Resumo do dia:  Retomada de IPOs & aprendendo com os erros ; Belga Oleon compra A. Azevedo Óleos & referência de óleos vegetais; Bain comprará maior varejista de smartphones & do Japão por quase US$ 1 bilhão, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.

INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores

Retomada de IPOs: aprendendo com os erros – O mercado de capitais brasileiro viveu um “boom” de ofertas iniciais de ações (IPOs) nos anos de 2020 e 2021, quando um total de 74 operações desse tipo movimentou mais de R$ 109 bilhões, um número muito significativo quando comparado ao histórico brasileiro. Naquela época o otimismo predominava, impulsionado por uma realidade de juros baixos (1,9% ao ano em dezembro de 2020 e em torno de 4,25% ao ano em meados de 2021), por uma expectativa de crescimento econômico e pelo apetite dos investidores, tanto nacionais quanto internacionais, por novos ativos. Após o boom de 2021, a janela para novas emissões se fechou. Entre 2022 e 2024, não houve novos lançamentos na bolsa brasileira, “seca” que persiste até hoje. A princípio, esse hiato poderia ser atribuído ao contexto macroeconômico, caracterizado por altas taxas de juros tanto no Brasil quanto no exterior.

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“DEAL” DO DIA

⇒ No Brasil

Belga Oleon compra da A. Azevedo Óleos, referência na fabricação de óleos vegetais – A belga Oleon, subsidiária do grupo baseado na França Avril e líder global em oleoquímicos de base natural, compra da A. Azevedo Óleos, referência na fabricação de óleos vegetais e derivados, especialmente aqueles extraídos da mamona. O negócio marca a entrada da Oleon no Brasil, em um movimento que faz parte da estratégia de expansão global e de crescimento sustentável do grupo. A companhia assume o controle acionário da brasileira para reforçar sua posição na região, em que o grupo vê oportunidades substanciais de crescimento. Com quase seis décadas de história e com capacidade produtiva de 75.000 toneladas por ano, a companhia atua com a hidrogenação de diversos óleos vegetais a base de palma, soja, e, principalmente, mamona. Tais produtos são matéria-prima para uma ampla gama de setores, tais como cosméticos, embalagens, fertilizantes, produtos de limpeza e tintas.Com 250 colaboradores, em sua maioria alocados na fábrica principal do grupo, em Itupeva – SP, a companhia também mantém sua sede e centro de distribuição na capital paulista.  Fazendo parte da Avril, a Oleon se beneficia de uma forte integração e, além disso, concentra sua estratégia em inovação e sustentabilidade. Com sede em Ertvelde, na Bélgica, e sete unidades de produção na Bélgica, Alemanha, França, Reino Unido, Estados Unidos e Malásia, a empresa teve um faturamento de cerca de 1 bilhão de euros em 2023 e emprega 1.200 pessoas em todo o mundo.

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⇒ No Exterior

Bain comprará maior varejista de smartphones do Japão por quase US$ 1 bilhão  – A Bain Capital anunciou que comparará a maior agente de vendas de celulares do Japão, a T-Gaia, ao adquirir as participações dos acionistas relevantes Sumitomo Corp. e Hikari Tsushin. O plano da Bain Capital é fechar o capital da T-Gaia, numa operação que deverá precificar a varejista de smartphones em 140 bilhões de ienes (US$ 980 milhões). A T-Gaia administra pontos de venda para NTT Docomo, KDDI, SoftBank e outros provedores de serviços. É a maior varejista do setor, com 1.781 lojas no balanço do fim de março. Ela está listada no mercado Prime da Bolsa de Valores de Tóquio, com a Sumitomo Corp. detendo 41,8% de suas ações e Hikari Tsushin, junto com suas subsidiárias, detendo um pouco menos de 30%.

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