A BRF (BRFS3) está negociando uma venda de precatórios, créditos tributários e ativos judiciais (ou legal claims), tendo o banco BTG Pactual (BPAC11) como um dos principais interessados. As informações foram divulgadas pelo Valor Econômico.

Segundo a apuração do jornal, com fontes envolvidas na negociação da BRF, os ativos somam cerca de R$ 2 bilhões, e a Farallon também demonstrou interesse nos ativos, ao passo que a Lumina, de Daniel Goldberg, avaliou a proposta mas não seguiu adiante.

Vale lembrar que o BTG possui uma área específica para esses tipos de ativos.

Além de uma possível venda, a BRF poderia levantar recursos no mercado de capitais utilizando esses R$ 2 bilhões em ativos como garantia.

Em termos de prazo, a ideia da companhia é de fechar o negócio em até 60 dias, dado o endividamento atual – que forçou a empresa a colocar a venda outros ativos, como seu segmento de pet food, que também vale cerca de R$ 2 bilhões.

A dívida líquida da empresa, conforme dados atualizados do Status Invest, é de cerca de R$ 15,6 bilhões, ao passo que a alavancagem – mensurada pela razão entre a dívida e o Ebitda – é de 3,35x.

Com juros mais altos, pressionando a dívida, a BRF chegou a levantar capital por meio de uma oferta subsequente de ações ainda em 2022, colocando R$ 5,4 bilhões no caixa a fim de reduzir os patamares de alavancagem… Leia mais em terra 17/05/2023