Destaques do dia 30/12/2022: Saúde troca & aquisições por fusões; Gafisa vende & Fasano Itaim; Seguros & desaceleração dos negócios ; publicados no Portal de Fusões & Aquisições.

INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores

Com juro alto, saúde troca aquisições por fusões em 2022 – As companhias listadas de saúde movimentaram entre R$ 10 bilhões e R$ 15 bilhões em aquisições, 2022 está terminando com cifras bem mais modestas, algo na casa de R$ 1,5 bilhão. Mas não significa que as empresas deixaram de crescer ou que o movimento de consolidação foi abandonado. Ao contrário, líderes de mercado anunciaram grandes fusões que anteciparam muitos passos que, até então, vinham sendo dados por meio de compra de ativos. Neste ano, houve a combinação de negócios entre as duas maiores operadoras de planos de saúde verticalizadas Hapvida e NotreDame Intermédica; a líder do segmento hospitalar Rede D’Or se juntou com a SulAmérica (terceira colocada no ranking de operadora de saúde). E houve ainda a união entre Fleury e Hermes Pardini, segundo e terceiro maiores laboratórios de medicina diagnóstica, respectivamente, cuja transação está sob análise do Cade. Essas fusões, que normalmente acontecem em mercados já consolidados, ocorreram num cenário em que os juros dispararam. Em 2020 — quando as aquisições no setor de saúde começaram a pipocar quase que, diariamente — a taxa Selic era de 2% e está terminando o ano em 13,75%. Ainda há espaço para aquisições. Mas, neste momento, as fusões que não demandam grandes desembolsos de caixa ou financiamentos se tornaram uma opção diante da perspectiva de que a taxa Selic deve se manter na casa de dois dígitos em 2023.

“DEAL” DO DIA

⇒ No Brasil

Gafisa fecha acordo para vender participação no Fasano Itaim – A Gafisa fechou acordo para a venda de sua participação total no empreendimento Fasano Itaim, de 80%, além da operação do hotel, em negócio (enterprise value) de 330 milhões de reais, incluindo dívidas de 246,6 milhões de reais. “Esta transação demonstra a capacidade da Gafisa Propriedades na reestruturação de ativos, e na geração de valor para os acionistas da Gafisa, com o investimento em projetos de alto rendimento”. A Gafisa exerceu em dezembro de 2020 opção de compra do Fasano Itaim, localizado na cidade de São Paulo, por 310 milhões de reais.

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⇒ No Exterior

Revisão de fusões e aquisições de seguros em 2022: a atividade de negócios diminui – Apesar de uma grande aquisição feita pela Berkshire Hathaway Inc. no início do ano, a atividade de negócios de seguros desacelerou significativamente em 2022, atingindo o menor volume desde 2019, de acordo com uma análise da S&P Global Market Intelligence. Embora 2021 tenha sido um ano particularmente ativo para negócios de corretores de seguros, com 1.150 anunciados ao longo do ano, 2022 teve uma atividade muito menor, com 685 até o final de novembro – o volume mais baixo desde 2019.

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