Destaques do dia 14/12/2022: 1º IPO2023 & candidata; Atvos & Mubadala; Índia & 80IPOs; publicados no Portal de Fusões & Aquisições.

INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores

Primeira temporada de oferta de ações em 2023 só tem uma candidata – Está cravado. A primeira janela de 2023 terá apenas uma oferta inicial de ações (IPO): a da CTG Brasil, geradora de energia no mercado brasileiro da gigante chinesa China Three Gorges. As companhias tinham até semana passada para registrar o pedido de análise de ofertas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com os números do balanço do terceiro trimestre do ano. De agora para a frente, terão de incluir os dados do quarto trimestre, o que posterga em algumas semanas qualquer nova oferta. A CGT pretende levantar entre R$ 4 bilhões e R$ 5 bilhões para investir na construção de novas geradoras e pagar dividendos. A expectativa é que venda a mercado aconteça no fim de janeiro ou no começo de fevereiro, a depender do cenário externo e das primeiras semanas do novo governo. De qualquer forma, já não era esperado que estreias acontecessem em peso no primeiro trimestre, com tantas incertezas à frente, especialmente relacionadas à condução da política fiscal pelo novo governo e à direção do juro nos Estados Unidos. A maior parte dos banqueiros da Faria Lima vê chance de algumas ofertas começarem a pingar no segundo trimestre e o ritmo aumentar no segundo semestre. A fila de empresas interessadas em IPO chega a 50 nomes, com potencial para captação de R$ 60 bilhões, nas contas de executivos à frente de grandes bancos.

“DEAL” DO DIA

⇒ No Brasil

Em acordo, Atvos foi avaliada em R$ 1,6 bi – A sucroalcooleira Atvos foi avaliada em R$ 1,6 bilhão no acordo fechado entre o fundo árabe Mubadala e os bancos credores da companhia para sua venda. A transação, acertada à revelia do atual controlador, o fundo americano Lone Star, equivale a um múltiplo próximo ao de vendas de usinas em estresse financeiro – de pouco mais de R$ 40 por tonelada de cana de capacidade instalada, ou R$ 68 por tonelada de cana processada.

Saiba quais são as mais recentes  Transações no Brasil 

⇒ No Exterior

A Índia tem potencial de cerca de 80 IPOs em cinco anos – Apesar de um ambiente macroeconômico desafiador, a Índia tem o potencial de testemunhar cerca de 80 listagens públicas nos próximos 5 anos se as startups escolherem uma abordagem focada e baseada em metas para sua jornada de listagem. “As condições de mercado desafiadoras podem ter impactado as avaliações das empresas de tecnologia um pouco mais do que outras, mas o potencial está por aí, especialmente para este setor.” A Índia viu cerca de 19 startups indo para uma oferta pública inicial (IPO) recentemente, com algumas das notáveis, incluindo Delhivery, Tracxn, Sula Vineyards, entre outras.

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