Resumo do dia: IPO é coisa do passado & funcionários agora querem ficar ricos de outra forma; Vinícola Miolo compra & argentina Renacer; Além da Nvidia & Broadcom de chips atinge US$1 trilhão em valor de mercado, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.

INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores

IPO é coisa do passado: funcionários agora querem ficar ricos de outra forma – Durante anos, fundadores de grandes startups sonharam com uma oferta pública inicial de ações, ou IPO na sigla em inglês. Esse era o caminho para levantar capital, chamar a atenção e recompensar funcionários e investidores que assumiram o risco desde o começo com um grande pagamento. Não é mais assim. Estão descobrindo que a solução é a oferta pública de aquisição, ou “tender offer”, um acordo em que ações são vendidas a um conjunto de investidores em uma negociação previamente combinada e os funcionários e os primeiros investidores podem sacar algumas de suas participações. A fabricante de foguetes de Elon Musk, a SpaceX, e a gigante de pagamentos Stripe são usuárias recorrentes. As empresas privadas venderam mais de US$ 6 bilhões em ações em “tender offers” até agora este ano, quase o dobro do valor do ano passado, de acordo com o Nasdaq Private Market (NPM), cuja tecnologia ajuda as empresas a concluir as transações. Esse número inclui apenas negócios concluídos via NPM e seria ainda maior se incluísse aqueles feitos em outros mercados ou de forma privada. Este ano, 42% das ofertas públicas de aquisição foram concluídas por empresas que já haviam feito pelo menos uma oferta desse tipo antes, a maior proporção já registrada, de acordo com o NPM. “Está muito mais popular agora”, disse Jamie Hutchinson, advogado da Goodwin Procter que ajudou a organizar a oferta pública de aquisição do Facebook em 2009, que popularizou a manobra. “Isso agora é algo que os funcionários esperam.” A SpaceX pensa oferecer a funcionários atuais e ex-funcionários a chance de vender ações a investidores — desde empresas de investimento de primeira linha até indivíduos ricos — em uma oferta secundária que a avaliaria em cerca de US$ 350 bilhões. A SpaceX avalia lançar uma “tender offer” duas vezes por ano, uma no início e outra no meio do ano.

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“DEAL” DO DIA

⇒ No Brasil

Vinícola Miolo inicia sua internacionalização com a compra da argentina Renacer – A vinícola Miolo, que tem sede no Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, iniciou o processo de internacionalização de suas operações com a compra da vinícola Renacer, localizada na Argentina. O valor do negócio não foi revelado, mas é estratégico para a Miolo: com a aquisição, a empresa entra no grupo das marcas internacionais de vinho, produzindo agora em cinco diferentes regiões, além de ter acesso a novas tecnologias. “Para nós da Miolo, vai ser um passo importante na internacionalização da empresa e na expansão de um novo terroir, nosso quinto terroir (conjunto de características geográficas, geológicas, climáticas e humanas de uma determinada área de cultivo)”, declarou em nota Adriano Miolo, diretor superintendente da Miolo Wine Group. A Renacer está situada há 20 quilômetros de Mendoza, aos pés da Cordilheira dos Andes, na cidade de Perdriel. Trata-se de uma propriedade com 30 hectares de vinhedos, alguns com mais de 70 anos.

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⇒ No Exterior

Além da Nvidia, outra fabricante de chips atinge US$1 trilhão em valor de mercado – A Broadcom prevê uma expansão maciça na demanda por chips voltados para aplicações de inteligência artificial e o mercado reagiu dando à empresa um valor de mercado de mais de 1 trilhão de dólares. As ações da empresa subiram 21% depois que o presidente-executivo, Hock Tan, disse que a IA pode apresentar uma oportunidade de receita de 60 bilhões a 90 bilhões de dólares em 2027, mais de quatro vezes o tamanho atual do mercado. A Broadcom também previu a receita do primeiro trimestre acima das estimativas do mercado.

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