No ano de 2024 , o Portal de Fusões & Aquisições publicou 6.539 postagens abordando os principais assuntos de M&A.

No mês de dezembro de 2024, foram 612 notícias. No contexto de Humores & Rumores, Foram selecionadas 216 postagens, sendo 65 menções de intenções de Compra, 69 de Venda, 11 Fundos de Investimentos e 6 vinculadas à Ofertas de Ações, compiladas a partir de notícias consideradas confiáveis e de boa-fé publicadas pela imprensa ou pela empresa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES

“INSIGHTS AS A SERVICE REPORT – 1ºSemestre e 2º Semestre de 2024

2024: Ano de desafios e transformações no mercado de Fusões e Aquisições no Brasil

O ano de 2024 foi marcado por altos e baixos no cenário de fusões e aquisições (M&A) e ofertas públicas iniciais (IPOs) no Brasil. Apesar das expectativas otimistas no início do ano, com previsões de retomada dos IPOs após dois anos de inatividade, o mercado enfrentou obstáculos significativos.

O primeiro semestre trouxe um boom de M&A, especialmente nos setores de finanças, saúde e varejo. No entanto, a partir de maio, fatores macroeconômicos começaram a pesar, reduzindo o interesse em ativos brasileiros. O país perdeu posições no ranking de ofertas de ações entre emergentes.

Apesar dos desafios, muitos analistas destacaram que os ativos brasileiros estavam bastante atrativos devido aos preços baixos. Contudo, preocupações com o compromisso fiscal do governo continuaram a influenciar as decisões dos investidores.

O segundo semestre viu empresas “novatas” na bolsa se tornarem alvos de fusões, enquanto apenas 10% das M&As no setor de assessoria de investimentos se concretizaram. Houve um aumento nas ofertas para retirada de empresas da bolsa, refletindo a tendência de baixa do mercado acionário.

Ao final do ano, o Ibovespa registrou uma queda de 10%, seu pior desempenho desde 2021, deixando incertezas para 2025.

Apesar dos desafios, bancos de investimento mantêm esperanças na retomada de IPOs com apoio de investidores estrangeiros no próximo ano, atraídos pelos preços competitivos dos ativos brasileiros.

Posts selecionados como destaques entre os Insights mensais em 2024

• Jan/24 – IPOs vão voltar em 2024, depois de dois anos, com alta na Bolsa? – Economistas esperam que 2024 seja o ano de volta dos IPOs no Brasil. Isso porque após dois anos seguidos de recordes (2020 e 2021), nenhuma empresa fez uma nova oferta pública de ações na bolsa em 2022 e 2023.
• Fev/24 – Tendências de M&A em 2024 – O ano de 2023 foi atravessado por incertezas no cenário político e macroeconômico global que levaram a uma queda nas operações de fusões e aquisições no Brasil de aproximadamente 22% em relação a 2022, segundo o TTR Data.
• Mar/24 – Boom de M&A vai se intensificar nos próximos meses, diz Vinland – Gestora independente vê espaço para fusões e aquisições nos setores de finanças, saúde e varejo, onde há um conjunto de empresas dado alto grau de alavancagem.
• Abr/24 – 2024: ano de fusões, aquisições e recompras – Estamos vivendo um período excepcional que favorece fenômenos financeiros significativos, como fusões, aquisições, privatizações e Ofertas Públicas de Aquisição (OPAs) para o fechamento de capital.
• Mai/24- Risco local piora humor e ativos brasileiros perdem força – O interesse nos ativos brasileiros perdeu força e os fatores domésticos voltaram a ter peso na dinâmica dos mercados, que, desde o ano passado, se mostravam mais alinhados ao exterior.
• Jun/24 – Brasil fica para trás no ranking de oferta de ações entre emergentes – O ritmo anêmico de atividade no mercado brasileiro de renda variável fez o Brasil perder posições no ranking entre países emergentes.
• Jul/24 – ‘O Brasil está virando um país insignificante para o investidor estrangeiro’, afirma CIO da TAG Investimentos – No entanto, André Leite, Chief Investment Officer (CIO) da TAG Investimentos, destaca um outro fator: a falta de previsibilidade jurídica para as empresas.
• Ago/24 – Empresas ‘novatas’ na bolsa são alvo de concorrentes em fusões e aquisições – Empresas que abriram capital entre 2020 e 2021, na última janela de ofertas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês) no mercado brasileiro, estão intensificando neste ano movimentos de fusão com rivais para fortalecerem seus negócios.
• Set/24 – Apenas 10% dos M&As de assessorias de investimento se concretizam (culpa é do valuation) – O movimento para fusões e aquisições entre as assessorias de investimento está a todo vapor, mas nenhuma grande transação aconteceu neste ano, até agosto.
• Out/24 – Bancos contam com estrangeiro para retomada de IPOs em 2025 – Após o terceiro aniversário da entressafra de estreias na bolsa brasileira, bancos de investimento vêm se reunindo com empresas de capital fechado e potenciais candidatas a testar o mercado a partir de 2025, ano em que se espera que se chegue ao fim a “seca” de ofertas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês) na B3.
• Nov/24- Crescem ofertas para retirada de empresas da bolsa – Desde o ano passado, com o mercado acionário em tendência de baixa, o número de operações envolvendo ofertas públicas de aquisição (OPAs) está crescendo.
  Dez/24 – Adeus, 2024: Ibovespa amarga queda de 10% no seu pior ano desde 2021. E agora? – Saldo do Ano: 2024 já vai tarde! Mas nada de esperança renovada. É real no pior ano desde 2020, liquidez mais pífia desde 2019, a Selic ao infinito e além… Bem, não há muita razão para esperar por melhores dias em 2025.

