A Azul tem duas propostas na mesa para levantar entre US$ 400 milhões e US$ 500 milhões no mercado usando a Azul Cargo, divisão de logística da aérea, como garantia, apurou o Valor com fontes a par do assunto. O grupo deverá definir, nos próximos dias, qual dos caminhos irá tomar.

A captação de recursos é uma etapa importante para a empresa, uma vez que é a condição dada pelos arrendadores para que suas dívidas sejam convertidas em “equity” (ações). A primeira alternativa é uma captação mais complexa amparada por seus “bondholders” (detentores de dívidas no exterior).

A estrutura prevê um valor de até US$ 500 milhões com o uso da Azul Cargo como garantia. Pelo desenho, parte dessa dívida seria imediatamente convertida em “equity”, colaborando, assim, para que a empresa melhore seu perfil de endividamento… leia mais em Valor Econômico 22/10/2024