No primeiro semestre de 2024, o Portal publicou 3.086 noticias abordando os principais assuntos de M&A. Foram selecionadas 1.000 postagens no contexto de Humores & Rumores,  sendo 509 menções de intenções de Compra, 276 de Venda, 79 Fundos de Investimentos e 136 vinculadas à Ofertas de Ações. Compiladas a partir de notícias consideradas confiáveis e de boa-fé publicadas pela imprensa ou pela empresa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES. Por sua vez, os relatórios de desempenho mensal envolvendo o volume e investimentos, poderão ser acessados em Transações no Mês.

No primeiro semestre do ano, foram realizadas 680 operações e investimentos de R$ 167,9 bilhões, representando uma queda 3,0% no volume e um aumento de 58,2% no valor. Além de TI, os mais ativos foram Alimentos e Bebidas; Instituições Financeiras; Imobiliário e Companhias Energéticas. As maiores reduções de operações foram Hospitais e Lab. Análises Saúde, Tecnologia das Informação (TI); Hotéis e Restaurantes; e os setores que mais cresceram foram Shoppings Centers; Petróleo e Gás; Imobiliário.

O mercado brasileiro de fusões & aquisições continua estagnado desde jun/23. Os “megadeals” foram os destaques do 1º semestre. Dos 40 setores monitorados 30 setores realizaram operações no 1ºS2024, 43,3% apresentaram crescimento enquanto 56,7% tiveram queda no volume de negócios. Os “megadeals” tiveram expressivo crescimento – transações de porte acima de R$ 1,0 bilhão – aumento no acumulado de ano de 34,6%, em volume, com 35 operações contra 18. Em valores este aumento foi de 75,5%; Onde estão surfando os “megadeals”? Dos 35 negócios, um setor realizou 6 transações: Companhias Energéticas; dois setores realizaram 4 transações cada um: Imobiliário e Petróleo & Gás;

No mês de junho de 2024, o Portal publicou 490 notícias abordando os principais assuntos de M&A. Foram selecionadas 150 postagens no contexto de Humores & Rumores, sendo 84 menções de intenções de Compra, 37 de Venda,11 Fundos de Investimentos e 18 vinculadas à Ofertas de Ações. Compiladas a partir de notícias consideradas confiáveis e de boa-fé publicadas pela imprensa ou pela empresa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES

O “mapa de calor” das notícias do mês estava assim distribuído:

• 56,0% o maior volume de menções está vinculado à intenções de Compra;
• 24,7% das menções estão vinculadas à Venda;
• 7,3% relacionadas à Ofertas de Ações;
• 12,0% Fundos de Investimentos;

SETORES EM EVIDÊNCIA

E o “clima” do mercado no mês de junho/24 em relação às suas expectativas e tendências de Fusões e Aquisições, pode ser retratado a partir da representatividade dos setores com maior evidência, além dos destaques nos “Insights as a Service” e “Máquinas de Aquisições”.

Os 6 setores de maior evidência entre os 26 mapeados neste mês, responderam por 40,0% das noticias monitoradas: TI, Saúde; Meio Ambiente; Lojas de Varejo; Turismo e Lazer.

PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024

Em relação ao 1º semestre de 2024, dos 35 setores mapeados, 9 setores de maior evidência responderam por 52,5% das noticias monitoradas: TI (13,6%), Lojas de Varejo (6,6%), Companhias Energéticas (5,5%), Alimentos e Bebidas (5,2%), Telecomunicações Mídia (4,7%), Instituições Financeiras (4,5%), Petróleo e Gás (4,4%), Transportes (4,1%), Saúde (3,9%).

NOTÍCIAS MAIS LIDAS NO MÊS DE JUNHO/2024

• Dono da Havan se junta com parceira de CR7 e vai investir R$ 323 milhões no prédio mais alto do mundo 
• Fusão entre Dasa (DASA3) e Amil (AMIL3) entra em reta final 
• Sílvio Santos vende Jequiti para a CIMED e transfere todo o patrimônio e outorgas do SBT para herdeiras em “usufruto

NOTÍCIAS MAIS LIDAS NO 1º SEM/2023

Selecionamos a notícia mais lida em cada um dos meses do 1º sem/24:

Jan/24 – TV de Silvio Santos é vendida para a concorrente Brasil Tecpar 
Fev/24 – R$3 milhões e nova SAF confirmada: Gusttavo Lima compra rival do Corinthians e arrasta maior joia do Timão 
Mar/24 – R$63 bilhões na mesa: Magazine Luiza confirma compra colossal de 60 empresas para virar a maior do Brasil 
Abr/24 – R$7 bilhões e 129 lojas engolidas: A maior compra da história do Carrefour de rival para aniquilar o Assaí 
Mai/24 – Sílvio Santos vende Jequiti para a CIMED e transfere todo o patrimônio e outorgas do SBT para herdeiras em “usufruto” 
Jun/24 – Dono da Havan se junta com parceira de CR7 e vai investir R$ 323 milhões no prédio mais alto do mundo 

NOTÍCIAS MAIS LIDAS NO ACUMULADO DO 1ºSEM/24,

• Sílvio Santos vende Jequiti para a CIMED e transfere todo o patrimônio e outorgas do SBT para herdeiras em “usufruto” 
• R$7 bilhões e 129 lojas engolidas: A maior compra da história do Carrefour de rival para aniquilar o Assaí 
• R$63 bilhões na mesa: Magazine Luiza confirma compra colossal de 60 empresas para virar a maior do Brasil 

“INSIGHTS AS A SERVICE REPORT”

