Em sua maior aquisição, a Totvs faz um movimento ousado e leva para casa uma das startups que mais crescem no mercado brasileira. A disputa foi acirrada com a Locaweb

Conhecida por seu histórico de aquisições, a Totvs está ampliando sua coleção com uma grande tacada. A empresa acaba de anunciar, durante a realização do Totvs Day, um acordo para a compra do controle da também brasileira RD Station.

Pelos termos da transação, a Totvs pagará pouco mais de R$ 1,8 bilhão por uma fatia de 92% da operação da companhia de marketing digital. “Trata-se uma aquisição histórica para a Totvs”, disse Dennis Herszkowicz, CEO da Totvs, ao fazer o anúncio.

“Estamos cumprindo a promessa de avançar na nossa frente de business performance”, afirmou o executivo. “Não existem duas companhias como a RD no mercado hoje. E sabemos que foi um acordo bastante competitivo, pois eles tinham uma série de caminhos alternativos e nos escolheram.”

Essa é a maior aquisição da história da Totvs. Ela disputou o negócio com a Locaweb, que acaba de fazer um follow on, em que captou R$ 2,75 bilhões, sendo que R$ 2,2 bilhões foram para o caixa da empresa para aquisições.

Segundo apurou o NeoFeed, a Locaweb chegou fazer uma proposta perto de R$ 1,5 bilhão pela RD Station. No fim, a Totvs subiu o valor e acabou ficando com a startup.

Contou para o negócio, a disposição da Totvs de não perder essa disputa – ela já havia tentado comprar a Linx em uma batalha com a Stone, que acabou levando a melhor.

A Totvs está pagando um múltiplo de 10 vezes a receita da RD Station, estimada na casa dos R$ 200 milhões anuais. A startup tem também um caixa da ordem de R$ 200 milhões, que será absorvido pela empresa fundada por Laércio Cosentino.

O fundador da RD Station, Eric Santos, também optou por fechar com a Totvs. Ele terá autonomia para seguir comandando a empresa e foi estabelecidas metas até 2024, que podem aumentar o valor que receberá pela transação.

Todos os fundos que investiram na RD Station, como o Astella, Riverwood Capital, DGF, Redpoint eventures, TPG Growth e Endeavor Catalyst estão deixando a base de acionistas da startup.

Os fundadores da RD Station, assim como alguns investidores-anjo, permanecem com a fatia remanescente que não foi vendida… Leia mais em neofeed 09/03/2021

Totvs

FATO RELEVANTE A TOTVS S.A.

A TOTVS nos termos da Instrução CVM no 358/2002 e artigo 27 do Regulamento do Novo Mercado e em cumprimento ao disposto no Artigo 157, § 4o, da Lei no 6.404/76, informa que, conforme aprovado por seu Conselho de Administração, sua subsidiária TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A. celebrou, nesta data, contrato de compra e venda para aquisição de ações que representam 92% do capital social da RD GESTÃO E SISTEMAS S.A. (“RD Station”), pelo montante de R$1.861 milhões, sujeito a ajustes, a ser pago no fechamento da transação.

A RD Station é líder em software de automação de marketing digital. Fundada em 2011 por Eric Santos, Guilherme Lopes, Bruno Ghisi, André Siqueira e Pedro Bachiega, com receita líquida prevista para 2021 de aproximadamente R$206 milhões, o que representa um crescimento médio composto de 46% desde 2016. O mercado de marketing digital tem sido fortemente impulsionado pela acelerada adoção e digitalização das médias e pequenas empresas na aquisição e relacionamento com novos clientes. Neste contexto, a RD Station construiu uma plataforma completa de soluções que conduz as empresas nesta jornada, auxiliando seus clientes no processo de vendas e geração de resultados. Esta plataforma inclui produtos como o RD Station Marketing, ferramenta de automação de marketing, e o RD Station CRM, voltado para a área de vendas, que controla e organiza o processo comercial de médias e pequenas empresas. E, no conceito de SaaS e numa arquitetura moderna, tem capacidade de agregar novas soluções, bem como de escalar seu crescimento através da estratégia de PLG (Product Led Growth).

Para a TOTVS, a aquisição da RD Station é um marco importante. Representa um passo definitivo na consolidação da dimensão de Business Performance, que é fundamental na estratégia de construção de um ecossistema de tecnologias B2B, composto ainda pelas dimensões de Gestão e Techfin. A construção desse ecossistema visa aumentar o addressable market, bem como o take rate e também a fidelização de clientes, através do avanço na cadeia de valor gerado aos nossos clientes.

A chegada da RD Station significa a fusão do conhecimento e expertise de duas empresas pioneiras, com trajetórias vencedoras em seus respectivos mercados e DNA de liderança e inovação, que juntas irão apoiar os seus clientes a venderem mais e serem cada vez mais competitivos, alavancando seus resultados e performance. Adicionalmente, a soma da competência e modelo de negócio 100% digital da RD Station com a robustez das operações e portfólio da Companhia representa a aceleração do crescimento exponencial dos negócios e aumento da capacidade de entrega, atendimento, inovação e agilidade no desenvolvimento de produtos.

O fechamento desta transação depende da aprovação das autoridades concorrenciais brasileiras e da verificação de outras condições usuais para esse tipo de negócio. A Companhia manterá o mercado informado dos desdobramentos que se mostrarem relevantes.
São Paulo, 09 de março de 2021.

O fechamento desta transação depende da aprovação das autoridades concorrenciais brasileiras e da verificação de outras condições usuais para esse tipo de negócio. A Companhia manterá o mercado informado dos desdobramentos que se mostrarem relevantes São Paulo, 09 de março de 2021. Gilsomar Maia Sebastião
Vice-Presidente Financeiro e Diretor de Relações com Investidores Departamento de Relações com Investidores .. Leia mais em Totvs 09/03/2021