Investidores institucionais sinalizaram interesse em adquirir mais de R$ 30 bilhões (US$ 5,3 bilhões) em ações da Sabesp — muito mais do que o que está disponível para venda — no que deverá ser a maior oferta de ações da América Latina neste ano, de acordo com fontes ouvidas pela Bloomberg.

A forte demanda já havia sido antecipada pelo governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, na segunda-feira (1), quando declarou a mesma cifra ao jornal “O Estado de S.Paulo”, durante um roadshow para divulgar a Sabesp a investidores internacionais, em Londres.

Os gestores se movimentam para comprar, coletivamente, uma participação de 17% na companhia paulista de saneamento, e já começaram a enviar propostas para disputar uma participação de aproximadamente R$ 8 bilhões na empresa.

A Equatorial Energia apresentou uma proposta de R$ 6,9 ​​bilhões na semana passada para comprar uma participação de 15% na tranche dedicada a um acionista de referência estratégico. O governo de São Paulo, hoje detentor de pouco mais de 50% das ações da Sabesp, irá diminuir sua participação para 18% com o follow-on e efetivamente abrirá mão do controle da empresa.

A Equatorial, que foi a única proponente entre investidores estratégicos, ofereceu R$ 67 por ação — o que representa um desconto de aproximadamente 14% em relação ao preço de tela. Os fundos podem fazer lances a esse preço ou abaixo, mas dada a enorme demanda, o negócio provavelmente será fechado a R$ 67.

O resultado da privatização está previsto para 18 de julho. A oferta pode levantar até R$ 15 bilhões, caso a oferta ocorra dentro do preço proposto pela Equatorial… leia mais em InvestNews 02/07/2024