Zimmer Biomet compra Paragon 28 em acordo de US$ 1,2 bilhão: detalhes
As ações da Paragon 28, Inc. (NYSE:FNA) estão sendo negociadas em alta no pré-mercado na quarta-feira. Na terça-feira, a empresa fechou um acordo para ser adquirida pela Zimmer Biomet Holdings, Inc. (NYSE:ZBH) por cerca de US$ 1,1 bilhão em patrimônio e US$ 1,2 bilhão em valor empresarial.
A Zimmer Biomet planeja comprar todas as ações ordinárias da Paragon 28 por um pagamento inicial de US$ 13,00 por ação em dinheiro.
Além disso, os acionistas da Paragon 28 receberão um direito de valor contingente (CVR) não negociável de até US$ 1,00 por ação em dinheiro, dependente de marcos de receita.
O CVR será pago integral ou parcialmente se as vendas líquidas caírem entre US$ 346 milhões e US$ 361 milhões durante o ano fiscal de 2026 da Zimmer Biomet.
A transação, que foi aprovada por unanimidade pelos conselhos de administração de ambas as empresas, continua sujeita a aprovações regulatórias, aprovação dos acionistas da Paragon 28 e outras condições habituais de fechamento.
A Zimmer Biomet espera que a aquisição aumente seu crescimento de receita imediatamente.
Levando o financiamento em consideração, a Zimmer Biomet prevê que a transação será em torno de 3% dilutiva para EPS ajustado em 2025, cerca de 1% dilutiva em 2026 e acretiva dentro de 24 meses do fechamento.
A Paragon 28 projetou anteriormente uma receita líquida de US$ 255,9 milhões a US$ 256,2 milhões em 2024 (contra o consenso de US$ 254,6 milhões), refletindo uma taxa de crescimento de 18,2% a 18,4% ano a ano.
Ivan Tornos, presidente e diretor executivo da Zimmer Biomet, disse: “Esta transação proposta diversifica ainda mais o portfólio da Zimmer Biomet fora da ortopedia principal e nos posiciona bem em um dos segmentos especializados de maior crescimento em cuidados musculoesqueléticos, ao mesmo tempo em que cria oportunidades de vendas cruzadas no espaço ASC de rápido crescimento.”
“O amplo e inovador portfólio de pés e tornozelos da Paragon 28, o robusto pipeline de produtos e a força de vendas dedicada e altamente treinada, combinados com o alcance e as capacidades globais da Zimmer Biomet, nos posicionarão de forma única para atender às necessidades não atendidas dos pacientes dessa anatomia altamente complexa.”
A aquisição será financiada por meio de uma combinação de dinheiro em caixa e financiamento de dívida disponível. … leia mais em Yahoo! 29/01/2025