EM EVIDÊNCIA  EM DEZEMBRO DE 2024

O “clima” do mercado no mês de dezembro/24 em relação às suas expectativas e tendências de Fusões e Aquisições, pode ser retratado a partir da representatividade dos setores com maior evidência, além dos destaques nos “Insights as a Service” e “Máquinas de Aquisições”.

Dos posts selecionados como Insights semanais, destacamos um de cada uma das semana e consideramos como os Insights do mês de dezembro/24:

• Crescem fusões e aquisições envolvendo IA no brasil e no mundo – Transações do gênero movimentaram US$ 35,4 bi no primeiro trimestre, avanço de 168%. Só no primeiro trimestre de 2024 foram 245 fusões e aquisições no mundo envolvendo IA. O crescimento exponencial do mercado de inteligência artificial (IA), com estimativas de que pode chegar a US$ 1,59 trilhão em 2030, está estimulando as fusões e aquisições (M&As, na sigla em inglês) no setor, inclusive no Brasil, mostra estudo da RGS Partners, que assessora estes negócios.
• Itaú vê Selic a 15% no próximo ano e não descarta juros ainda mais altos – Em um contexto no qual o Banco Central já contratou mais dois ajustes de 1 ponto percentual na Selic diante da forte deterioração das expectativas de inflação e da surpresa com a atividade econômica, o Itaú Unibanco elevou sua projeção para a taxa básica de juros de 13,5% para 15% no fim do ciclo de aperto monetário.
• Zero IPOs, retração do mercado de capitais, mais reestruturações de dívidas… o que o BR Partners (BRBI11) espera para 2025 – Excesso de capital, modelo de partnership e negócios de alta liquidez fechados durante o ano são alguns dos fatores que explicam o que levou o BR Partners (BRBI11), holding de gestão de investimentos, a aprovar a distribuição de R$ 81,9 milhões em dividendos aos acionistas em novembro.
• Adeus, 2024: Ibovespa amarga queda de 10% no seu pior ano desde 2021. E agora? – Saldo do Ano: 2024 já vai tarde! Mas nada de esperança renovada. É real no pior ano desde 2020, liquidez mais pífia desde 2019, a Selic ao infinito e além… Bem, não há muita razão para esperar por melhores dias em 2025.
• Ativos brasileiros terminam 2024 com pior desempenho entre principais mercados – Apesar das recuperações pontuais com as intervenções do BC, a onda vendedora do real se espalhou para outros ativos.

“MÁQUINA DE AQUISIÇÕES NO RADAR”

Ao longo do mês de dezembro várias empresas foram citadas com notoriedade em relação à sua atuação como “Compradoras seriais”:  Afya; Alper Seguros; Âmbar Energia; CCR; Copel; CSN; Eletrobras; Fcamara; Iguatemi; Marcopolo; Serasa; Simpar; Tegma Gestão Logística; TOTVS; Ultrapar;Yduqs.

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Todas as postagens mencionadas foram publicadas no Portal Fusões & Aquisições

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” sobre os negócios de Fusões e Aquisições bem como analisar suas principais tendências . Trata-se da compilacão das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidas as transações de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre as operações citadas no presente relatório são obtidas a partir de notícias consideradas confiáveis e de boa-fé publicadas pela imprensa ou pela empresa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Nos esforçamos para fornecer informações e análise de dados atualizados sobre as mudanças que estão ocorrendo nos mercados para ajudar os nossos leitores a entender e aplicar no desenvolvimento dos seus projetos de fusões e aquisições e se antecipar o que vem pela frente. Muitas vezes a notícia não é clara ou detalhada a respeito dos dados das transações. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos corrigindo ou mesmo retirando a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.