A empresa de aquisições TPG está avaliando uma potencial venda da Crunch Fitness que poderia avaliar a rede de academias em mais de US$ 1,5 bilhão, incluindo dívidas, disseram pessoas familiarizadas com o assunto à Reuters na terça-feira.

A TPG, que adquiriu a Crunch Fitness por meio de seu braço de aquisições que se concentra em aquisições de pequeno e médio porte, está trabalhando com o banco de investimentos Jefferies em um processo de venda que pode ser lançado durante o primeiro semestre do ano que vem, disse uma das fontes, solicitando anonimato, pois o assunto é confidencial.

A TPG e a Jefferies se recusaram a comentar. A Crunch Fitness não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Os potenciais adquirentes da Crunch Fitness incluem outras empresas de private equity, disseram as fontes.

Com base em transações comparáveis ​​no setor, a Crunch poderia comandar uma avaliação equivalente a mais de 15 vezes seus lucros de 12 meses antes de juros, impostos, depreciação e amortização de cerca de US$ 100 milhões, disseram as fontes.

As empresas de private equity tradicionalmente têm sido investidores prolíficos no setor de fitness e bem-estar, pois são atraídas pelos fluxos de caixa previsíveis de assinaturas e pela oportunidade de franquias.

Em setembro, a empresa de aquisição focada no consumidor L Catterton fechou um acordo para adquirir a rede de pilates Solidcore por entre US$ 600 milhões e US$ 700 milhões, informou a Reuters. Em outubro, a empresa de investimentos apoiada por Josh Harris, 26North Partners, concordou em comprar a Onelife Fitness.

Fundada em 1989, a Crunch Fitness começou com um estúdio de fitness no porão em Greenwich Village, Nova York. A rede de academias, que atualmente tem cerca de 2,5 milhões de membros em todo o mundo, opera e franquia mais de 460 academias nos Estados Unidos, Austrália, Canadá, Costa Rica, Portugal, Porto Rico e Espanha…. leia mais em Yahoo! 03/12/2024