Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE: TMO), líder mundial em servir a ciência, anunciou que a empresa firmou um acordo definitivo com a Solventum (NYSE: SOLV) para adquirir o negócio de Purificação e Filtração da Solventum por aproximadamente US$ 4,1 bilhões em dinheiro.

O negócio de Purificação e Filtração da Solventum é um fornecedor líder de tecnologias de purificação e filtragem usadas na produção de produtos biológicos, bem como em tecnologias médicas e aplicações industriais. O negócio da Solventum opera globalmente com unidades nas Américas, Europa, Oriente Médio, África e região da Ásia-Pacífico, e tem aproximadamente 2.500 colegas. Em 2024, o negócio de Purificação e Filtração da Solventum gerou aproximadamente US$ 1 bilhão em receita.

O negócio de Purificação e Filtração da Solventum é altamente complementar ao negócio de bioprodução da Thermo Fisher. Hoje, a Thermo Fisher tem um portfólio líder de ofertas em meios de cultura de células e tecnologias de uso único. O portfólio de filtragem inovador da Solventum amplia as capacidades da Thermo Fisher no desenvolvimento e fabricação de produtos biológicos, abrangendo fluxos de trabalho upstream e downstream.

“A adição do negócio da Solventum é um ajuste estratégico excelente com nossa empresa e criará valor significativo para nossos clientes e acionistas”, disse Marc N. Casper, presidente do conselho, presidente e diretor executivo da Thermo Fisher. “O portfólio de soluções da Solventum será valorizado por nossos clientes e demonstrará ainda mais nossa estratégia disciplinada de implantação de capital, que tem um excelente histórico de criação de valor para os acionistas.”

Casper continuou: “Como parceiro de confiança de nossos clientes, o negócio de Purificação e Filtração da Solventum se expandirá e adicionará capacidades diferenciadas ao nosso portfólio de bioprocessamento para melhor atender nossos clientes neste mercado em rápido crescimento. Estamos ansiosos para receber nossos novos colegas na Thermo Fisher.”

A transação deve ser concluída até o final de 2025 e está sujeita às condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias. Após o fechamento da transação, o negócio de Purificação e Filtração da Solventum se tornará parte do segmento de Soluções em Ciências Biológicas da Thermo Fisher.

A Purificação e Filtração da Solventum, como parte da Thermo Fisher, deve gerar crescimento orgânico de um dígito médio a alto e a aplicação do Sistema de Negócios PPI permitirá uma forte expansão de margem e realização de sinergia significativa. No primeiro ano de propriedade, espera-se que a transação seja diluitiva para EPS1 ajustado em $ 0,06. Excluindo os custos de financiamento, espera-se que a transação seja acretiva em $ 0,28 nesse período. Isso reflete as sinergias de custo muito fortes do primeiro dia quando os custos de segmento alocados da Solventum são substituídos por custos de taxa de execução mais baixos dentro da Thermo Fisher, parcialmente compensados ​​no primeiro ano por custos de negócios únicos. A Thermo Fisher espera realizar aproximadamente $ 125 milhões de lucro operacional ajustado de sinergias de receita e custo até o quinto ano após o fechamento. O crescimento comercial esperado a longo prazo, a oportunidade de expansão de margem e a realização de sinergia tornam os retornos financeiros da transação muito atraentes com uma taxa interna de retorno de dois dígitos.

A Thermo Fisher Scientific Inc. é líder mundial em servir ciência, com receita anual de mais de US$ 40 bilhões. Nossa missão é permitir que nossos clientes tornem o mundo mais saudável, limpo e seguro. Quer nossos clientes estejam acelerando a pesquisa em ciências biológicas, resolvendo desafios analíticos complexos, aumentando a produtividade em seus laboratórios, melhorando a saúde do paciente por meio de diagnósticos ou o desenvolvimento e fabricação de terapias transformadoras, estamos aqui para apoiá-los. Nossa equipe global oferece uma combinação incomparável de tecnologias inovadoras, conveniência de compra e serviços farmacêuticos por meio de nossas marcas líderes do setor, incluindo Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific, Unity Lab Services, Patheon e PPD…. leia mais em Thermo fisher Sientific 25/02/2025