A gigante de private equity Vista Equity Partners anunciou planos de fechar o capital da Duck Creek Technologies em um acordo de US$ 2,6 bilhões.

A Duck Creek, com sede em Boston, fornecedora de software baseada em SaaS para o setor de seguros de propriedade e acidentes (P&C), abriu o capital em 2020, atingindo inicialmente um valor de mercado de cerca de US$ 5 bilhões. Depois de atingir um pico de cerca de US$ 7 bilhões no início de 2021, a fortuna de Duck Creek caiu um pouco, com sua avaliação caindo para menos de US$ 2 bilhões no ano passado, com um preço de fechamento de cerca de US$ 13 por ação na sexta-feira.

A oferta de US$ 19 por ação da Vista representa um prêmio de 46% sobre o preço de fechamento do mercado mais recente da Duck Creek e um prêmio de 64% sobre seu preço médio ponderado por volume (VWAP) nos 30 dias anteriores, equivalendo a US$ 2,6 bilhões que a Vista disse que irá pagar em uma transação em dinheiro.

Duck Creek

Empreendedor

Vale a pena notar que o Vista esteve no centro de alguns dos maiores negócios corporativos no ano passado, incluindo a Citrix, que o Vista se associou à Evergreen/Elliott para adquirir por US$ 16,5 bilhões. A Vista também comprou a empresa automatizada de conformidade tributária Avalara por US$ 8,4 bilhões, enquanto vendeu a empresa de recuperação de desastres Datto por US$ 6,2 bilhões.

Mais especificamente, o Vista tem algum histórico no espaço de software de seguros, tendo adquirido empresas como Applied Systems, Eagleview e Vertafore nas últimas duas décadas.

“A Vista tem um histórico estabelecido de parcerias com as principais empresas de software empresarial dentro do setor de seguros e verticais relacionados”, disse o diretor-gerente da Vista, Jeff Wilson, em um comunicado à imprensa. “Estamos entusiasmados em trabalhar com a equipe da Duck Creek enquanto procuramos desenvolver sua melhor plataforma e soluções da categoria, que atendem a muitas das principais operadoras de seguros P&C do mundo.”

A Vista disse que espera concluir a transação no segundo trimestre de 2023… leia mais em Teg6 09/01/2023