Houve apenas 149 fusões e aquisições de bancos nos Estados Unidos anunciadas até novembro deste ano, de acordo com a última contagem da S&P Global Market Intelligence. Isso colocou o setor no ritmo de 162 negócios em 2022, um declínio acentuado em relação aos 206 do ano anterior.

Em 30 de novembro, esses negócios totalizaram US$ 21,9 bilhões em valor, bem abaixo dos US$ 60,2 bilhões registrados no mesmo período de 2021, segundo dados da S&P.

A queda ocorreu em um momento em que os reguladores dos EUA analisam com mais atenção a consolidação no setor antes de aprovar grandes aquisições.

Ainda assim, vários negócios substanciais foram assinados em 2022, com a maioria dos maiores ocorrendo na segunda metade do ano. A seguir estão as maiores aquisições do ano, conforme medido pelo valor do negócio no anúncio.

1 Toronto-Dominion Bank e First Horizon

O Toronto-Dominion Bank disse em fevereiro que compraria o First Horizon Corp. em um acordo de US$ 13,4 bilhões em dinheiro, que criaria um dos seis maiores bancos dos Estados Unidos em ativos. A empresa canadense estava procurando um grande negócio de M&A nos Estados Unidos há cerca de um ano e encontrou seu alvo na First Horizon, com sede em Memphis, Tennessee. A TD e a First Horizon esperavam originalmente que o acordo, que criaria uma empresa de aproximadamente US$ 614 bilhões em ativos, fosse fechado este ano. Eles agora estão olhando para o início de 2023. A TD já está presente no sul dos EUA, com quase 250 filiais na Flórida, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Virgínia. A combinação com a First Horizon daria a ela filiais adicionais nesses estados, bem como 154 no Tennessee e uma entrada na Geórgia.

2 Provident Financial e Lakeland Bancorp

A Provident Financial Services em Iselin, Nova Jersey, disse em setembro que concordou em adquirir o Lakeland Bancorp em Oak Ridge, Nova Jersey. O acordo de US$ 1,3 bilhão em ações criaria um banco de US$ 25 bilhões em ativos com US$ 20 bilhões em depósitos e agências em Nova Jersey. As empresas disseram que a fusão combinaria dois credores imobiliários comerciais estabelecidos com linhas de negócios auxiliares complementares. Isso inclui seguros baseados em taxas e operações de gestão de patrimônio da Provident e empréstimos baseados em ativos e unidades de financiamento de leasing de equipamentos da Lakeland. Prevê-se que o acordo seja fechado em 2023. “A escala e a lucratividade da organização combinada nos permitirão investir no futuro, competir melhor por participação de mercado e atender melhor nossos clientes”, disse Anthony Labozzetta, presidente e CEO da Provident, em um comunicado de imprensa anunciando o acordo.

3 Washington Federal e Luther Burbank

O Washington Federal, com sede em Seattle, concordou em novembro em comprar a. em Santa Rosa para expandir para a Califórnia. O negócio de $ 645 milhões em ações pode ser fechado no segundo trimestre de 2023. A instituição combinada teria cerca de $ 29 bilhões em ativos, $ 23 bilhões em empréstimos e $ 22 bilhões em depósitos com 210 locais em Washington, Califórnia, Oregon, Idaho , Utah, Nevada, Arizona, Novo México e Texas. Luther Burbank opera 10 filiais na Califórnia e uma em Washington. Também possui seis escritórios de produção de empréstimos na Califórnia e um em Oregon. “Uma coisa que aprendi é que você não encontra o negócio certo – o negócio certo encontra você. Esse é o caso aqui”, disse Brent Beardall, presidente e CEO do Washington Federal, em um comunicado anunciando o acordo… leia mais em American Banker 27/12/2022