O impacto da inteligência artificial na consultoria de fusões e aquisições é imenso e levará a ajustes de processos e mudanças de mercado na velocidade da luz, escreve Marc Reinhardt em seu artigo para finews.first.

O mercado europeu de fusões e aquisições enfrentou recentemente desafios. As taxas de juro mais elevadas e as incertezas econômicas tornaram cautelosas as empresas de PE e as empresas envolvidas em aquisições estratégicas. Esta situação afetou notavelmente as transações de pequena e média capitalização. Como os custos de transação geralmente estão vinculados ao preço de compra, são comuns as negociações de honorários entre clientes e consultores.

Equilibrar os custos esperados e os retornos potenciais torna particularmente difícil para os proprietários de empresas mais pequenas encontrar parceiros adequados para transações de fusões e aquisições ou planeamento de sucessão. A médio prazo, isto cria questões econômica e socialmente sensíveis que devem ser abordadas.

“A transformação digital da due diligence parece ao nosso alcance”

A inteligência artificial (IA), especialmente a IA generativa, é um farol de esperança para alcançar maior eficiência, mantendo ao mesmo tempo uma qualidade consistente. A IA tem potencial para apoiar ou até mesmo automatizar totalmente processos manuais durante todo o processo de transação. Isso é crucial para liberar as equipes de consultoria de tarefas demoradas, manuais e dispendiosas. Os estrategistas de fusões e aquisições concentram-se em vários aspectos do processo, incluindo due diligence completa, gerenciamento estruturado de documentos e preparação de contratos.

A transformação digital da due diligence parece estar ao nosso alcance. Este processo envolve uma revisão abrangente de todos os aspectos relevantes de uma empresa, analisando dados empresariais fundamentais utilizando listas de verificação definidas e, em última análise, identificando os riscos e oportunidades de uma potencial aquisição. Algoritmos inteligentes poderiam acelerar e padronizar a análise de dados, permitindo que os consultores se concentrassem na revisão dessas análises.

“A IA pode extrair, limpar e estruturar automaticamente grandes volumes de dados não estruturados”

O aumento do uso de algoritmos inteligentes tornará a abundância e a qualidade dos dados uma vantagem competitiva no setor de fusões e aquisições. Uma melhor compreensão das transações bem-sucedidas ajudará os consultores a melhorar as taxas de sucesso em negócios futuros.

A IA pode extrair, limpar e estruturar automaticamente grandes volumes de dados não estruturados de várias fontes, economizando tempo e reduzindo erros humanos. Além disso, a IA auxilia na identificação de alvos, identificando com precisão empresas adequadas para aquisição ou fusão com base em critérios específicos e objetivos do cliente.

Em última análise, a IA combinará potenciais compradores e vendedores mais adequados entre si com base em dados históricos de transações e nas condições atuais do mercado. O potencial para planejamento de sucessão é semelhante. O que até agora tem sido visto como um dos fatores de risco centrais para a Suíça como local de negócios pode ser mitigado através da análise precisa de potenciais candidatos e da redução do esforço e da frustração para ambas as partes.

“As questões de proteção de dados devem ser resolvidas antes que os benefícios possam ser plenamente colhidos”

O impacto potencial da inteligência artificial na consultoria de fusões e aquisições é imenso, prometendo rápidos ajustes de processos e mudanças de mercado. Ferramentas prontas para uso ajudarão a processar transações de maneira mais eficiente e econômica.

No entanto, melhorias na tecnologia ainda são necessárias. Desafios como as «alucinações» dos modelos de IA devem ser enfrentados e as questões de proteção de dados resolvidas antes que os benefícios desta transformação técnica possam ser plenamente aproveitados. No entanto, as vantagens tanto para consultores como para clientes serão substanciais. Autor: Marc Reinhardt – sócio da Marktlink Zurich. Tem mais de 20 anos de experiência como consultor de M&A … leia mais em FNews 09/07/2024