No ano de 2024, as 10 maiores transações de M&A envolvendo empresas brasileiras abrangeram 7 setores distintos. A principal transação foi a Sabesp privatizada em que governo levanta R$ 14,8 bi na maior oferta de saneamento da história.

O setor de Companhias Energéticas se destacou, realizando três grandes operações. Outros setores incluíram: Telecomunicações e Mídia, com duas; e as demais com uma cada, Instituições Financeiras; Meio Ambiente; Petróleo e Gás; Serviços Portuários e Aeroportuários; Transportes.

Dados indicam um montante de R$ 245 bilhões, distribuídos em cerca de 79 mega-transações com valores acima de R$ 1 bilhão em 2024. Essa quantia representa um crescimento de 8,2% no número de transações em comparação com 2023, quando foram registradas 73 negociações. Em termos de investimento, houve um crescimento de 17,1% em relação a 2023, quando o total atingiu R$ 209 bilhões.(*volumes e montantes corrigidos para números definitivos em 2024)

TOP 10 Brasil – As 10 Maiores Fusões & Aquisições em 2024
Top 10 M&As 2024
  • 1º) Sabesp privatizada: governo levanta R$ 14,8 bi – jul/24 – MEIO AMBIENTE –  Sabesp privatizada: governo levanta R$ 14,8 bi na maior oferta de saneamento da história – Quase metade do valor (R$ 6,9 bi) veio da Equatorial, que comprou 15% da empresa ao preço de R$ 67 a ação; e o restante, da oferta global, que nesta quinta-feira, 18, atraiu 310 investidores. A privatização da Sabesp, a maior oferta de ações da história do setor de saneamento, movimentou R$ 14,8 bilhões.
  • 2º) Prio compra da Sinochem 40% no Campo de Peregrino – set/24 – R$ 10,5 bilhões – PETRÓLEO E GÁS  Prio compra participação de 40% no Campo de Peregrino por US$ 1,91 bilhão – A Prio anunciou nesta sexta-feira (27) um acordo com a Sinochem para comprar a participação da empresa chinesa no Campo de Peregrino, localizado na Bacia de Campos, por US$ 1,91 bilhão.
  • 3º) Âmbar braço de energia do grupo J&F assume Amazonas Energia- out/24 – R$ 6,5 bilhões – COMPANHIAS ENERGÉTICAS  Aneel passa controle da Amazonas à Âmbar – A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) publicou nesta segunda-feira (7) despacho, em edição extraordinária do Diário Oficial da União (DOU), autorizando o repasse da Amazonas Energia para fundos controlados pela Âmbar, braço de energia do grupo J&F, dos irmãos Wesley e Joesley Batista.
  • 4º) Opportunity vende Santos Brasil para CMA – set/24 – R$ 6,3 bilhões – TRANSPORTES  Opportunity vende Santos Brasil para a CMA; prêmio é de 20% – O Opportunity chegou a um acordo para vender sua participação de 48% na Santos Brasil para a CMA CGM, uma gigante francesa de logística e transporte, pessoas a par do assunto disseram ao Brazil Journal.
  • 5º) V.tal leva ClientCo, da Oi, por R$ 5,7 bi – set/24 – R$ 5,7 bilhões –TELECOMUNICAÇÕES E MÍDIA Empresa de Tanure fica de fora e V.tal leva ClientCo, da Oi, por R$ 5,7 bi – Pagamento não envolverá transferência de dinheiro e será feito por meio do abatimento de dívidas e emissão de ações. A V.tal, empresa de fibra óptica do BTG, levou a carteira de clientes de serviço de banda larga por fibra da Oi (ClientCo), em leilão realizado nesta quarta-feira. D Br Br S
  • 6º) V.tal cria subsidiária Tecto Data Centers – out/24 – R$ 5,1 bilhões – TELECOMUNICAÇÕES E MÍDIA  V.tal cria subsidiária para data centers e promete investir US$ 1 bilhão – A empresa de infraestrutura digital V.tal anunciou nesta quinta-feira a criação de uma nova unidade de negócios focada em operação de centrais de processamento de dados, que receberá investimentos iniciais de US$ 1 bilhão.
  • 7º) Eletrobras vende suas termoelétricas para Âmbar Energia – jun/24 – R$ 4,7 bilhões – COMPANHIAS ENERGÉTICAS  Eletrobras vende suas termoelétricas para Âmbar Energia por R$ 4,7 bilhões – A Eletrobras informou nesta segunda-feira, 10, que concluiu, juntamente com suas subsidiárias Eletronorte e Furnas, a assinatura de acordos com o grupo Âmbar Energia para alienação do portfólio termoelétrico da companhia por valor total de R$ 4,7 bilhões, dos quais R$ 1,2 bilhão de “earn-out”.
  • 8º) Mediterranean Shipping Company (MSC) Wilson Sons – out/24 – R$ 4.4 bilhões – SERVIÇOS PORTUÁRIOS E AEROPORTUÁRIOS  Controlador da Wilson Sons chega a acordo para vender participação à MSC por R$ 4,35 bi – A Wilson Sons anunciou nesta segunda-feira (21) que seu controlador, a Ocean Wilsons, chegou a um acordo com a Mediterranean Shipping Company (MSC) para vender sua participação na companhia brasileira por R$ 4,35 bilhões.
  • 9º) EloPar Controladores da Cielo – aquisição (OPA) da Cielo – ago/24 – R$ 4,3 bilhões – INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS Tchau, Bolsa: Controladores da Cielo (CIEL3) compram 736,8 milhões de ações, a R$ 5,82, e poderão fechar capital da empresa – O leilão da oferta pública de aquisição (OPA) da Cielo (CIEL3) movimentou R$ 4,3 bilhões na B3 nesta quarta-feira (14). D Br Br S
  • 10º) Eneva adquire 4 ativos termelétricos do BTG – julho/24 – R$ 4,0 bilhões – COMPANHIAS ENERGÉTICAS  Eneva anuncia compra de ativos termelétricos do BTG e oferta de ações de até R$ 4,2 bi – A Eneva anunciou nesta terça-feira (16) um acordo para comprar um conjunto de quatro ativos termelétricos atualmente detidos pelo BTG Pactual e contratou bancos para coordenar uma oferta pública de ações (“follow on”) de até R$ 4,2 bilhões.

Entre as 10 maiores transações registradas com Valores Divulgados, é importante mencionar que poderia haver até 5 outras operações na lista, caso seus valores tivessem sido divulgados. Notáveis exemplos incluem fusões e aquisições em setores estratégicos como Alimentos e Bebidas e Hospitais e Lab. de Analises Clínicas. A confidencialidade dessas transações impediu que fossem incluídas, mas são consideradas significativas para o panorama de negócios no Brasil. Destacam-se: 3G Capital, empresa de investimentos liderada por Jorge Paulo Lemann, vendeu sua participação completa de 16,1% na Kraft Heinz; Dasa (DASA3) e Amil fecham acordo para fusão de hospitais; Auren (AURE3) compra AES Brasil e se torna terceira maior geradora de energia do país; Petz e Cobasi fecham fusão para criar gigante; Arezzo e Grupo Soma confirmam junção de seus negócios.

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Autor Ruy Moura – Leia mais em Portal Fusões & Aquisições 16/02/2024