Crescimento de 39,4%, em janeiro/21, no volume de fusões e aquisições de empresas de Tecnologia da Informação – TI e Telecom, no Brasil. Foram realizadas 46 transações. Em relação ao valor dos negócios, apurou-se o montante de R$ 2,8 bilhões, uma queda 51,0%, comparativamente ao mesmo mês do ano anterior.

• Os segmentos de maior volume de operações foram de Software e de Mídia.
• Os investidores Financeiros foram mais ativos em volume, com 26 negócios realizados, enquanto os investidores Estratégicos ficaram com 20. Por sua vez , os Investidores Nacionais responderam por 36 operações e os Estrangeiros somente por 10.
• Em relação ao montante, os Estrangeiros foram responsáveis por 76,0% dos investimentos, e os Nacionais por 24,0% do total.
• O valor médio das transações no ano foi de R$ 61,1 milhões, representando uma queda 64,7% em relação ao mesmo mês do ano anterior.
• O Indicador de Volume de Transações de M&A do mês sinaliza uma certa estabilidade num patamar elevado.
• A maior transação no mês de janeiro/21, foi o site de venda de artigos para o lar MadeiraMadeira recebendo aporte de US$190 mi e vira novo “unicórnio” brasileiro 07/01/2021
• Quanto a Nacionalidade dos investidores foram registradas 10 operações, de 7 países, sendo a Argentina com maior apetite, com 3 negócios e o Japão com o maior investimento.

Operações de Fusões e Aquisições de Tecnologia da Informação – TI e Telecom, noticiadas com destaque na imprensa brasileira ao longo do mês corrente As informações deste relatório, elaborado pelo Portal FUSÕES & AQUISIÇÕES (http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br) estão apresentadas em blocos, detalhando as transações por Volumes e Valores, Segmentos, Racional do Investimento, Porte das empresas, Perfil do Investidor, Destaques do mês, etc.

ANÁLISE DO MÊS

Principais constatações.

Volume de negócios:

No mês janeiro de 2021, foram apuradas 46 transações, representando um crescimento de 39,4% comparativamente ao mesmo mês do ano anterior (33 transações).

Tendência:

O objetivo do Indicador de Volume de Transações de M&A é sinalizar uma expectativa de tendência, com base na análise do verificado nos períodos semestrais móveis. O período móvel findo em janeiro/21, se mantêm praticamente no mesmo patamar do último mês, que é recorde de transações.

Maiores apetites:

Os segmentos de maior volume de operações em janeiro/21 foram os de Software, Mídia e Comércio Eletrônico, mantendo basicamente a dinâmica dos últimos meses, e representando uma concentração de 84,8% – um aumento em relação ao mesmo mês do ano passado 79%.

Segmentação:

Na classificação entre os Segmentos de TI no corrente mês, os subsegmentos de Finanças, Comunicações, Educação, Saúde, Energia e Meio ambiente, Setor público.. (Verticais App), e Conteúdo/mídia digital e serviços de marketing (comunicação de marketing e marketing/mídia de tecnologia) de Mídia, vêm liderando o número de transações.

Valor dos investimentos:

No mês de janeiro, o total das transações, incluindo as operações que divulgaram os valores (50,9%) e as não divulgadas (estimadas 49,1%), alcançaram R$ 2,8 bilhões, representando uma queda de 51,0%, em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Perfil do investidor

Em relação ao perfil do investidor no corrente mês, das 46 operações destacadas, os Investidores Financeiros foram responsáveis por 26 negócios. Desse volume, 21 operações foram realizadas por empresas de capital nacional e 5 de capital estrangeiro. Os Investidores Estratégicos realizaram 20 negócios, sendo 15 de capital nacional e 5 de capital estrangeiro.

Por sua vez, o Investidor de Capital Nacional foi mais ativo com 36 operações (78,3%), enquanto o Investidor Estrangeiro foi responsável por 10 negócios (21,7%).

Investimentos nacionais & estrangeiros – Já no que tange ao montante das transações no mês, de R$ 2,8 bilhões, os Investidores Estrangeiros foram responsáveis por 76,0% dos investimentos enquanto os Nacionais ficaram com 24,0%.

Valor médio dos investimentos – O valor médio das transações no mês foi de R$ 61,1 milhões, representando uma queda de 64,7% em relação ao valor médio do mesmo mês do ano passado.

Segregação setorial nos últimos três anos:

Comparando-se o número de transações do primeiro mês de 2021, por segmentos, compiladas nos últimos três anos, verifica-se crescimento destacado nos segmentos de Software e Mídia. Estes dois segmentos concentraram 76,1% do total dos negócios .

Porte das Empresas

O objetivo é proporcionar uma visão das transações classificadas em função do porte das empresas. Utilizou-se o critério adotado pelo BNDES e aplicável a todos os setores para a classificação do porte em função da Receita Bruta anual (informada ou estimada).

Em relação ao porte, os investidores deram preferência para empresas de pequeno e médio porte no presente mês.

Microempresa <= R$ 2,4 milhões
Pequena empresa > R$ 2,4 milhões e <= R$ 16 milhões
Média empresa > R$ 16 milhões e <= R$ 90 milhões
Média-grande empresa > R$ 90 milhões e <= R$ 300 milhões
Grande empresa > R$ 300 milhões

Nacionalidade dos investidores

Em relação à nacionalidade das empresas que estão investindo no Brasil no mês de jan/21, foram registradas 10 operações, de 7 países, no montante de R$ 2,3 bilhões. Sendo a Argentina com 3 negócios e o Japão com o maior investimento.

Maior transação no mês de janeiro/21:

MadeiraMadeira recebe novo aporte de US$190 mi e vira novo “unicórnio” brasileiro – O site de venda de artigos para o lar MadeiraMadeira anunciou nesta quinta-feira que recebeu um aporte de 190 milhões de dólares liderado por SoftBank e Dynamo, tornando-se um “unicórnio” 07/01/2021

Relação das transações – A relação das transações de Fusões e Aquisições na área de TI, segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e compiladas pelo Portal fusoesaquisicoes.com. Todas podem ser pesquisadas e localizadas no Portal.

M&A – QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

O RADAR de M&A em TI tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilação de notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda anunciados/realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidas a partir de notícias consideradas confiáveis publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo Portal FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Operações divulgadas em relatórios anteriores podem sofrer alterações, por conta de cancelamentos, renegociações, atualizações, etc. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.