A Moove lançou agora de manhã seu IPO na Bolsa de Nova York, buscando vender 25 milhões de ações a um valuation post money de cerca de R$ 12,4 bilhões, no meio da faixa indicativa.

A companhia — que fabrica e vende lubrificantes em diversos países — quer precificar a operação no dia 9, no que será o primeiro IPO de uma empresa brasileira desde a listagem do Nubank em dezembro de 2021.

A Moove lançou a operação com uma faixa de preço indicativa de US$ 14,50 a US$ 17,50 por ação.

No meio da faixa (US$ 16), a companhia seria avaliada a 8x seu EBITDA estimado para 2025, de R$ 1,55 bilhão, chegando ao valuation de R$ 12,4 bi.

No topo, o múltiplo seria de 8,5x EBITDA, com um valuation de R$ 13,1 bilhões.

O roadshow começa oficialmente hoje,… leia mais em Brazil Journal 01/10/2024