Das 10 maiores transações de M&A realizadas em 2022 envolvendo empresas brasileiras distribuídas em 8 setores, a oferta de ações da Eletrobrás foi a de maior valor segundo levantamento realizado pelo Portal de Fusões & Aquisições.

Companhias Energéticas e Petróleo & Gás tiveram duas operações cada. Os demais setores foram: Mineração, Saúde, Shopping Centers, Metalurgia & Siderurgia, Tecnologia da Informação, Instituições Financeiras.

Representatividade dos maiores negocios em 2022, por setor

Foram mapeados 78 mega-transações em 2022 de valor superior a R$ 1,0 bilhão, * no montante equivalente R$ 316,6 bilhões. Representa uma redução de 55,4% do volume de transações se comparado com 2021, quando foram apurados 175 negócios e em relação ao investimento realizado equivale uma queda de 43,5%, quando alcançou R$ 560,2 bilhões.

*PS – corrigido em 20/01/2023 com os números finais do ano.

A maior de todas, a oferta de ações da Eletrobrás pode ser tratada como hors concours, não só por seu elevado valor, como também por se tratar de privatização.

As 10 maiores transacões

#1 – COMPANHIAS ENERGÉTICAS R$ 33,7 bi Eletrobras (ELET3) é privatizada com oferta de R$ 33,7 bilhões na Bolsa – A oferta de ações que resultou na privatização da Eletrobras (ELET3;ELET6) movimentou cerca de R$ 33,7 bilhões, depois de o preço de cada papel ser definido a R$ 42 na noite de quinta-feira (9).

#2 – MINERAÇÃO R$ 21,0 bi Aquisição de 6% da Vale (VALE3) foi negativa para Cosan (CSAN3) e neutra para mineradora, diz Guide – A Cosan (CSAN3) anunciou que adquiriu cerca de 4,9% das ações da Vale com direito a voto.

#3 – SAÚDE R$ 15,0 bi Rede D’Or e SulAmérica Seguros fazem fusão com troca de ações – Segundo fontes, a transação permite a entrada do maior grupo hospitalar do país no segmento de seguro saúde. A Rede D’Or fechou uma associação com a SulAmérica, seguradora com 4,4 milhões de usuários de planos de saúde e dental.

#4 – SHOPPING CENTERS R$ 13,7 bi Aliansce e BR Malls formam a maior companhia de shoppings do país – Depois de quatro meses intensos, a Aliansce e a BR Malls chegaram finalmente a um acordo para a fusão que cria a maior companhia de shoppings do país e também da América Latina.

#5 – METALURGIA E SIDERURGIA R$ 11,6 bi ArcelorMittal fecha acordo com Vale e sócios para compra de CSP por US$2,2 bi – A Vale informou nesta quinta-feira que assinou, em conjunto com seus sócios Posco Holding Inc. e Dongkuk Steel Mill, um acordo vinculante com a ArcelorMittal para a venda de suas participações na Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP).

#6 – PETRÓLEO E GÁS R$ 10,8 PetroRio (PRIO3) faz “compra transformacional” e ação fecha em alta, enquanto analistas esperam por próxima aquisição – O tão esperado anúncio de aquisição de Albacora Leste pela PetroRio (PRIO3), com a venda de 90% do campo pela Petrobras (PETR3;PETR4), aconteceu na última quarta-feira (27).

#7 – PETRÓLEO E GÁS R$ 10,7 bi Petrobras fecha acordo com CNOOC Petroleum para cessão de 5% no Campo de Búzios – A Petrobras informou nesta sexta-feira, 4, por meio de fato relevante, que assinou contrato com a CNOOC Petroleum, referente à cessão de 5% de sua participação no Contrato de Partilha de Produção do Volume Excedente da Cessão Onerosa, para o Campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos.

#8 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) R$ 9,4 bi Movile adquire 100% do iFood em transação que pode chegar a R$ 9,4 bilhões – A holandesa Prosus, controladora da brasileira Movile, assinou acordo para adquirir 33,3% das ações do iFood (Android, iOS) pertencentes ao acionista minoritário Just Eat Holding.

#9 – INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS R$ 7,9 bi Itaú (ITUB4) pagará R$ 7,9 bilhões por nova fatia da XP (XPBR31); por que o banco fará a aquisição após se desfazer de sua participação original na corretora? – Quando o Itaú Unibanco (ITUB4) comprou parte da XP (XPBR31), em 2017, as duas empresas iniciaram um casamento em 2017 que movimentou o mercado.

#10 – COMPANHIAS ENERGÉTICAS R$ 7,5 bi Equatorial compra CELG-D da Enel por R$ 1,6 bi e assume R$ 6 bi em dívida – A Equatorial Energia fechou durante a madrugada a compra da CELG-D, a distribuidora de energia de Goiás que havia se tornado uma dor de cabeça para a italiana Enel devido aos blackouts que atormentam o estado, fontes próximas às negociações.

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As operações TOP 10 representam cerca de um terço do total dos investimentos de M&A, em 2022. Autor Ruy Moura Leia mais em Portal Fusões & Aquisições 28/12/2022