Crescimento de 44,2%, em fevereiro/21, no volume de fusões e aquisições de empresas de Tecnologia da Informação – TI e Telecom, no Brasil. Foram realizadas 62 transações. Em relação ao valor dos negócios, apurou-se o montante de R$ 9,9 bilhões, um crescimento de 257,6%, comparativamente ao mesmo mês do ano anterior.

• O acumulado do ano de 2021, registrou um crescimento de 42,1%, com 108 negócios, correspondendo a um investimento de R$ 12,7 bilhões – equivalente a um crescimento de 49,4%, em relação ao mesmo período do ano passado.
• Os investidores Estratégicos foram mais ativos em volume, com 32 negócios realizados no mês, enquanto os investidores Financeiros concretizaram 30 operações.
• Por sua vez , os Investidores Nacionais responderam por 55 operações e os Estrangeiros somente por 7.
• Quanto aos montantes no mês, os Investidores Nacionais foram responsáveis por R$ 8,6 bilhões do total. No acumulado do ano os nacionais apresentaram crescimento foi de 119,2%, e os Estrangeiros com R$ 3,4 bilhões, uma queda de 20,7%
• O segmento de maior volume de operações foi o de Software.
• O valor médio das transações no ano foi de R$ 111,5 milhões, crescimento de 5,1% em relação ao mesmo período do ano anterior.
• O Indicador de Volume de Transações de M&A do mês mantém o ritmo de crescimento verificado nos últimos meses.
• A maior transação no mês de fevereiro/21, foi a operação da Locaweb movimentando R$ 2,7 bilhões com oferta de ações Follow on.

Operações de Fusões e Aquisições de Tecnologia da Informação – TI e Telecom, noticiadas com destaque na imprensa brasileira ao longo do mês corrente As informações deste relatório, elaborado pelo Portal FUSÕES & AQUISIÇÕES (http://fusoesaquisicoes.com) estão apresentadas em blocos, detalhando as transações por Volumes e Valores, Segmentos, Porte das empresas, Perfil do Investidor, Destaques do mês, etc.

ANÁLISE DO MÊS

Principais constatações.

Volume de negócios –

No primeiro bimestre de 2021, com 108 transações, apresentou um crescimento de 42,1% comparativamente ao mesmo período de 2020. No mês fevereiro de 2021, foram apuradas 62 transações, representando um crescimento de 44,2% comparativamente ao mesmo mês do ano anterior (43 transações).

Tendência

O objetivo do Indicador de Volume de Transações de M&A é sinalizar uma expectativa de tendência, com base na análise do verificado nos períodos semestrais móveis. O período móvel findo em fev/21, sinaliza cotinuidade do crescimento

Maiores apetites

Os segmentos de maior volume de operações em fevereiro/21 foram os de Software e Mídia, representando uma concentração de 75,8%.

Segmentação

Na classificação entre os Segmentos de TI no corrente mês, os subsegmentos de Finanças, Comunicações, Educação, Saúde, Energia e Meio ambiente, Setor público.. (Verticais App) de Software, e Conteúdo/mídia digital e serviços de marketing (comunicação de marketing e marketing/mídia de tecnologia) lideraram. No acumulado do bimestre, Software vem liderando o número de transações, seguido por Mídia.

Valor dos investimentos

No mês de fevereiro, o total das transações, incluindo as operações que divulgaram os valores (91,2%) e as não divulgadas (estimadas 8,9%), alcançaram R$ 9,9 bilhões, representando um crescimento de 257,6%, em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Segregação setorial nos últimos três anos

Comparando-se o número de transações do primeiro bimestre do ano, por segmentos, compiladas nos últimos três anos, vale destacar o crescimento de Software e Mídia.

Perfil do investidor

Em relação ao perfil do investidor no corrente mês, das 62 operações destacadas, os Investidores Estratégicos foram responsáveis por 32 negócios. Sendo que 30 negócios foram por empresas de capital nacional. Os investidores Financeiros realizaram 30 negócios, sendo 25 de capital nacional e 5 de capital Estrangeiro.
Por sua vez, o Investidor de Capital Nacional foi mais ativo com 55 operações (88,7%), enquanto o Investidor Estrangeiro foi responsável por 7 negócios (11,3%).

Investimentos nacionais & estrangeiros

Já no que tange ao montante das transações no mês, de R$ 9,9 bilhões, os Investidores Estrangeiros foram responsáveis por 12,4% dos investimentos enquanto os Nacionais ficaram com 87,6%.

Valor médio dos investimentos

O valor médio das transações no acumulado do ano foi de R$ 117,2 milhões, representando um crescimento de 5,1% em relação ao valor médio do mesmo período do ano passado.

Nacionalidade dos investidores

Em relação à nacionalidade das empresas que estão investindo no Brasil no mês de fevereiro/21, quando foram registradas 7 operações de seis países.

Maiores transações no mês de fevereiro/21

Locaweb movimenta R$ 2,7 bilhões com oferta de ações Follow on serviu para levantar recursos para novas aquisições e permitir a venda de participação de acionistas. Exatamente um ano depois de levantar R$ 1 bi em IPO, fev/20

Relação das transações – A relação das transações de Fusões e Aquisições na área de TI, segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e compiladas pelo blog fusoesaquisicoes.com. Todas podem ser pesquisadas e localizadas no Portal.

M&A – QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

O RADAR de M&A em TI tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilação de notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda anunciados/realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidas a partir de notícias consideradas confiáveis publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo Portal FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Operações divulgadas em relatórios anteriores podem sofrer alterações, por conta de cancelamentos, renegociações, atualizações, etc. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.