Sem um acordo de venda, a Intercement acaba de pedir recuperação judicial na comarca da São Paulo. Além de controladas da companhia, como a Intercement Brasil e Intercement Inversiones, o pedido inclui também a controladora, a Mover Participações (antiga holding Camargo Corrêa).

Assessorada pelo escritório Munhoz Advogados e pelo banco Houlihan Lokey, a companhia destaca no pedido que vem há mais um ano tentando uma mediação com credores para reestruturação financeira.

Um pedido de RJ da Intercement já estava no radar do mercado há algum tempo, mas a companhia vinha prorrogando uma negociação de venda da Intercement para a CSN, que pudesse evitar a proteção judicial – mas as companhias ainda não chegaram a um acordo. Com o pedido de RJ, o acordo de exclusividade assinado com a CSN cai por terra.

A Loma Negra, operação argentina, não foi incluída no pedido. A Intercement tem cerca de R$ 22 bilhões em dívidas, considerando créditos intercompany – a dívida alvo da RJ é da ordem de R$ 12 bilhões.

O pedido conjunto visa proteger outros ativos da controladora, que poderiam ser alvo dos credores. Os bancos estão de olho na fatia da Mover na CCR – parte do papéis é garantia de dívidas do grupo….. leia mais em Pipeline 03/12/2024