O mercado transacional brasileiro registrou no primeiro semestre de 2022, 1130 operações com valor total de BRL 157,7bi, de acordo com o mais recente relatório do Transactional Track Record  em colaboração com o INTRALINKS.

No segundo semestre, 513 fusões e aquisições foram registradas, entre anunciadas e concluídas, e um valor total de BRL 89,7bi.

Esses números representam um aumento de 2% no número de transações em relação ao mesmo período de 2021. Do total das transações, 47% possuem os valores revelados e 76% das operações já estão concluídas

O setor de Internet, Software & IT Services foi o mais ativo no período, com um total de 217 transações, representando uma diminuição de 40% em relação ao mesmo período de 2021. Em segundo lugar está o setor de Industry-Specific Software, com 180 transações.

Âmbito Cross-Border

No primeiro semestre de 2022, as empresas brasileiras escolheram os Estados Unidos como seu principal destino de investimento, com 20 transações e um total de BRL 3,5bi, seguido pelo México e Colômbia com nove operações, cada.

Os Estados Unidos e o Reino Unido, com 122 e 23 transações, respectivamente, são os países que mais investiram no Brasil.

O volume de empresas norte-americanas que adquirem empresas brasileiras registrou um aumento de 7% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já as aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet aumentaram em 8%.

Em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas brasileiras, houve uma dimibuição de 23% no primeiro semestre.

Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions

Em Private Equity, foram contabilizadas 44 transações e um total de BRL 10,8bi no período, registrando uma queda de 38% no número de operações, em comparação com o mesmo período de 2021.

No âmbito de Venture Capital, foram realizadas 375 rodadas de investimento, movimentando um capital de BRL 17,0bi, o que resulta um aumento de 15% no número de transações.

No segmento de Asset Acquisitions, foram registradas 95 transações e um total de BRL 37,7bi no primeiro semestre de 2022, representando uma queda de 5% no número de operações, em relação ao mesmo período do ano passado.

Transação do trimestre

A transação destacada pelo TTR no segundo trimestre de 2022, foi a conclusão da venda da Oxiteno para a Indorama Ventures, anteriormente detida pela Ultrapar. O valor da transação é de USD 1,3bi.

A operação contou com a assessoria jurídica, em lei brasileira, dos escritórios Stocche Forbes Advogados; BMA – Barbosa Müssnich Aragão; Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados;. Do lado financeiro, a transação foi assessorada pelo Bank of America; Torre Deutsche Bank; e PwC.

Ranking de assessores financeiros e jurídicos

O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica do primeiro semestre 2022 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais, onde a atividade dos assessores é refletida pelo número de transações e pelo valor total.

Quanto ao ranking de assessores financeiros, por número de transações e em valor, lidera o BTG Pactual, com 36 operações e um total de BRL 44,7bi.

No que se refere ao ranking de assessores jurídicos, por número de transações em 2022 lidera o escritório Bronstein Zilberberg Chueiri & Potenza Advogados, com 63 operações. Em valor, lidera o BMA – Barbosa Müssnich Aragão contabilizando um total de BRL 44,8bi.

Nota: * Os Rankings TTR são elaborados com transações anunciadas entre 1 de janeiro e 30 de junho de 2022. As transações podem estar concluídas ou seguir anunciadas durante este período. São levadas em consideração as transações de compra e venda de participações societárias com valores maiores ou iguais a R$ 5 milhões de reais. Não estão incluídas no Ranking as operações de joint venture.
As transações de Asset Acquisitions são incluídas quando o alvo é classificado como Business Unit.
Em caso de empate o critério de desempate é: empate por número de transações, se desempata com o valor total; empate por valor total, se desempata por número de transações. E quando existe um empate em número e valor, será mantida a mesma posição e a ordem será alfabética.
Em transações onde o mesmo assessor representa ambos Buy-side e Sell-side, a transação é creditada apenas uma vez como Buy-side. O Sell-side inclui mandatos de assessoria de targets e vendedores…Leia mais em Intralinks 18/07/2022