TransUnion anuncia acordo para adquirir participação majoritária no negócio de crédito ao consumidor do Buró de Crédito
A TransUnion (NYSE:TRU) assinou um acordo definitivo para adquirir a propriedade majoritária da Trans Union de Mexico, S.A., S.I.C., o negócio de crédito ao consumidor do maior bureau de crédito do México, o Buró de Crédito. A TransUnion atualmente possui aproximadamente 26% da Trans Union de Mexico, ocupou assentos em seu conselho de administração por mais de duas décadas e atua como um de seus provedores de tecnologia.
A TransUnion concordou em adquirir mais 68% dos acionistas vendedores, incluindo vários dos maiores bancos que operam no México. A contraprestação em dinheiro pela transação é de aproximadamente MXN 11,5 bilhões, ou US$ 560 milhões usando uma taxa de câmbio USD/MXN de 20,53 em 14 de janeiro de 2025 com base em um valor empresarial de MXN 16,8 bilhões, ou US$ 818 milhões na taxa de câmbio mencionada anteriormente. Com esta transação, a propriedade da TransUnion aumentaria para aproximadamente 94%. O negócio de crédito comercial do Buró de Crédito está excluído da transação.
“Nossa expansão no México continua nosso compromisso de tornar a confiança possível no comércio global”, disse Chris Cartwright, presidente e CEO da TransUnion. “As agências de crédito são um catalisador para a inclusão financeira, e estamos animados com a oportunidade de levar os benefícios de nossa tecnologia de ponta, soluções inovadoras e experiência do setor para consumidores e empresas mexicanas. Também estamos ansiosos para apoiar os objetivos de transformação digital do país para capacitar os consumidores com maiores oportunidades econômicas.”
O México é a 12ª maior economia global e a segunda maior na América Latina, com uma população crescente e uma classe média emergente. O crédito ao consumidor no México está se expandindo rapidamente, e mais da metade dos adultos mexicanos tem pelo menos um produto financeiro. Embora a penetração do crédito permaneça menor no México do que em outros países latino-americanos, ela aumentou significativamente na última década, de 34% para 42% do PIB entre 2013 e 20231. Após o fechamento da transação, a TransUnion pretende alavancar seu modelo operacional global para fortalecer os serviços da Trans Union de Mexico para o mercado mexicano, incluindo esforços adicionais para impulsionar a inclusão financeira.
“Prevemos que nossa aquisição planejada do negócio de crédito ao consumidor da Buró de Crédito fortalecerá nossa posição de liderança na América Latina e tornará a TransUnion a maior agência de crédito na América Latina de língua espanhola”, disse Carlos Valencia, presidente regional da TransUnion América Latina. “Vemos uma oportunidade substancial de introduzir produtos globais como dados de crédito alternativos e de tendência, soluções de mitigação de fraudes e ferramentas de engajamento do consumidor. Também planejamos expandir além dos serviços financeiros tradicionais para áreas adjacentes como FinTech e seguros.”
A TransUnion opera em mais de 30 países e pretende alavancar um manual comprovado para escalar negócios internacionalmente. Suas soluções inovadoras incluem produtos que promovem inclusão financeira, mitigam fraudes e capacitam os consumidores a acessar crédito e gerenciar sua saúde financeira. Sua tecnologia global e modelo operacional oferecem suporte a uma experiência de cliente de primeira classe, segurança cibernética e governança de dados. A TransUnion planeja aumentar o número de associados no México nos próximos anos para dar suporte à execução da transação e fortalecer ainda mais as capacidades da empresa na região.
“Prevemos integrar o negócio de crédito ao consumidor Buró de Crédito em nosso forte modelo operacional global como parte de nosso segmento internacional”, disse Todd Skinner, presidente internacional da TransUnion. “Esperamos entregar um forte crescimento a longo prazo, apoiado por dinâmicas de mercado favoráveis e execução contra nosso manual de crescimento.”
Espera-se que a aquisição alvo gere aproximadamente US$ 145 milhões2 de receita e US$ 70 milhões2 de EBITDA Ajustado3 em 2024. … leia mais em GlobeNewswire 16/01/2025