Resumo do dia: Para conquistar setor de criptomoedas & bancos projetam onda de IPOs; Agger adquire & 100% da Trindade Tecnologia; IPO da Hexaware na Índia & supera expectativas com forte apoio institucional enquanto o mercado de ações sangra, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.

INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores

Para conquistar setor de criptomoedas, bancos projetam onda de IPOs – Os maiores bancos de Wall Street estão se aproximando do mercado de criptomoedas, motivados pelo apoio do presidente Donald Trump ao setor. Em resposta, instituições financeiras como Morgan Stanley, Bank of America e Royal Bank of Canada estão explorando novos negócios e parcerias com empresas de criptomoedas. A expectativa é que o ambiente político mais favorável promova uma onda de IPOs e operações financeiras, gerando novas oportunidades. Entre as empresas que consideram abrir capital em breve estão a Gemini, apoiada pelos irmãos Winklevoss, e a Bullish, com patrocínio do bilionário Peter Thiel. Outras, como Circle Internet Financial e Kraken, também têm ambições de se tornar públicas. Com Trump promovendo os EUA como “capital de criptomoedas do planeta,” a regulamentação menos restritiva busca desbloquear IPOs atrasados por anos sob a administração anterior. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA montou uma força-tarefa sobre criptomoedas, visando facilitar esse processo. O Morgan Stanley destaca-se por seu desejo de capitalizar o potencial do setor, mesmo sem ter participado do IPO direto da Coinbase, enquanto bancos como Jefferies e Goldman Sachs continuam ativos na orientação e facilitação de listagens e outras operações financeiras relacionadas ao mercado de criptomoedas.

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“DEAL” DO DIA

⇒ No Brasil

Agger adquire 100% da Trindade Tecnologia – A Agger, plataforma líder em gestão e cotações de seguros, anunciou sua mais recente expansão estratégica com a aquisição de 100% da Trindade Tecnologia, especializada em sistemas para planos de saúde e benefícios. Este movimento sólido posiciona a Agger como uma protagonista ainda mais robusta no setor, agora ampliando sua atuação para cobrir mais de 41 seguradoras e 750 operadoras de planos de saúde, alcançando um público de mais de 86 mil usuários e 16,2 mil corretores em todo o Brasil. Sob a liderança do CEO Gabriel Ronacher, a Agger responde a uma demanda crescente por soluções de planos de saúde integradas à sua plataforma, que já se destaca pela diversidade de produtos. Esta aquisição não apenas fortalece sua oferta competitiva mas também projeta um crescimento de receita de 20% para 2025. A Agger já triplicou seu faturamento sob o atual comando e continua crescendo mais de 20% ao ano. Com a liderança combinada de Ronacher e a expertise contínua dos diretores da Trindade, a Agger está preparada para alargar sua presença em novos segmentos de mercado, assegurando inovação e confiança aos seus clientes.

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⇒ No Exterior

IPO da Hexaware na Índia supera expectativas com forte apoio institucional enquanto o mercado de ações sangra – A Hexaware Technologies, empresa indiana de TI, completou seu IPO de US$ 1 bilhão integralmente subscrito, graças ao forte interesse de compradores institucionais, apesar de um cenário de mercado desfavorável. A companhia busca uma avaliação de até 430 bilhões de rúpias (US$ 4,96 bilhões) no maior IPO da Índia deste ano, com ações cotadas entre 674 e 708 rúpias. O principal acionista, Carlyle, está vendendo 21% da sua participação, sem emissão de novas ações. O IPO ocorre em meio a um declínio de 3% do índice Nifty 50 neste ano, afetado por preocupações econômicas e de mercado. A oferta foi subscrita 2,7 vezes, impulsionada por investidores institucionais, que demonstraram alto interesse ao ofertarem 9 vezes a quantidade de ações disponíveis. No entanto, investidores de varejo registraram baixa participação, adquirindo apenas 11% das ações reservadas para eles. Esse desinteresse reflete a falta de expectativa por um “pop de listagem” expressivo, com o mercado cinza indicando prêmios baixos. Após um ano recorde de IPOs em 2024, a maioria das novas listagens teve desempenho abaixo do esperado, influenciando a confiança dos investidores.

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