Resumo do dia: Retomada de IPOs em 2025  & Bancos contam com estrangeiro; Asaas rumo ao IPO & capta R$ 820 milhões; Hyundai prepara seu mega IPO na Índia & avaliação de US$ 19 bilhões,  publicados no Portal de Fusões & Aquisições.

INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores

Bancos contam com estrangeiro para retomada de IPOs em 2025  Após o terceiro aniversário da entressafra de estreias na bolsa brasileira, bancos de investimento vêm se reunindo com empresas de capital fechado e potenciais candidatas a testar o mercado a partir de 2025, ano em que se espera que se chegue ao fim a “seca” de ofertas iniciais de ações (IPOs) na B3. A fila de potenciais candidatas é grande e envolve, no geral, grandes companhias. CantuStore (plataforma de acessórios para veículos), BRK (saneamento), Inspirali (educação médica), Compass (gás) e Aegea (saneamento) são apontadas como nomes que podem desbravar a retomada das operações, quando a janela para os IPOs reabrir. O início dos cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) demorou mais do que se esperava, atrasando a volta dos IPOs no Brasil. Internamente, incertezas sobre o compromisso fiscal do governo atrapalharam a retomada de ofertas neste ano.

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“DEAL” DO DIA

⇒ No Brasil

Rumo ao IPO Asaas capta R$ 820 milhões. – O Asaas, empresa de tecnologia financeira especializada em desenvolver soluções de automação financeira para PMEs, anuncia o fechamento de uma rodada de investimento Série C no valor de R$820 milhões, liderada pela BOND, com participação da Softbank, 23S Capital e Endeavor Catalyst. O capital será utilizado para expandir as operações da empresa e fomentar o crescimento inorgânico por meio de novas aquisições, permitindo ao Asaas ampliar rapidamente seu portfólio de soluções. Para Piero Contezini, cofundador e presidente do Asaas. “Nossa estratégia de fusões e aquisições também ganhará impulso. A evolução tecnológica e a expansão de mercado proporcionadas por este investimento são essenciais para pavimentar nosso caminho à abertura de capital (IPO), que ocorrerá em breve”. O Asaas pretende ultrapassar R$1 bilhão em receita anual até 2026 e alcançar mais de R$2 bilhões até 2027. A empresa ainda espera encerrar 2024 com R$400 milhões em receita e 180 mil clientes ativos.

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⇒ No Exterior

Hyundai busca avaliação de US$ 19 bilhões para seu mega IPO na Índia – A Hyundai Motor Co. está supostamente mirando uma avaliação de US$ 19 bilhões para a próxima oferta pública inicial (IPO) de sua unidade na Índia. A montadora sul-coreana planeja se desfazer de uma participação de 17,5% na Hyundai Motor India Ltd. (HMIL), visando levantar cerca de US$ 3,3 bilhões com essa avaliação. A IPO deve ocorrer em 22 de outubro em Mumbai, com vários investidores institucionais, locais e estrangeiros, demonstrando interesse. As fontes indicaram que uma mistura de gestores de ativos, seguradoras, fundos de pensão e fundos soberanos já expressaram interesse preliminar na oferta. Se bem-sucedido, este também seria um dos maiores IPOs da Ásia nos últimos anos. De acordo com dados compilados pela Bloomberg, as empresas indianas já levantaram mais de US$ 9 bilhões por meio de IPOs este ano, dobrando o valor arrecadado durante o mesmo período em 2023

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