O Grupo Mateus acaba de fechar um acordo para assumir o controle de um de seus concorrentes no Nordeste, a Novo Atacarejo, que pertence à família Assis e atua em Pernambuco e na Paraíba, com 29 lojas ao todo.

Pelo memorando de entendimento não vinculante, uma nova companhia nascerá da união da rede da Novo Atacarejo com as 21 unidades que o Grupo Mateus tem nos mesmos estados e incluindo também Alagoas — de varejo, atacarejo e atacado de distribuição. O Grupo Mateus, vale lembrar, tem lojas em outros estados do Nordeste e do Norte (241 na soma), mas que não entraram no acordo.

No acerto, o Grupo Mateus tem 51% do negócio resultante, enquanto os atuais acionistas do Novo Atacarejo ficam com 49%. Considerando números do ano passado, as 50 lojas somadas teriam uma receita bruta total de R$ 6,8 bilhões. Só a rede do Novo Atacarejo somou R$ 4,5 bilhões de receita bruta em 2023. O Grupo Mateus como um todo teve receita bruta de R$ 30,2 bilhões. Na operação, Pernambuco seria o principal estado, com 36 lojas, seguido por Paraíba, com 10, e Alagoas, com quatro.

Em fato relevante, o Grupo Mateus não revela o valuation levado em conta, mas diz que o valor final será calculado com base no faturamento bruto do atacado de distribuição e dos estabelecimentos da companhia na região abrangida pela transação. O caixa da sociedade resultante poderá receber um aporte para garantir os percentuais acertados no acordo.

As duas empresas também fecharam exclusividade nas negociações. A operação ainda está na fase de diligência. O Grupo Mateus engajou como assessor financeiro o Itaú BBA; e, como assessor jurídico, o escritório Pinheiro Guimarães. Já o Novo Atacarejo tem como assessor financeiro o Araújo Fontes e, como assessor jurídico, o escritório Machado Meyer… leia mais em Pipeline 29/05/2024