Xylem Inc. (NYSE: XYL), empresa líder global em tecnologia de água (“Xylem”), e Evoqua (NYSE: AQUA), líder em soluções e serviços de tratamento de água de missão crítica, anunciaram hoje que firmaram um acordo definitivo sob o qual a Xylem adquirirá a Evoqua em uma transação de ações que reflete um valor empresarial implícito de aproximadamente US$ 7,5 bilhões.

À medida que os riscos hídricos aumentam em importância global, esta transação une duas empresas com foco compartilhado na solução dos desafios hídricos mundiais, atendendo às necessidades mais críticas dos clientes e das comunidades. Com base na liderança global da Xylem em soluções de água e na liderança da Evoqua em soluções e serviços avançados de tratamento, a empresa combinada estará posicionada de maneira única para desenvolver e oferecer uma oferta ainda mais abrangente de soluções inovadoras.

A Evoqua, líder em tratamento de água da América do Norte, complementa o portfólio distinto de soluções da Xylem com recursos avançados de tratamento de água e águas residuais, uma rede poderosa e extensa de profissionais de serviço e acesso a vários mercados industriais atraentes com fluxos de receita resilientes e recorrentes. As soluções da Evoqua, incluindo ofertas digitalmente ativadas, otimizam e terceirizam os sistemas de tratamento de água crítica de missão para clientes em setores de alto crescimento, como ciências da vida, microeletrônicos, energia e alimentos e bebidas. Além disso, o EVoqua é líder na remediação de contaminantes emergentes, incluindo PFAs.

A Xylem e a Evoqua geraram mais de US$ 7 bilhões em receita combinada no período de 12 meses encerrado em 30 de setembro de 2022, com US$ 1,2 bilhão em EBITDA ajustado. A combinação abre novas oportunidades de crescimento atraentes e espera-se que forneça sinergias de custos de taxa de execução de US$ 140 milhões em três anos, impulsionadas por eficiências de escala em compras, otimização de rede e custos corporativos. Além disso, a transação permite que a Xylem mantenha seu forte balanço patrimonial, o que fornece à empresa combinada flexibilidade estratégica e opcionalidade significativas.

“Resolver os desafios mundiais da água nunca foi tão urgente. Nossa aquisição da Evoqua cria uma plataforma global transformadora para lidar com a escassez de água, acessibilidade e resiliência em uma escala ainda maior”, disse Patrick Decker, presidente e CEO da Xylem. “A empresa combinada oferece um portfólio incomparável de tecnologias avançadas, serviços integrados e experiência em aplicações em todo o ciclo da água.”

“Juntos, nossos negócios complementares estarão ainda mais bem posicionados para ajudar nossos clientes e comunidades a lidar com suas necessidades de água mais desafiadoras”, continuou Decker. “Estamos entusiasmados com a construção da plataforma mais poderosa do mundo para solucionar água junto com nossos colegas da Evoqua.”

“Juntar forças com a Xylem é uma excelente oportunidade para a Evoqua e para os membros de nossa equipe. Essa combinação fornece uma plataforma para alavancar nossas forças combinadas e aumentar nosso impacto para melhor enfrentar os desafios hídricos globais mais urgentes e cada vez mais complexos”, disse Ron Keating, presidente e CEO da Evoqua. “Estou incrivelmente orgulhoso do que nossa equipe da Evoqua conseguiu até agora, fornecendo soluções de tratamento de água de missão crítica para o mercado e para nossos clientes. Ao longo do caminho, conquistamos uma reputação de qualidade, segurança e confiabilidade em todo o mundo. Juntamente com a Xylem, impulsionaremos a inovação em uma escala maior para nossos clientes, posicionando-nos para criar ainda mais valor para nossos stakeholders”.

Detalhes da transação

Os acionistas da Evoqua receberão 0,480 ações da Xylem por cada ação da Evoqua, representando um valor de US $ 52,89 por ação ou um prêmio de 29 % com base no Xylem e na EVoqua fechando preços em 20 de janeiro de 2023.

A transação, prevista para fechar em meados de 2023, está sujeita a aprovação pelos acionistas da Xylem e Evoqua, o recebimento das aprovações regulatórias necessárias e outras condições de fechamento habituais.

Após o fechamento, os acionistas do Xylem possuirão aproximadamente 75 % e os acionistas da Evoqua possuirão aproximadamente 25 % da empresa combinada em uma base totalmente diluída.

Após o fechamento, a empresa combinada continuará sendo liderada por Patrick Decker, presidente e CEO da Xylem. Espera -se que dois membros atuais do Conselho de Administração da Evoqua se juntem ao Conselho de Administração da Xylem.

O Xylem (Xyl) é uma empresa líder de tecnologia de água global comprometida em resolver desafios críticos de água e infraestrutura com a inovação. Nossos 17.000 funcionários diversos ofereceram receita de US $ 5,2 bilhões em 2021.

A Evoqua é uma provedora líder de soluções de tratamento de água e águas residuais de missão crítica, oferecendo um amplo portfólio de produtos, serviços e conhecimentos para apoiar clientes industriais, municipais e recreativos que valorizam a água. A Evoqua trabalha para proteger a água, o meio ambiente e seus funcionários há mais de 100 anos, ganhando reputação de qualidade, segurança e confiabilidade em todo o mundo…. leia mais em Xylem inc 23/01/2023