Resumo do dia: IPO que vai reabrir mercado precisa ser &  ‘à prova de bala’, diz Itaú BBA;  BRF Arabia compra & de parte de empresa avícola saudita; Siemens comprará grupo de software de simulação Altair & em negócio  de US$ 10 bi, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.

INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores

IPO que vai reabrir mercado precisa ser ‘à prova de bala’, diz Itaú BBA – Passados mais de três anos sem a estreia de empresas na bolsa brasileira, a operação que marcará a retomada das ofertas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês) terá que ser “à prova de balas”, aponta o chefe do segmento corporativo e do banco de investimento do Itaú BBA, Cristiano Guimarães. Segundo ele, a esperada operação abre alas dependerá do nome da candidata, que terá que ter resultados robustos, mas também de uma transação de grande porte que garanta a liquidez exigida pelos investidores. Isso porque, em tempos incertos, é premissa do lado do investidor ter companhias reconhecidas em suas áreas e que tenham negociação diária mínima na bolsa para permitir uma porta de entrada – ou de saída. E tudo isso em consonância com um cenário de juros mais baixos.

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“DEAL” DO DIA

⇒ No Brasil

BRF Arabia anuncia compra de parte de empresa avícola saudita por US$ 84,3 mi – A BRF Arabia, joint venture formada pela empresa brasileira alimentos e a saudita Halal Products Development Company (HPDC), anunciou nesta quinta-feira contrato que prevê a aquisição de 26% da Addoha Poultry Company, empresa avícola da Arábia Saudita, por 84,3 milhões de dólares. A operação, afirmou a BRF Arabia, representa um marco importante para a companhia brasileira, que agora estreia na produção de carne de frango local para se consolidar como uma das principais parceiras da Arábia Saudita em sua agenda de segurança alimentar. A BRF detém participação 70% na joint venture, enquanto a HPDC, subsidiária de um fundo soberano saudita, tem 30%.

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⇒ No Exterior

Siemens comprará grupo de software de simulação Altair em negócio com valor de US$ 10 bi – O conglomerado industrial alemão Siemens anunciou a aquisição da Altair Engineering, uma empresa de ciência computacional e software sediada em Michigan (EUA), em uma estratégia para criar um portfólio de design e simulação com tecnologia de inteligência artificial. Os acionistas da Altair receberão US$ 113 por ação, representando um valor empresarial de US$ 10 bilhões; o preço da oferta representa um prêmio de 19% sobre o preço de fechamento das ações da Altair em 21 de outubro de 2024, o último dia de negociação antes de circularem reportagens sobre uma possível transação. A Siemens informou que a transação será paga em dinheiro, por meio de recursos de seu balanço. A Siemens disse que espera alcançar sinergias significativas de custos e receitas.

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