Dos posts selecionados como Insights semanais, destacamos um de cada uma das semana e consideramos como os Insights do mês de junho/24:

• O futuro dos negócios de fusões e aquisições alimentados pela IA – Como serão os “deals” alimentados por IA nas próximas décadas? Aprenda o impacto potencial em todas as etapas do ciclo de vida do negócio e esteja preparado para ficar à frente da curva.
• Percepção de risco do Brasil preocupa mercado – No setor de fusões e aquisições, muitas negociações estão estagnadas. O aumento da percepção de risco no Brasil e a deterioção do mercado nas últimas semanas foi um tópico recorrente nos bastidores do FII Priority Summit, realizado no Rio de Janeiro.
• Private equity vê retomada de crescimento no Brasil; entenda – mercado global de private equity (PE) e venture capital (VC) tem enfrentado retrações sucessivas nos últimos anos, pressionado por fatores como o aumento das taxas de juros nos Estados Unidos (+525 bps de março de 2022 a julho de 2023) e crises geopolíticas, como os conflitos na Ucrânia e na Faixa de Gaza.
• Brasil fica para trás no ranking de oferta de ações entre emergentes – O ritmo anêmico de atividade no mercado brasileiro de renda variável fez o Brasil perder posições no ranking entre países emergentes.

“INSIGHTS AS A SERVICE REPORT – 1ºSemestre 2024”

Dos quatro posts selecionados como Insights mensais, destacamos um de cada mês.

• Jan/24 – IPOs vão voltar em 2024, depois de dois anos, com alta na Bolsa? – Economistas esperam que 2024 seja o ano de volta dos IPOs no Brasil. Isso porque após dois anos seguidos de recordes (2020 e 2021), nenhuma empresa fez uma nova oferta pública de ações na bolsa em 2022 e 2023.
• Fev/24 – Tendências de M&A em 2024 – O ano de 2023 foi atravessado por incertezas no cenário político e macroeconômico global que levaram a uma queda nas operações de fusões e aquisições no Brasil de aproximadamente 22% em relação a 2022, segundo o TTR Data.
• Mar/24 – Boom de M&A vai se intensificar nos próximos meses, diz Vinland – Gestora independente vê espaço para fusões e aquisições nos setores de finanças, saúde e varejo, onde há um conjunto de empresas dado alto grau de alavancagem.
• Abr/24 – 2024: ano de fusões, aquisições e recompras – Estamos vivendo um período excepcional que favorece fenômenos financeiros significativos, como fusões, aquisições, privatizações e Ofertas Públicas de Aquisição (OPAs) para o fechamento de capital.
• Mai/24- Risco local piora humor e ativos brasileiros perdem força – O interesse nos ativos brasileiros perdeu força e os fatores domésticos voltaram a ter peso na dinâmica dos mercados, que, desde o ano passado, se mostravam mais alinhados ao exterior. https://fusoesaquisicoes.com/hr/risco-local-piora-humor-e-ativos-brasileiros-perdem-forca/
• Jun/24 – Brasil fica para trás no ranking de oferta de ações entre emergentes – O ritmo anêmico de atividade no mercado brasileiro de renda variável fez o Brasil perder posições no ranking entre países emergentes.

“MÁQUINA DE AQUISIÇÕES NO RADAR”

Ao longo do mês de junho várias empresas foram citadas com notoriedade em relação à sua atuação como “Compradoras seriais”.

Destaques em junho/24: 1)Alper; 2)Auren Energia; 3)BP; 4)BTG Pactual; 5)Compass Uol; 6)Constellation Software/ Vela; 7)Dasa; 8)Eletrobras; 9)Frasle; 10)GPA; 11)Nubank; 12)Pátria; 13)Reag Investimentos; 14)Salta Educação; 15)SEB; 16)Selbetti; 17)Suzano; 18)TC; 19)Ultragaz; 20) Veolia;

E ao longo do 1ºS2024 foram 52 empresas que se destacaram : Afya; Alper; Âmbar Energia; Arezzo; Auren Energia; BP; BrasilAgro; BTG Pactual; Compass Uol; Constellation Software/ Vela; CorpServices; Dasa; DaVita; Duo&Co; Eletrobras; Fleury; Frasle; GPA; GPS; Granja Faria; Grupo Benner; Grupo Zonta; It’sSeg; JHSF; JSA; MDS Brasil; Mills; Nubank; Partage; Pátria; Petz; Positivo Tecnologia; Reag Investimentos; Salta Educação; Sankhya; Santander; SEB; Selbetti; Serasa Experian; Simpar; Skyone; Softplan; Stefanini; Suzano; TC; Totvs; Ultragaz; Vale; Veolia; Vision One; XP; Yduqs;

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Todas as postagens mencionadas foram publicadas no Portal Fusões & Aquisições

Tem um insight sobre o mercado de M&A, nos envie para publicação.

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” sobre os negócios de Fusões e Aquisições bem como analisar suas principais tendências . Trata-se da compilacão das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidas as transações de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre as operações citadas no presente relatório são obtidas a partir de notícias consideradas confiáveis e de boa-fé publicadas pela imprensa ou pela empresa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Nos esforçamos para fornecer informações e análise de dados atualizados sobre as mudanças que estão ocorrendo nos mercados para ajudar os nossos leitores a entender e aplicar no desenvolvimento dos seus projetos de fusões e aquisições e se antecipar o que vem pela frente. Muitas vezes a notícia não é clara ou detalhada a respeito dos dados das transações. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos corrigindo ou mesmo retirando a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.