A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) prorrogou até 16 de novembro a exclusividade na negociação para a compra da Intercement Participações, que venceria amanhã, apurou o Pipeline. Até lá, a Intercement vai buscar a adesão de mais credores ao plano de recuperação extrajudicial, protocolado há um mês.

A prorrogação mantém as mesmas condições anteriores. A CSN fechou, em maio, um acordo para adquirir as operações da cimenteira no Brasil e na Argentina. Para assumir o negócio, fez uma oferta de R$ 10 bilhões e terá que assumir dívidas e negociar as garantias com os credores da Intercement.

A Mover (ex-Camargo Corrêa), controladora da Intercement, vem discutindo a possibilidade de usar a fatia de quase 15% na concessionária de infraestrutura CCR como garantia da operação. Essas ações da CCR foram dadas em garantia de um empréstimo dado pelo Bradesco, de R$ 3,1 bilhões, e o uso dessas garantias precisa do aval não só do Bradesco como dos demais credores, já que haveria a transferência de pagamento ao Bradesco logo após a venda.

Bradesco e Itaú Unibanco já aderiram ao plano, o que foi suficiente para a Intercement protocolar uma recuperação extrajudicial em 16 de setembro, com a adesão de um terço dos créditos. A dívida total da companhia soma R$ 22 bilhões, sendo cerca de metade de créditos entre empresas do mesmo grupo. Banco do Brasil ainda não aderiu ao plano, nem os detentores dos títulos da Intercement emitidos no exterior, que carregam uma dívida de cerca de R$ 3 bilhões.

Para que o juiz homologue o plano de reestruturação extrajudicial é necessária a adesão de 50% dos credores mais 1. A companhia tem … leia mais em Pipeline 15/10/2024