Resumo do dia: Fim da seca? Sem IPOs há dois anos & Brasil tem perspectiva de retomada para o segundo semestre; Zamp, dona do Burger King & compra Starbucks no país; Authentic Brands Group & comprará Champion, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.

INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores.

Fim da seca? Sem IPOs há dois anos, Brasil tem perspectiva de retomada para o segundo semestre – Depois de um período de seca nos últimos dois anos, o mercado de oferta pública inicial de ações (IPO) no Brasil mostrará sinais de retomada já no segundo semestre deste ano. Segundo o novo estudo da EY, o Global IPO Trends Q1 2024, a perspectiva é de que as empresas estreantes na Bolsa em 2024 sejam lucrativas e de setores tradicionais. Por aqui, o mercado de IPOs segue sem listagem há dois anos, sendo o maior “apagão” em mais de duas décadas. O cenário é bem diferente de 2021, quando só a B3 registrou 46 IPOs. Segundo a EY, “o mercado de IPO no Brasil está mostrando sinais de otimismo” e “crescendo em vários setores”: “Espera-se que as empresas que estrearão em 2024 sejam lucrativas e em escala de setores tradicionais”, diz o relatório. No entanto, esse otimismo depende da melhora no cenário econômico no país, incluindo taxas de juros mais baixas — razão pela qual muitas empresas acabaram adiando os planos de IPO. Nas Américas, (EUA, Canadá, México, Brasil, Chile, Colômbia, Peru, Argentina, Porto Rico, Bermudas, Equador e Jamaica) os EUA lideram as estreias neste primeiro trimestre, com 49 IPOs. O Canadá aparece em segundo lugar, com 3. Foram 52 ofertas públicas na região e uma movimentação de US$ 8,4 bilhões. O número representa 18% dos IPOs globais e 36% das receitas arrecadadas. Globalmente, a quantidade de ofertas de ações caiu 7% no primeiro trimestre. Foram 287 IPOs em todo o mundo, abaixo dos 307 registrados no mesmo período do ano passado. Por outro lado, a receita com IPOs cresceu 7%, de US$ 22,1 bilhões para US$ 23,7 bilhões. Os setores industrial (80%), de consumo (63% e de tecnologia (70%) foram os destaques.

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“DEAL” DO DIA

⇒ No Brasil

Zamp, dona do Burger King no Brasil, anuncia compra da operação da Starbucks no país – A operadora de redes de fast food Zamp anunciou a compra da operação brasileira de lojas da rede de cafeterias norte-americana Starbucks por R$ 120 milhões. A Zamp atualmente administra a operação no Brasil das redes Burguer King e Popeyes. A SouthRock, que operava a rede de cafeterias no Brasil, pediu recuperação judicial no final do ano passado. Em comunicado ao mercado, a Zamp informou que o preço de R$ 120 milhões está sujeito a ajustes, para refletir termos como a quantidade de lojas efetivamente adquirida, bem como o nível de estoque na data de fechamento do negócio. Saiba quais são as mais recentes Transações no Brasil. 

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⇒ No Exterior

Authentic Brands Group vai adquirir a Champion – O Authentic Brands Group, que possui mais de 50 marcas globais, incluindo Reebok, Ted Baker, Hunter e Forever 21, anunciou acordo vinculativo para comprar a Champion da empresa de roupas norte-americana HanesBrands. O negócio está avaliado em US$ 1,2 bilhão e pode chegar a US$ 1,5 bilhão por meio de uma contraprestação contingente adicional em dinheiro de US$ 300 milhões com base nos limites de desempenho. A Authentic planeja converter o Champion em um modelo licenciado e está em discussões com potenciais operadoras para gerenciar as operações de fabricação, varejo físico, comércio eletrônico e atacado do negócio.

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