Resumo do dia: Vitória de Trump desencadeia venda & indiscriminada de ativos ligados a ESG; Vinci compra controle da Bloomin’ Brands no Brasil & dona do Outback; Nippon Steel planeja fechar acordo com US Steel antes que Trump assuma presidência, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.

INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores

Vitória de Trump desencadeia venda indiscriminada de ativos ligados a ESG – Fundos hedge e empresas financeiras que acompanham o mercado alertam que pode haver exagero em movimento, o que tende a abrir oportunidades adiante. Poucas classes de ativos sofreram um impacto tão significativo logo após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais nos EUA quanto aquelas associadas a critérios ESG (ambientais, sociais e de governança, na sigla em inglês). No entanto, a venda parece estar ficando um pouco exagerada, segundo alguns fundos de hedge e empresas financeiras que acompanham o movimento do mercado após o resultado da eleição nos EUA. O mercado está simplesmente vendendo renováveis” (referindo-se a ativos ligados à energia de fontes renováveis), disse Per Lekander, CEO do fundo de hedge Clean Energy Transition, com sede em Londres. “No geral, não está errado, mas está fazendo isso de forma indiscriminada, então isso cria oportunidades

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“DEAL” DO DIA

⇒ No Brasil

Vinci compra controle da Bloomin’ Brands no Brasil, dona do Outback – A Vinci Partners acertou a compra do controle da operação da Bloomin’ Brands no Brasil. Por meio de seu quarto fundo de private equity, a gestora terá 67% da operação e a companhia americana vai seguir como acionista, com 33%. No Brasil, a empresa tem atualmente três marcas que somam quase 200 restaurantes: são 174 unidades do Outback, 17 Abbraccio e dois Aussie. A transação avaliou a Bloomin’ Brasil em R$ 2,06 bilhões, considerando ações e dívida (enterprise value) – um múltiplo de 6,5 vezes o Ebitda de 12 meses. A Bloomin’ tem opção de venda da parcela restante em 2028. O negócio foi selado em Nova York na noite de quarta-feira, com direito a brinde na caneca gelada de chope do Outback entre Carlos Eduardo Martins, co-chefe de private equity da Vinci, e Pierre Berenstein, vice-presidente executivo de estratégia global de clientes e ex-CEO da operação brasileira. A gestora desbancou a Advent na reta final de negociação. Esse é o terceiro investimento do fundo VCP IV, que deve ter ao menos oito ativos.

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⇒ No Exterior

Nippon Steel planeja fechar acordo com US Steel antes que Trump assuma presidência – A Nippon Steel espera fechar acordo de 15 bilhões de dólares para comprar a US Steel até o final do ano, antes que Donald Trump volte para a Casa Branca em janeiro, disse o vice-presidente do grupo japonês, Takahiro Mori. A Nippon Steel, maior siderúrgica do Japão e a quarta maior do mundo, fechou acordo para comprar a US Steel em dezembro, mas enfrentou oposição de um poderoso sindicato, bem como de Trump e do presidente dos EUA, Joe Biden, entre outros. Antes da eleição de 5 de novembro que lhe deu a vitória, Trump prometeu bloquear o acordo se fosse reeleito. “Acreditamos que podemos fechar o acordo com a US Steel até o final do ano sob a atual administração dos EUA”, disse Mori, que também é o principal negociador do acordo, a repórteres nesta quinta-feira. Para obter a aprovação, a Nippon Steel fez promessas de garantia social e investimento à US Steel e ao sindicato United Steelworkers, e prometeu vender uma participação na joint venture de uma siderúrgica dos EUA se tiver sucesso na compra.

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