wardwell LLP nos EUA e Walder Wyss SA na Suíça estão atuando como consultores jurídicos.

Uma cópia da carta ao Conselho de Administração da Revance foi arquivada como parte do Schedule 13D/A da Teoxane e está disponível em www.SEC.gov.

A Teoxane, sediada em Genebra, Suíça, é uma líder independente e privada no setor global de estética médica. … leia mais em Yahoo! 06/01/2025