Resumo do dia: Nutrien anuncia venda & de 5 fábricas de fertilizantes no Brasil; TIM e C6 acordam fim de disputa & com R$ 520 Milhões para Operadora; Basf planeja IPO & de divisão agrícola avaliada em €16,5 bilhões, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.

INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores

Nutrien anuncia venda de 5 fábricas de fertilizantes no Brasil – A Nutrien, gigante canadense de insumos agrícolas, colocou à venda seu portfólio de cinco fábricas de mistura de fertilizantes no Brasil, com capacidade produtiva total de 3 milhões de toneladas/ano. As negociações foram iniciadas esta semana, de acordo com fontes do Brazil Journal, e a empresa busca preferencialmente um único comprador para todo o pacote, embora também esteja aberta a ofertas individuais. O valor exato desejado pela Nutrien ainda não foi revelado, mas especula-se que ultrapasse os R$ 400 milhões investidos nas fábricas nos últimos anos. A Nutrien, liderando esforços para otimizar sua eficiência operacional, espera concluir a venda ainda este ano, capitalizando o interesse crescente no mercado de fertilizantes devido à crescente demanda agrícola. Essa estratégia faz parte de um movimento maior da empresa em ajustar seu foco global e reforçar sua posição em áreas-chave do setor.

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“DEAL” DO DIA

⇒ No Brasil

TIM e C6 acordam fim de disputa com R$ 520 Milhões para Operadora – Após quase quatro anos de disputa, TIM e C6 Bank encerraram um impasse de longa data com um acordo que renderá à operadora de telefonia R$ 520 milhões por sua participação no banco, além de bônus de subscrição em circulação. No comunicado divulgado nesta terça-feira, a TIM confirmou o desfecho do embate iniciado com o plano de parceria integrada em março de 2020, que visava oferecer serviços combinados aos clientes. O acordo original incluía cláusulas para que a TIM se tornasse acionista minoritária do C6, sem movimentação financeira inicialmente. No entanto, divergências contratuais levaram a TIM a recorrer à arbitragem em julho de 2021, por meio do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Em meio ao processo, a TIM exerceu a sétima tranche do bônus de subscrição, conquistando 5,16% de participação no C6 até 2022, conforme análise do BTG Pactual. O relatório destacava a possibilidade de aumentar a participação para até 15% do capital social, mas o acordo atual parece consolidar as relações entre as empresas de forma resolutiva.

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⇒ No Exterior

Basf planeja IPO de divisão agrícola avaliada em €16,5 bilhões – A Basf está considerando um IPO para sua divisão de produtos químicos agrícolas, conforme noticiado pela Bloomberg. O conglomerado alemão solicitou propostas de vários bancos para uma potencial listagem da unidade nos Estados Unidos e pode nomear consultores nas próximas semanas. Especializada na produção de herbicidas, fungicidas e outros produtos de proteção de culturas, a divisão agrícola da Basf teve um desempenho notável, com vendas de US$ 1,8 bilhão reportadas no terceiro trimestre de 2023. O Jefferies Financial Group recentement apresentou uma avaliação da divisão, fixando seu valor em 16,5 bilhões de euros. Este movimento está alinhado com a estratégia da empresa de maximizar o valor de suas operações agrícolas, em um momento de crescente demanda global por produtos de proteção de cultivos. A listagem na bolsa dos EUA pode proporcionar à Basf acesso a um mercado capitalizado, potencialmente aumentando a visibilidade e o valor de seu braço agrícola. Se concluído, o IPO pode representar um passo significativo na expansão das operações internacionais da Basf no setor de agroquímicos.

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