Se você pensou que o quarto trimestre de 2022 foi lento quando se trata de atividade de investimento no espaço fintech, é porque foi. Na verdade, o período de três meses marcou o trimestre mais baixo para financiamento de fintech nos EUA desde 2018, de acordo com a CB Insights. Estado da Fintech 2022 relatório.

Mas, no geral, embora o financiamento total de fintech globalmente tenha caído acentuadamente no ano passado em comparação com 2021, os números ainda eram superiores a 2020.

Especificamente, o financiamento fintech global totalizou US$ 75,2 bilhões em 2022, uma queda de 46% em comparação com 2021, mas um aumento de 52% em relação a 2020. A segunda metade do ano foi especialmente sombria. Apenas US$ 10,7 bilhões em dólares de investimento foram para financiar startups de fintech no quarto trimestre. Cerca de US$ 3,2 bilhões disso, ou quase 30%, foram para empresas sediadas nos Estados Unidos.

Enquanto isso, o financiamento global de risco atingiu US$ 415,1 bilhões em 2022, marcando uma queda de 35% em relação ao recorde de 2021.

Fintech em 2022: uma história de queda de financiamento menos unicórnios e fusões e aquisições de insurtech

No geral, o volume de negócios fintech caiu 8% globalmente ano a ano, para 5.048 em 2022. Notavelmente, a África foi a única grande região a ver os negócios aumentarem em comparação com 2021 – com um recorde de 227 negócios em 2022, um aumento de 25% no ano -ano. Incríveis 89% dos negócios de 2022 na África estavam em estágio inicial – uma alta de 5 anos para o continente e a mais alta entre todas as outras regiões.

Ainda assim, o financiamento no continente permaneceu abaixo dos níveis de 2021, observou Anisha Kothapaprincipal analista de fintech da CB Insights.

“Isso se deve ao maior acesso à tecnologia na região, como dispositivos móveis e conectividade com a Internet”, escreveu ela por e-mail. “Atualmente, há uma grande proporção da população da África que não tem acesso adequado a produtos financeiros em comparação com outras regiões, então a implantação potencial de soluções fintech explodiu à medida que o acesso a tecnologias como telefones celulares e internet aumentou.

Nos EUA, o financiamento de fintech em 2022 caiu 50%, para US$ 32,8 bilhões. No entanto, o tamanho do negócio caiu apenas 9%, sinalizando outra tendência que vimos no ano passado: a participação nos negócios em estágio inicial continuou a dominar. Por outro lado, o financiamento e os negócios da mega rodada caíram 60% e 52% ano a ano, respectivamente.

Kothapa não ficou surpreso com a queda geral na atividade de investimento, dado o ambiente macroeconômico e a recuperação do COVID, que resultou em inflação mais alta e o Fed aumentou as taxas de juros.

“2021 foi um ano único que resultou das necessidades de transformação digital durante a pandemia”, escreveu ela. “No entanto, do lado positivo, os números de 2022 foram superiores aos de 2020. Portanto, os investidores não se esquivaram de dar capital. Em vez disso, o financiamento foi concedido mais a negócios menores em estágio inicial do que a negócios maiores em estágio posterior, como vimos em 2021.”

Notavelmente, o mundo viu um declínio drástico no número de novos unicórnios em 2022. Fintech viu especificamente um total de apenas 69 nascimentos totais de unicórnios em 2022, “uma grande queda” (58%) em comparação com 166 nascimentos em 2021, de acordo com Kothapa .

“Essa queda nos nascimentos de unicórnios [for fintech] foi realmente menor do que vimos para todas as empresas financiadas por VC em 2022 ”, disse ela ao TechCrunch. “Os nascimentos de unicórnios para todas as empresas apoiadas por VC caíram 86% ano a ano.

Outras informações interessantes do relatório:

  • As saídas de fusões e aquisições de insurtech aumentaram 40% em 2022 para 81, de 58 em 2021. Apesar de uma fraca exibição nos mercados públicos, a insurtech foi o único setor de fintech a ver um aumento ano a ano nas saídas de fusões e aquisições. No geral, as saídas globais de fusões e aquisições de fintech caíram 20% ano a ano, para um total de 742. Também vimos um declínio de 72% em relação ao ano anterior em IPOs de fintech, de 82 em 2021 para apenas 23 em 2022. Não houve IPOs ou SPACs no espaço de insurtech em todo o ano de 2022 pela primeira vez desde o segundo trimestre de 2020.
  • Após um ano recorde, o financiamento para fintechs da América Latina e do Caribe caiu 71%, de US$ 13,9 bilhões em 2021 para US$ 4 bilhões em 2022. Essa foi a maior queda percentual no financiamento de fintech para qualquer região ano a ano. No entanto, os negócios caíram apenas 5% em relação ao ano anterior – a menor queda regional junto com o Canadá.
  • O tamanho médio dos negócios globais caiu 40%, para US$ 18,7 milhões

Enquanto alguns dizem que 2022 viu o estouro da bolha fintech, Kothapa discorda.

Foi mais uma correção que resultou de um imprevisto como a pandemia”, disse ela. “A transformação digital é extremamente importante para as organizações agora, pois elas navegam em maneiras mais integradas de operar e a fintech é uma grande parte da transformação digital de qualquer empresa.”.. leia mais em Teg6 19/01/2023