Waldencast Acquisition Corp., (NASDAQ: WALD), uma empresa de aquisição de finalidade especial anunciou hoje que firmou contratos de combinação de negócios simultâneos definitivos com a marca líder de cuidados da pele com base na ciência e orientada a resultados, Obagi, e a premiada marca de maquiagem e cuidados da pele, Milk Makeup. A transação tripla de cerca de US$ 1,2 bilhão é um primeiro passo na estratégia da Waldencast de criar uma plataforma multimarcas de beleza e bem-estar com liderança mundial na categoria.

A Obagi é uma marca líder de dispensação médica no âmbito dermocosmético, a categoria de maior crescimento em cuidados da pele. A Obagi é classificada como o número um pelos dermatologistas e cirurgiões plásticos dos EUA, sendo reconhecida por sua excelência clínica, inovação líder no setor e abordagem respaldada pela ciência1. Fortemente ancorados no âmbito médico através da recomendação de médicos, seus produtos também abrangem o segmento de consumo e spa. A ambição da Obagi é se tornar a marca mais recomendada profissionalmente no mundo, ao estender seu portfólio a novos canais de consumo e varejo, bem como expandir geograficamente a novos mercados-chave de cuidados da pele.

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A Milk Makeup é uma marca de beleza venerada e de alto crescimento entre os consumidores da geração Z e líder em beleza limpa que cresceu organicamente mediante uma comunidade diversificada e inclusiva, sendo conhecida por sua relevância cultural e produtos icônicos. A Milk Makeup é construída sobre a promessa de uma beleza limpa e descolada que funciona com os produtos de destaque mais vendidos nos principais varejistas. Os valores da marca Bom para Você, Bom para o Planeta e Bom para a Comunidade ressoam fortemente em sua comunidade apaixonada. A ambição da marca é se tornar uma das principais marcas de maquiagem do mundo, expandindo sua comunidade, portfólio e alcance geográfico.

Detalhes da transação:

Sob os termos do contrato de fusão definitivo, a transação é avaliada em um valor empresarial proforma de cerca de US$ 1,2 bilhão. A transação será financiada por US$ 345 milhões de recursos em dinheiro da IPO (sujeito a resgates); um contrato de compra a termo de US$ 333 milhões totalmente comprometido, dos quais US$ 160 milhões são fornecidos pelos patrocinadores (Waldencast Long-Term Capital LLC e Dynamo Master Fund); um PIPE totalmente comprometido de US$ 105 milhões ao preço de US$ 10,00 por ação; e US$ 475 milhões de capital de reinvestimento dos vendedores. É esperado que os acionistas existentes da Obagi e da Milk Makeup mantenham o capital de 20,5% e 14,9%, respectivamente (sem dar efeito a quaisquer resgates), na Waldencast….Saiba mais em yahoo.16/11/2021