Fusões & Aquisições destaques do dia 17/03/2023
Fusões & Aquisições destaques do dia 17/03/2023: Venda da Aesop/NaturaCo & 50% ou 100%; Follow-on do Assaí & R$ 4 bi no caixa; Bancos dos EUA & US$ 30 bi para evitar falência do First Republic, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.
INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores
Venda da Aesop está quente, mas não fervendo – A ação da Natura&Co está tendo um dia nervoso, com um block trade aumentando a liquidez do papel em meio à expectativa de um anúncio iminente da venda da Aesop – que o mercado especula será avaliada em US$ 2,5 bilhões. As ofertas não-vinculantes pela Aesop indicaram o interesse de diversos players. O prazo para a entrega das ofertas vinculantes ainda não chegou, tornando a transação menos iminente do que o mercado acredita. Decidida até agora é que a Natura venderá mais de 50% do capital da Aesop, mas não decidiu ainda se venderá 100%.
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“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
Ação do Assaí em follow-on é precificada em R$ 16 e Casino coloca R$ 4 bi no caixa – Ação do Assaí em follow-on é precificada em R$ 16 e Casino coloca R$ 4 bi no caixa, dizem fontes. Como resultado, o Casino viu sua fatia na companhia cair para cerca de 11,7% e uma nova tranche de venda é esperada pelo mercado. A oferta subsequente (follow-on) do atacarejo Assaí acaba de quebrar um jejum de ofertas de ações na Bolsa brasileira em 2023 e garantiu um fôlego financeiro ao varejista francês Casino, que embolsou R$ 4,064 bilhões, ao vender 254 milhões de ações.
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⇒ No Exterior
First Republic Bank: ações desabam mesmo após injeção de US$ 30 bi – Mesmo depois do socorro dos principais credores dos EUA no valor de US$ 30 bilhões, as ações do First Republic Bank (FRB) desabaram e fecharam com perda de 33%, com papéis cotados a US$ 22,96, nesta sexta-feira (17). O banco foi exposto a fragilidades depois da quebra do Signature Bank e do Silicon Valley Bank (SVB) que teve, por consequência, a retirada em massa de recursos pelos clientes do FRB. “As dificuldades financeiras anunciadas pelo SVB geraram um temor. Com isso, a corrida dos clientes para sacar dinheiro antes que o banco quebrasse fez justamente o banco quebrar. Uma profecia autorrealizável”. Especialistas ouvidos pelo g1 dizem que o problema não é sistêmico. Para eles, os indícios não são de um problema sistemático ou estrutural, mas de uma “contaminação” temporária após a quebra do SVB, que faliu diante de uma estratégia equivocada de manter a exposição à alta taxa de juros norte-americana.
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