Fusões & Aquisições destaques do dia 10/06/2024
Resumo do dia: Metáfora de ‘janela’ para IPO & é uma vidraça; Eletrobras vende termoelétricas & para Âmbar Energia por R$ 4,7 bilhões; HP cogita adquirir AI Pin & por mais de R$ 5 bilhões, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.
INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores.
Metáfora de ‘janela’ para IPO é uma vidraça – A “janela” de IPOs “se fechou”. Espere, agora ela está se abrindo, ou “pelo menos uma fresta”. Espere aí: alguns dizem que “a janela de IPOs está sempre aberta para as boas empresas”. Quando se trata de avaliar até que ponto os investidores acolherão as ofertas públicas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês), banqueiros, analistas e jornalistas não resistem à tentação de citar a metafórica “janela” que abre e fecha. Mas desde quando observar janelas se tornou um dos esportes favoritos de Wall Street? E por que uma janela, e não uma porta? Depois do espalhafatoso IPO do Reddit em março, os banqueiros estão ansiosos pela próxima grande listagem. Eles proclamam em reuniões com executivos de empresas e gestores de fundos que a chamada janela de IPO se abriu após dois anos de relativa dormência. Este verão no Hemisfério Norte poderá ser um dos mais movimentados em anos para IPOs nos EUA.
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“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
Eletrobras vende suas termoelétricas para Âmbar Energia por R$ 4,7 bilhões – A Eletrobras informou que concluiu, juntamente com suas subsidiárias Eletronorte e Furnas, a assinatura de acordos com o grupo Âmbar Energia para alienação do portfólio termoelétrico da companhia por valor total de R$ 4,7 bilhões, dos quais R$ 1,2 bilhão de “earn-out”. A Âmbar fará a assunção imediata do risco de crédito dos contratos de energia deste portfólio. A alienação dos ativos resulta de um processo competitivo, com alto engajamento, iniciado em julho de 2023. “O resultado do processo possibilitou à companhia maximizar a valoração de seus ativos com adequada alocação de risco, eliminando imediatamente os impactos da inadimplência relacionados aos contratos de venda de energia”, diz. O perímetro da transação inclui os últimos ativos termoelétricos em operação da companhia, além dos direitos de reversão dos PIEs (Produtores Independentes de Energia), com capacidade instalada total de 2 GW e prazo médio de contratação de cerca de dois anos (UTE Santa Cruz) e de cerca de seis anos (perímetro Eletronorte).
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⇒ No Exterior
HP cogita adquirir fabricante do AI Pin por mais de R$ 5 bilhões – Após notícias anteriores terem apontado que a Humane, criadora do gadget AI Pin, está à venda, novas informações apontam que a compradora pode ser a HP. Ao que parece, os valores da aquisição podem ser extremos, devendo superar US$ 1 bilhão — cerca de R$ 5,29 bilhões em conversão direta. Mais compradores em potencial já teriam aparecido. Porém, especula-se que os contatos seriam apenas causais. A empresa ainda teria planos de fazer uma rodada de investimentos com valuation de 1,1 bilhão de dólares (~R$ 5,81 bilhões). A HP já tem um certo histórico de aquisições peculiares de outras empresas. Em 2010, a companhia gastou US$ 1,2 milhões para comprar a Palm (companhia que fazia assistentes pessoais digitais, ou PDAs) e o WebOS (sistema operacional para dispositivos smart) — a primeira foi descontinuada apenas um ano depois, enquanto o segundo foi vendido para a LG e hoje aparece nas TVs da marca coreana. O gadget foi anunciado como uma opção com potencial para substituir os smartphones, com o uso intensivo de Inteligência Artificial em um dispositivo com construção compacta.
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